股票入门基础知识   股票交易指南   买卖攻略   如何看开盘   如何看盘中   如何看尾盘   如何看涨停板   如何看成交量   K线图解   在线看盘一   在线看盘二
      
      看盘培训    选股方法    基本面选股    技术面选股    技术面分析    技术分析理论    基本面分析    炒股心理    老股民经验    中长线技巧     在线看盘三
【短线技巧】 【跟庄技巧】 【止损技巧】 【中长线技巧】

解析历史上的长线强势股具有何种特征

  长线作股,上涨数倍,是长线投资者的最大的梦想。那么这些股票有些什么特点,股价为什么会上涨数倍呢?丁丁根据自己的经验,做了一些总结,希望可以让投资长线股的球友受益。

  1. 这样的股票有什么特点

  这样的股票,一定是有一个可以让业绩连续大涨数倍的事实(是实实在在的增长,不算扭亏的偶然性的),或者有一个这样的确定性比较大的美好预期。那些被某些力量拼命拉高的股票,如上海莱士,完全不在讨论范围内。据丁丁的观察,这个在历史上,遇到的情况主要有:

  A. 因为一些原因,导致他的产品持续价格上涨。最好的例子是:08-10年的稀土,04-10年黄金,04-07的铜等等。

  B. 处在爆发性增长的行业中的龙头公司。这样的例子不胜枚举:比如02-07年的中国房地产;08-13年的中国国产品牌汽车;04-13年中,很多的独家医药公司;04-11年的百度和腾讯赶上了互联网的大爆发;05-11年,某些原因造成的白酒业的辉煌;08-13年的安防行业爆发,如大华和海康;12-14年的智慧城市,如易华录,华平股份,飞利信;

  C.因为一个独家或具有优势的产品持续产能扩张,造成股价持续上扬。如云南白药的独家白药;双鹭药业的贝科能;长春高新的生长激素;盐湖钾肥的钾肥。

  2. 这样的股票价格市值有什么特点?

  首先,刚开始的时候,这样的股票市值一般在50亿以下,只有少数是在50-200亿RMB的。超过200亿人民币的极少(据丁丁观察,只有奇虎,腾讯等少数公司起步时市值接近200亿)

  3. 这样的股票运行的周期是什么?

  刚开始的时候,了解这些股票的投资者不多,甚至很多基金和机构都没有研究透,或者研究透了,买入也要花些时间。只有一些接近这些公司的人买入,一些极其资深的长线投资者发现了它的价值并买入。另外一些机构和大资金发现后也买入。

  后来,随着公司业绩的逐渐释放,了解和看到这个公司的人越来越多。同时,股价的上行也吸引了很多趋势投资者。这个时候股价已经上涨了3-5倍。这时,就到了第一个门槛。如果这个行业和公司的进一步发展的潜力有限,那么一些先知先觉的资金就开始逐渐卖出。造成股价顶部震荡甚至开始反转下跌。一般的成长题材到此也就结束了。这个时间是1-2年。很多朋友指着一个涨了3倍但是看不出大潜力的股票来问丁丁,我就知道他心理没有想到这一点。所以,创业板里从12年底开始已经涨了3倍的股票,多数后续获利空间短期内已不大了。

  有少数公司,经过2-3年的价值发掘,它后续的继续业绩成长和继续向好的预期造成了新的投资者不断加入。这些买入的力量继续超出了获利卖出的力量。那么股价盘整一定时间后继续向上。最后个别股票的涨幅达到了惊人的10倍甚至几十倍。 而经过5年两个周期的大幅上涨,任何后市的弱于预期的甚至逆转的行业形势,一定要退出。留在高位的或者甚至买入的,都是股市学费没交够的人。比如07 年底部调控以后还买房产股的,10年以后还买白酒股的,或者是利率市场化预期明确以后还在买银行股的人,要么是初学者,要么是股市上欠缺经验的。

  4. 历史上的牛股举例?

  在一个周期里辉煌的股票(2-3年):不胜枚举。如稀土高科,江西铜业等。

  穿越过两个牛熊周期的(5-6年):万科,山东黄金,贵州茅台,长春高新,三一重工,格力电器,大华股份等

  穿越三个牛熊周期的(10年):双鹭药业,云南白药,伊利股份等
 


 1/2    1 2 下一页 尾页



本栏最新文章