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静待A股开盘!周末两件大事突袭 股市影响看过来

  导读:
  静待A股开盘!周末两件大事突袭 股市影响看过来
  A股估值承压 寻找高成长个股投资机会
  多因素干扰下 市场仍有盘整需要
  郑眼看盘:利好超预期 海南板块来到十字路口
  道达投资手记:一个板块迎来重磅消息
  200只个股连续上涨牛气渐显 10只龙头股被机构集体看好

  静待A股开盘!周末两件大事突袭 股市影响看过来
  似乎已经成为一种不成文的规定,但凡大事,一般发生在节假日,避免了金融市场的剧烈波动,也让大家足够的时间去理解和消化。

  这个周末,有两件大事(心疼研究员和媒体人的假期),对A股和相关板块的影响如何呢?

  海南将建自由贸易试验区+自由贸易港
  13日,习近平主席出席庆祝海南建省办经济特区30周年大会并发表重要讲话。习近平主席在大会上郑重宣布,党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。

  14日,《关于支持海南全面深化改革开放指导意见》正式对外发布。意见对海南作出了新的四大战略定位:
  ——全面深化改革开放试验区。探索建立开放型经济新体制,把海南打造成为我国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户。

  ——国家生态文明试验区。推动形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局,为推进全国生态文明建设探索新经验。

  ——国际旅游消费中心。大力推进旅游消费领域对外开放,打造业态丰富、品牌集聚、环境舒适、特色鲜明的国际旅游消费胜地。

  ——国家重大战略服务保障区。深度融入海洋强国、“一带一路”建设、军民融合发展等重大战略,提升海南在国家战略格局中的地位和作用。

  习近平提出,海南要坚持开放为先,实行更加积极主动的开放战略,加快建立开放型经济新体制,推动形成全面开放新格局。

  具体怎么干?习近平提到了这18件事:
  1、加快推进城乡融合发展体制机制、人才体制、财税金融体制、收入分配制度、国有企业等方面的改革;
  2、支持海南设立国际能源、航运、大宗商品、产权、股权、碳排放权等交易场所;
  3、要积极发展新一代信息技术产业和数字经济,推动互联网、物联网、大数据、卫星导航、人工智能同实体经济深度融合;
  4、要加强国家南繁科研育种基地(海南)建设,打造国家热带农业科学中心;
  5、国家支持海南布局建设一批重大科研基础设施和条件平台,打造空间科技创新战略高地,设立海南国际离岸创新创业示范区;
  6、要重点发展旅游、互联网、医疗健康、金融、会展等现代服务业,加快服务贸易创新发展,形成以服务型经济为主的产业结构;
  7、要提高基础设施网络化智能化水平,加密海南直达全球主要客源地的国际航线;
  8、要实施更加开放便利的离岛免税购物政策,实现离岛旅客全覆盖,推进全域旅游发展;
  9、要做强做优热带特色高效农业,打造国家热带现代农业基地;
  10、提高海洋资源开发能力,支持海南建设现代化海洋牧场,加强深海科学技术研究;
  11、党中央支持海南建设国家生态文明试验区,为全国生态文明建设探索经验;
  12、要实行最严格的生态环境保护制度,率先建立现代生态环境和资源保护监管体制,积极开展国家公园体制试点,建设热带雨林等国家公园;
  13、要严格保护海洋生态环境,建立健全陆海统筹的生态系统保护修复和污染防治区域联动机制;
  14、要支持海南大学创建世界一流学科;
  15、鼓励国内知名高校和研究机构在海南设立分支机构;
  16、鼓励海南引进境外优质教育资源,举办高水平中外合作办学机构和项目;
  17、支持海南开展国际人才管理改革试点,允许外籍和港澳台地区技术技能人员按规定在海南就业、永久居留,允许在中国高等院校获得硕士及以上学位的优秀外国留学生在海南就业创业。

  18、要支持海南建立吸引外国高技术人才的管理制度,构建更加开放的引才机制。

  总之,定位很高,政策很多,我们具体看看股市影响。

  截至目前,海南省仅有34只个股,30只A股,4只B股,主要集中在海口市,有28家。2012年至今,海南省仅有5只个股上市。《意见》中提出,鼓励海南旅游企业优化重组,支持符合条件的企业上市融资。

  
  华创证券认为,对于海南而言,经济特区、生态立省、国际旅游岛、南海重镇是其核心定位,这几大产业及与之相结合的基建、港口、航空建设或是“重中之重”所在。因此,关注生态园林、旅游、本地建材、港口航空及税收优惠等五大细分方向。建议重点关注:海南瑞泽、海峡股份、中国国旅、海南高速、海南橡胶,主要关注海南瑞泽、中国国旅。

  华泰证券认为,在一轮改革的红利下,海南特区有望迎来新一轮的发展机遇。基建以及旅游产业链相关上市公司有望率先受益,关注“四海”组合:大东海A,海南高速、海南瑞泽、海峡股份。

  财通证券认为,在海南岛逐步禁止销售燃油汽车,全面施行后有望带来20万辆/年的新能源增量,新能源车企或受益。新能源汽车先行者比亚迪、北汽新能源、上汽乘用车等有望受益。

  美英法对叙利亚“动手”
  事件经过:
  美国东部时间13日晚9时许,美国总统特朗普在白宫发表讲话,宣布下令美军联合英国、法国对叙利亚军事设施进行“精确打击”。

  根据叙总参谋部发布的消息称,英美法飞机于当地时间14日凌晨约3时55分起,对大马士革和城外目标发射了约110枚导弹,造成数名叙利亚平民受伤。

  叙利亚国家电视台指出,在遭受轰炸后,叙利亚防空部队发起了反击,并在大马士革南部地区击落13枚导弹。

  俄罗斯驻美使馆表示:我们被威胁了。我们已经警告过,这样的行动不会没有后果。所有责任归于华盛顿、伦敦和巴黎。对俄罗斯总统的侮辱是不可接受、不能被承认的。美国拥有最大的化学武器库,没有任何责难其他国家的道德权利。

  当地时间13日晚,美国国防部召开记者会,表示当晚的打击计划已经完成,暂时没有更多计划。但表示这是一场持续的行动,当叙利亚政权停止使用化学武器时,打击才将正式结束。

  当地时间4月14日,美国纽约,联合国安理会应俄罗斯要求紧急开会,俄方提出草案,要求谴责美英法对叙发动侵略的行为。5个常任理事国,三个参与了空袭。还能讨论出什么结果来?联合国秘书长表示袭击并未造成平民伤亡,安理会未能通过草案。

  14日,正在利马出席第八届美洲国家首脑会议的美国副总统彭斯表示,美国政府已经做好再次军事打击叙利亚的准备,并将应对叙利亚及其盟国可能采取的报复行动。彭斯表示,“美国确信叙利亚政府进行了化学武器袭击”。

  这是一次短平快的行动,可以说已经结束了,单就这次行动而言;也可以说还没有结束,当前美俄关系是二战以后最糟糕的时期,对于中东局势而言,远远未到结束的时候。

  这个消息如果在上周五出来,无疑A股会暴跌,黄金股会飙升。但经过周末这两天的消化,目前形势对A股整体趋势影响已经不那么大了,地缘政治风险主要会引爆原油、黄金行情。

  受近期市场避险需求推动,黄金风头正旺。以往任何一次战争或政治局势的动荡都会刺激市场对黄金的需求从而促涨金价,而突发性事件往往会让金价短期内大幅飚升。正所谓,“大炮一响黄金万两”。不过,地缘政治对市场的影响往往稍纵即逝,驱动黄金价格上涨的主要因素包括通胀水平、美元走势、避险需求、全球利率环境及其本身的金属需求。而纵观近一年半以来这些驱动因素,国投安信期货分析师黎伟杰表示,美元指数下行、通胀缓慢回升及全球不稳定的经济环境等均对金价上涨形成正面推动作用。中泰证券认为黄金股仍具有主题投资价值。开源证券建议关注黄金业务占比高,业绩弹性较足的标的:山东黄金、赤峰黄金、湖南黄金。

  石油方面,光大证券认为,鉴于二季度原油市场诸多不确定性,建议配置中国石油、中国石化。川财证券认为,5月份油价上涨概率大,或许能够达到沙特希望的80美元水平。推荐油服和石油公司,三桶油直接受益油价上涨,并且中石化和中海油上游资本支出增幅都超过30%,油服公司将迈向景气区间。贝肯能源、通源石油、中曼石油、中海油服等业绩增长确定性强,中国石化上游业务减亏仍能够维持较高股息率。

  “人间若有天堂,大马士革必在其中;天堂若在天空,大马士革必与之齐名”。在战争面前谈投资机会太心酸,愿这个地方早日回归安宁平静。(证券时报网)

  A股估值承压 寻找高成长个股投资机会
  A股市场近几个交易日股指出现了冲高受阻回落,成交量也进一步萎缩。为何A股市场会出现如此走势。

  A股估值短期承压
  近期,A股市场环境趋好。经济基本面不断改善,如增值税率降低,一季度发电量同比增长10%,意味着经济增速有望保持平稳等。在这样的市场环境下,A股市场欲振乏力,还需从A股的运行机制寻找原因。

  周末,有信息称存款利率上浮幅度或将变动,可能会使银行业利差进一步收敛。这一信息使金融股短期承压。

  另一方面,根据4月11日发布的《中国证券监督管理委员会香港证券及期货事务监察委员会联合公告》,为进一步完善内地与香港股市互联互通机制,中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会同意扩大互联互通每日额度,将沪股通及深股通每日额度分别调整为520亿元人民币,沪港通下的港股通及深港通下的港股通每日额度分别调整为420亿元人民币。上述公告自2018年5月1日起生效。这意味着资本流动将有所加快。鉴于港股估值较低,港股拥有A股市场中没有的诸多新兴优势类上市公司,在内地与香港股市互联互通机制下,内地资金有可能加速南下,从而加大A股资金面的压力。

  把握高成长个股投资机会
  不过,从近期盘面来看,尽管A股市场表现疲软,但A股市场内在的估值结构也发生了较大变化。例如,受益于消费升级,上海家化、珀莱雅和御家汇等中高端化妆品类个股进入较为清晰的上升通道;受益于我国医疗信息产业投资扩大,麦迪科技、和仁科技等个股也形成了自己的上升通道。同时,存量资金抱团取暖,使得芯片、人工智能、物联网等中高端制造相关产业的个股反复活跃。

  这表明,在互联互通和产业加快开放的大背景下,使得A股市场格局正在发生巨大变化。例如,前些年市场热炒高送转题材和摘帽题材等,今年这些主题投资的收益并不大。与此对应的是,具有符合产业发展趋势、研发投入加大和管理层经营效率高等特征的相关行业及上市公司的股价重心却持续上移。这表明,靠题材或资金短线集中操作的盈利模式已日渐式微,回归基本面投资的盈利模式逐渐形成,这是优质股股价重心不断上移的重要原因。

  据此,可以得出两个结论。一是目前A股估值水平整体上仍高于港股或境外市场,但考虑到我国经济仍将保持较高成长,目前A股整体估值水平并不离谱。二是在把握未来A股板块或个股行情机会上,要确信A股市场仍将会不断涌现高成长的上市公司。在操作中,既要考虑目前A股面临的估值压力,也要考虑因为经济高质量发展、产业高成长对上市公司投资价值提升的投资机遇。所以,仍可积极跟踪那些产业趋势乐观、估值并不太离谱的优质股。比如说,关注物联网、5G、医疗信息、仿制药、券商龙头品种、人工智能、军工等产业的相关个股。(.上.证)

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