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独家: 无序乱炒 紧抱一大腿才是真!机构预测

  目录:
  一、今日机构劲爆看点
  市场短期变盘需求大幅增加
  资金无序乱炒 寡淡行情紧抱科技股才是真!
  沪指2800点展开拉锯战 一类股或将成为新热点
  能量指标依然处于弱势
  经历震荡心态更棒 业绩和超跌是两大方向
  创业板或领涨大盘
  冲高回落继续磨底 布局左侧机会
  二、明日展望:重点布局六大优质股
  三、顶级私募内部信息交流园
  顶级私募个股内幕消息汇总:华大基因部分董事、高管拟增持不低于3000万元


  一、今日机构劲爆看点

  市场短期变盘需求大幅增加

  今日两市股指常规开盘,早晨在昨日收盘价附近持续震荡;午后股指先小幅走高,13:22时开始持续回落;盘面热点:石墨烯、空气治理、水域改革、电力、环保、旅游、日用化工、元器件、食品饮料、节能、海水淡化等板块表现强势;总体来说:今日市场呈现震荡整理的行情。

  近几个交易日市场基本处在窄幅整理的格局中,大盘指数波动比较窄,但个股的活跃度保持的还不错。不过即便大盘整体在这种极为狭窄的区间震荡,还是存在一些不同:创业板综指(399102)于今日盘中创出反弹新高至1972点,说明市场的整体交易重心略偏向题材股群体。

  湘财证券樊波认为越是在这种狭窄的区间交易,越要对所选品种的基本面更要挑剔一些,从目前市场的机会点来看,整体依然偏重题材股,而且是题材股中的优质品种,业绩的增长率是最起码的指标,并且在操作层面不能过于激进的追涨。

  从技术面来看,各大指数均遇到了一些阻力,沪指短线压力在20日均线,次新指数短线压力在30日均线,这说明大盘短期到了变盘的时间窗口,投资者需要重点关注近期大盘的方向选择。

  总结一句话:大盘连续几日的窄幅整理之后,均线系统已开始粘合,短线变盘有变盘需求,降低操作频率观望为主,等方向选择完成之后再做新的决定。(湘财证券)

  资金无序乱炒 寡淡行情紧抱科技股才是真!

  昨日尾盘的拉升动作非常关键,直接扭转了投资者对于行情二度下探重新考验2691点的担忧,且收盘站上10日均线使得技术形态不至于破位,不过,今日上证指数在10日均线与20日均线窄幅震荡半日之后承压下行,10日均线得而复失。创业板雄风不再,创指一度上探至1635.91点附近,距离回补1626-1637之间的缺口仅一点之遥,午盘后,创业板指数持续回落,向1600点整数关口靠拢。

  从上证指数日K线图上看,20日均线的压力明显,虽然盘中一度升穿该线,但随即回落而不能有效站稳,自上周四中阳触及该线之后,已经整整四个交易日受制于此,没有“补量”的支持,指数上行可谓举步维艰。与此同时,创业板指数在录得“8连阳”之后也开始显露疲态,近在咫尺的缺口盘中多次上冲都铩羽而归。

  在存量博弈的情况下,活跃资金集中火力阻击超跌股,尤其是低位、低价超跌股,这类股票已经成为这段时间游资的主战场,此外,沉寂日久的石墨烯和环保等题材股卷土重来,种种迹象显示,当前市场缺乏炒作主线,资金无序乱窜炒一把即跑。

  在指数缩量震荡的情况下,虽然局部赚钱效应尚可,但盘面更多只是交易型机会,选准热点快进快出,“赚快钱”最符合当前的行情特点。如果从中长期角度而言,我们仍然坚持把布局重心转向创业板,以业绩为导向,分批建仓各细分领域的龙头科技股获取长期溢价的投资机会。自改革开放以来,以投资拉动中国经济增长的模式目前走到了尽头,以科技创新的时代正在开启,因此,从中国宏观大环境出发,提前布局科技股无疑踩上了中国经济转型升级的风口。春江水暖鸭先知,代表中国传统经济的权重板块长时间萎靡不振,而创业板在如此弱势的行情之下却一度录得8连阳,主力资金的调仓路线再明显不过了,且美国作为发达国家走在中国的前面,美股的表现就像一面镜子为我们指示未来的投资主线,亚马逊、奈飞、谷歌、微软等科技股迭创新高就是最好的参照。

  总而言之,炒短线,跟上游资炒作节奏,布局被错杀的低位超跌股;如果旨在价值投资获取中长期的收益,利用震荡洗盘的机会分批低吸科技股才是上上策。(华讯投资)

   沪指2800点展开拉锯战 一类股或将成为新热点

  今日沪深两市集体高开,随后延续高位震荡行情。上证指数一路跌宕前行,在2800点整数关口附近展开拉锯战。板块方面,石墨烯再度走强,生态农业、超级电容概念表现强劲。个股方面,中超控股、庄园牧场盘中领涨,南洋科技涨幅已逾8个百分点。整体而言,今日盘中表现符合预期,上证指数围绕2800点中轴线震荡调整。

  沪指振幅不大,不足0.5个百分点。上证指数上方受到10日均线压制,上行困难,下方未见明显支撑位,KDJ已有三线交汇向下,重心或将下移。但注意到上方MACD红柱继续,金叉向上,量能相较昨日稍有改善,多空双方激战正酣,沪市或将继续盘整。

  资金方面,央行发布公告,今日以利率招标方式开展了800亿逆回购操作,以对冲税期、政府债券发行缴款等因素的影响。本周以来,央行在公开市场操作上由净回笼转为大额净投放,利于资金面保持均衡。消息面方面,各大电商平台加大生鲜产品供应,以适应电子商务的迅猛式发展需求。有统计数据显示,2017年生鲜电商市场的交易规模为1418亿元,预计在2018年交易规模或将达到2158亿元。由此看到近年来,阿里、腾讯、京东等各大电商平台纷纷加码生鲜供应链及冷链物流的投资,其原材料生鲜制品季节性供应显然已经难以达到需求指标,生态培育将是未来的一大热点,今日生态农业概念涨幅居前也印证了这一研判。中长期来看,这一热度或将持续。

  源达收评:
  今日盘中活跃度有所回温,尤其是石墨烯题材今日再度受到热捧,多只个股再度涨停。生态农业题材也成为一大新看点。创业板指早盘走势领先于上证指数和深证成指,接近尾盘走势趋同,综合来看,后市表现两市三指仍以震荡调整为主题。市场表现可以看到,上半年和下半年盘中热点逐渐分化,建议投资者转换视角。下半年受消息刺激,多行业出现异动,行情下行,跌跌不休的情形下,会有多只个股超跌反弹,可适当关注。在诸多产业变革,行情不稳的环境下,建议投资者坚定价值投资理念。操作上,不建议盲目追高,逢低吸筹仍为良策。(源达投顾)


  能量指标依然处于弱势

   周三深沪股指呈现震荡回落态势,尽管盘中在指标股的波动式护盘背景中,沪综指一度突破20天均线,但由于量能指标有限,在下午1:30分左右开始下落,最终三大股指均以阴线收盘。市场总体呈现交投有限,回落态势的市场特征。

  如果仅从市场技术因素来看,我们研究认为,能量指标处于弱势是导致市场难以形成持续反弹的关键因素。比如OBV指标。能量潮是将成交量数量化,制成趋势线,配合股价趋势线,从价格的变动及成交量的增减关系,推测市场气氛。如果运用到当前市场,我们观察发现,成交量变动的趋势依然处于弱势之中。OBV以“N”字型为波动单位,并且由许许多多“N”型波构成了OBV的曲线图,对一浪高于一浪的“N”型波,称其为“上升潮”(UP TIDE),至于上升潮中的下跌回落则称为“跌潮”(DOWN FIELD)。从当前上海综指OBV指标变化来看,近期反弹后,再次形成向下态势,显示市场依然处于弱势之中。

  从今日市场板块表现来看纺织制造、景点与旅游、环保工程、电力及汽车整车处于涨幅前五位,分别有1.00-2.14%的涨幅。而跌幅行业为通信设备、机场航运、国防军工、新材料、仪器仪表板块指数处于下跌后五位,分别有-1.76至-1.23%的跌幅,下跌板块多于上涨板块。如果从板块角度分析来看,板块在存量有限的资金争夺中,显示一盘散杀式争夺,比如地产板块受密集政策影响有走弱趋势,但行业发展时松时紧往往使得消费者处于徘徊之中;酒业股较高的股价,在社会消费大多被锁地产的背景下,其难有作为;同时传统产业权重股也受到独角科技企业的资金争夺迹象较为明显,而独角企业的市盈率又高的惊人,因此,从目前市场板块来看,难成合力,资金有限矛盾较多,也是市场弱势的阶段性必然等。

  如果从短期日K线技术轨迹来看,近期上海综指快速指标中的KDJ处于高位后目前沪综指有下行态势,MACD指标红柱减弱,RSI、WR%等指标处于相对弱势。

  从主力资金净额变化来看,继续呈现净流出态势。东方财富网CHOICE数据显示:周一净流出-132亿,周二净流出-115亿,今日显示主力资金净流出133亿元,而中小单则出现一定净流入,延续了半年总体维持度不足的轨迹特征。

  从近期市场相关因素来看,我们认研究认为,三个因素需要关注。一是宏观经济指标的变化,比如M2增速、半年GDP情况、规模以上工业企业利润增加变化等;二是,对于世行的观点须引起重视。其最新报告观点显示:如果过去两年是全球同步扩张之年,那么今年在IMF看来就是增长分化之年,而这种分化主要出现在美国和其他经济体之间。2017年开始,全球经济同步扩张,2018年的全球经济增速仍有望实现几年来的最高水平,但这种扩张面临的下行风险正在积聚。三是市场扩容及债务违约及其它外围因素的变化等。

  总体来看,量能指标是市场重要的判断尺度,目前OBV指标处于弱势向下态势,而配合其它指标运用,技术分析方面显示市场仍处于弱势格局。从投资策略角度来看,稳健投资者在市场量能指标没有发生大的变化情况下,采取多看少动,谨慎策略为宜;而短线激进投资者,可对相关超跌且业绩增长类个股适当逢低波动性关注,不宜追涨。(和信投顾肖玉航)

  经历震荡心态更棒 业绩和超跌是两大方向

  近期市场连续震荡,成交迟迟不能放量。

  后市操作继续轻仓,业绩预增是大方向。

  盘面上,环保工程、工艺商品、电力、化肥、旅游酒店等行业领涨两市,民航机场、航天航空、电信运营、通讯行业、贵金属等行业领跌市场;题材概念上,石墨烯、生态农业、OLED、迪士尼、壳资源等表现较好,人脑工程、国产软件、百度概念、北斗导航、通用航空、知识产权、全息技术等概念走势较弱。总体而言,市场呈现小幅冲高回落走低态势,行业个股涨少跌多。

  技术上,沪指今天早盘小幅冲高,随后在2800点上方小幅波动,到午后1点23分开始跳水,指数翻绿并跌破2800点,显示此处多空双方还有一定分歧,收小阴星。K线与短期均线纠缠,目前已经持续小幅震荡四个交易日,需要场外力量来打破,或消息或资金。在没有出现这两种情况外,预计震荡整体走势将是大概率,向上的目标依旧是回补6月26日留下的缺口。创业板方面,今天开盘不久便出现一波冲高,涨幅近1%,随后小幅震荡,午后开盘再次出现一波上攻,离补缺口仅差一个点后开始走低跳水,指数收绿并回踩5日均线,收阴线。指数仍处于短期均线上方运行,反弹趋势未变。总体而言,早盘市场延续昨天反弹之势,午后开始出现小幅跳水,近期四个交易日均以震荡缩量走势为主,量能一直不能跟上,这是最让市场担心的地方,目前宜轻仓持股。

  板块机会上,今天环保工程、电力、化肥、旅游酒店、石墨烯、生态农业等行业板块表现较好,电信运营、航天航空、民航机场、通讯、百度概念、国产软件、国产芯片等表现较差。笔者老敬近期一直提醒:“市场大部分行业板块仍处于低位盘整,参与风险还是较大。”目前市场走势也印证了我们的判断,昨天文章提及科技股的短期风险,今天盘面也得到了验证。后市可适度留意纺织服装、乡村振兴、农药兽药等行业板块。

  资金上,上周四行业资金进行大力回补后,近四个交易日行业资金呈现主动净流入状态。昨天有8个行业资金小幅净流入,今天仍是8个行业净流入,分别是电力行业、环保工程、银行、旅游酒店、纺织服装、食品饮料、石油行业和包装材料。净流出较大的是电子元件、通讯行业、家电行业、软件服务、有色金属和房地产等行业。总体而言,今天大部分行业资金仍然以净流出为主,市场走势也符合我们震荡为主判断。目前来看,如果资金不能回补,则出现震荡下跌的概率较大,因此后市要注意观察,万不可重仓冒进。

  综合而言,沪指已经连续四个交易日小幅震荡,创业板今天离回补缺口仅差一点之遥,随后出现一波跳水,显示出当前资金对于反弹高度的谨慎。同时我们注意到今天低价股整体表现较好,股价低于5元的股票涨停个股高达12只,这些个股大部分都是大幅超跌,且业绩预期较好的股票。这一方向有望成为近期资金炒作方向,近期市场震荡明显,切记不要追高和重仓,观察消息面和资金面的有无出现积极变化。股市如人生,经历过震荡和折腾的投资者,心态会更平和,投资会更理性。策略上,轻仓持股。(巨景投顾)

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