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长假前有一次溢价投机机会

  ■高手思路
  本周有两件宏观层面的大事。先说第一件。国际信用评级机构标准普尔21日将中国主权信用评级由AA-下调为A+,展望由负面调整至稳定。这个级别是下调的,对包括外资吸引力、中国资产配置等肯定会产生较大的影响。所以,国内权威媒体与专家都出来辩驳标普不懂中国国情。财政部则明确指出,标普调降中国主权信用评级是一个错误的决定。这则消息,其实对中国股市是有影响的,周五亚太股市也是全面下跌,当然,也成全了A股的周五下跌。不过,如果不细加解释,从AA-到A+,是从负到正,并且由“负面”调为“稳定”,普通人反而觉得是好事。这有点像周五的K线,事实上是跌的,但是表现出来的是阳线,反而给人的感觉好一些。

  再说另一件,本周四凌晨,美联储周五凌晨宣布今年10月起启动渐进式被动缩表,同时维持基准利率1%—1.25%不变。这个符合预期。不过,今年10月开始缩减总额高达4.5万亿美元的资产负债表(“缩表”),以逐步收紧货币政策,则是一个稍坏的消息。当然,如果美国经济不及预期,也有可能不“缩”的。有专家指出,缩表可相当于三次加息,并且隐含着2019年有重大政策拐点的暗示。对于A股,可以说这则消息其实是封杀了此前最火热的有色煤炭大宗资源股的反扑。前周,出炉的中国第三季度经济数据并不那么靓丽,给了当时正在暴炒中的资源股当头一棒,如今,被动缩表渐行渐近,则是对资源股的再次重击,由此,本周A股热点全面陨落,成就了本周的加速调整。

  对大盘来说,本周日线上阴阳相隔,尽管周线只是微跌1点,但因为未能收复上周五的中阴线,致使重点发生了一些下移。创业板指数则有三个交易日是下跌的,周五也是直接创了盘整以来的新低点。当然,这个调整是必须要到来的,因为大盘上月的两根大阳线,用了整整一个月时间的消化都无法突破,那就不如往下跳一下。从技术上看,突破3300点后,还没有出现过一次真正意义上的回调,下方留下的3331点缺口,存在技术上的隐患,这也是大盘始终无法突破的原因之一。

  周五大盘盘中借势回踩缺口,目前仍留有3点之差。不过,从一个月的横向整理来看,这仍属于箱体盘整,并没有破位,周五的低点,恰好在30天均线处企稳,也可以视为调整完毕。因为如果以深成指对标,会发现这个指数脱离缺口很远也很久了。如果大盘补缺,势必会拖累深成指补缺,这种代价是相当惨重的,将会拖累无数个股出现大面积的大跌。当前的形势比较稳定,横盘日久而无有效跌破,本来就意味着资金对未来的向好预期,并不具备大面积大幅下跌的基础。

  在有色煤炭进入调整周期后,本周新能源汽车中锂钴板块也跟着步入调整,这是一个跨越历史牛熊周期的板块,本月中上旬,其加速上涨已意味着正在加速赶顶。随着本周安凯客车的特停,本周初市场挖掘出盐湖提锂这样的题材,其实这也是对传统锂电炒作的否定,所以,到周四氢燃料主题炒作一经出现,即正式宣告新能源汽车产业链个股全线回调时代的到来。此时,5G通信板块加速崛起,成为本周唯一的较为持续的热点。

  从近期市场的风格看,都是逮着一个热点板块狠命地攻击。前期的次新股是,资源股是,以及新能源汽车都是,目前则轮到通信板块进入风口。这个板块其实已连续攻击了一个多月了,随着周五通信类个股全面进入高潮,未涨的也产生了补涨,预计下周就会沉沦,但还有反复的机会。最大的龙头股当然是中通国脉,其同时属于次新股。周五部份次新类通信股还是首次补涨,如纵横通信、广和通、华星创业、东土科技等。此前的通信龙头华脉科技则是二次上涨。这些补涨类的通信股形态有的仍很好,若中通国脉特停,很可能也会有接力的通信牛股诞生。通信股也带动了其它板块很多次新类个股的上涨,这与市场对直接炒次新在主动规避监管有关,次新类前期跌幅较大,具备补涨的要求,下周仍值得挖掘。

  随着大盘回踩生命线,个股便越来越接近安全边际了。考虑到下周是长假前兼季末,市场的流动性会有一定的紧张,盘整仍会是主基调,但调整已越来越临近尾声。预计下周初在惯性下跌后,到周后段,多头扛住节日沽空资金的抛压后,将会掀起一轮反弹,节后的10月初仍看好有一轮上涨,所以,这是下周初的一次溢价的投机机会。板块个股方面,除了次新外,稀土永磁、新零售、科技类的大消费个股,会有较大的机会。同时要关注的是,国庆前后宏观层面的政策导向。金.融.投.资.报