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今天科技股为什么涨?2021年5月27日芯片概念大涨行情解读

  5月27日早盘,A股市场光刻胶概念板块迅速走强,随后半导体设备、半导体硅片、中芯国际、长江存储等概念板块纷纷走强。

  截至午间收盘,Wind概念板块涨幅榜上几乎满屏的科技类板块。其中,光刻胶概念板块半日大涨10.48%,长江存储概念板块涨8.00%,半导体设备、中芯国际、半导体硅片、半导体封测概念板块均涨逾7%。

  一则消息引发芯片概念股涨停潮

  引发科技股涨停潮的可能是这则消息。据媒体报道,占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶,且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。

  报道称,信越化学之所以停止或限制供货部分晶圆厂KrF光刻胶,与2月份日本福岛东部海域发生7.3级地震有较大关联。地震导致信越化学KrF光刻胶产线受到很大程度的破坏,至今尚未完全恢复生产。

  太平洋证券指出,当下行业最大的问题不是需求,终端市场其实需求非常好,但是上游零组件缺料或者涨价的消息不断传出,而且2021年二季度的缺料状况比一季度更为突出。

  光大证券表示,目前国内高端光刻胶产品还处于研发状态,与业内最为先进的光刻胶公司还存在差距,我国半导体材料的全球产能占比相对于国内半导体材料的全球市场规模占比而言还存在着很大的提升空间。近期,国内各光刻胶企业也在不断加速自身的高端光刻胶研发进度。

  国海证券:被动元件持续涨价 国内企业投资机会几何

  受5G智能手机、5G基站以及汽车电子带来的增量需求推动,被动元件持续供不应求,正进入景气上行周期,国内优秀企业有望享受行业上行+国产替代双击,给予行业“推荐”评级。5G、汽车电子助推行业迅速扩容,被动元件“涨”声不断。

  受益于需求端迅速扩容,叠加供给端上原材料价格上涨、日系龙头企业退出中低端市场带来的影响,2020年下半年以来以TDK、三星电机、国巨为代表的海外巨头纷纷调涨被动元件价格,一些主流型号的电容已经提价近30%,被动元件行业持续景气上行。

  国内优秀企业积极研发+扩产追赶,有望乘国产替代之风快速崛起。被动元件领域长期以来被日韩巨头寡头垄断,村田、三星电机、TDK三大厂商市占率达71%,加上TDK、国巨和华新科,CR6份额达90%以上,国内企业市占率极低,国产替代空间广阔。随着日韩巨头在中低端市场逐渐退出,以及疫情后我国企业抓住发展机遇快速扩产,国内被动元件优秀企业份额有望快速提升,我国被动元件领域主要企业有陶瓷材料及被动元件巨头三环集团、电感龙头顺络电子、国内MLCC龙头风华高科等。其他半导体方面,全球半导体产业景气度持续上行,半导体板块我们重点推荐:(1)功率半导体:斯达半导、捷捷微电、新洁能、华润微;(2)IC设计:卓胜微、韦尔股份、思瑞浦、圣邦股份等;(3)半导体设备:华峰测控、北方华创等;消费电子,我们重点推荐具备较好成长性的终端品牌,重点推荐:传音控股;面板行业,重点推荐行业龙头:京东方A和TCL科技。