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盘前必读:私募机构早间传闻及消息点评(6.25)

  【四大证券报头版头条】
  中国证券报
  国务院部署推进“互联网+”行动
  京津冀产业转移企业可实行税收分享政策
  下半年新三板制度创新有望提速
  沪指百点反弹难阻304亿资金离场
  万达院线拟收购澳第二大院线

  上海证券报
  国务院:成立国家制造强国建设领导小组
  商业银行法修正草案获通过松绑银行业存贷比
  证监会核发28家企业IPO批文
  中船重工再施资产整合风帆股份“上位”动力业务平台

  证券时报
  上海香港超越纽约伦敦高居全球IPO半年榜前两名
  中信集团投融资7000亿助力“一带一路”
  国金证券将定增募资150亿公司股票今日复牌
  “停牌王”中兴商业的难言之隐

  证券日报
  发改委发文放开城投债借新还旧兼顾稳增长与防范存量金融风险
  3G用户快速向4G转移联通用户数连续四个月下降
  20家中概股启动私有化新三板或成回归主要途径
  收购中国置业为海外布局埋伏笔中车欲收购庞巴迪股份?

  【新闻一箩筐】
  国务院会议通过《中华人民共和国商业银行法修正案(草案)》,取消存贷比
  人大常委会审议国家安全法草案,还拟通过法律实行宪法宣誓制度
  国家制造强国建设领导小组成立
  证监会核准28家企业首发申请;国泰君安将于26日上市交易
  上周新增投资者数量为99.19万户,环比下降29.8%
  上周证券保证金净流入1.54万亿,创该数据有统计以来新高
  中国国内首只商品期货基金白银LOF即将发行
  第二批民营银行牌照发放有望启动
  债权人拒绝希腊提议,欧元兑美元跌破1.12

  【今日解禁限售股】
  股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量)万股) 最新价)元) 当前市值)亿元)
  000592 平潭发展 2015-06-25 0.11 90.26 39.89 0.3601
  000792 盐湖股份 2015-06-25 30.99 49284.29 32.15 158.4490
  002226 江南化工 2015-06-25 0.29 226.80 13.18 0.2989
  300058 蓝色光标 2015-06-25 4.46 8615.23 19.04 16.4034

  【消息传闻一箩筐】
  传闻:国务院部署推进“互联网+”,互联网+农业概念股:辉丰股份(002496)、新都化工(002539)、农产品(000061)、金正大(002470);互联网+能源概念股:科陆电子(002121)、开元仪器(300338)、远光软件(002063)、南都电源(300068)
  传闻:辽宁省国资委主任魏举峰透露,围绕《关于进一步深化全省国资国企改革的意见》,省国资委陆续出台了一系列配套文件,涵盖了国有企业改革中的诸多重要环节。辽宁国资改革:抚顺特钢(600399)、红阳能源(600758)、辽宁成大(600739)、出版传媒(601999)、时代万恒(600241)。
  传闻:24日从财政部网站获悉,为贯彻落实党的十八大以来关于城市建设和新型城镇化的战略部署,财政部、住建部制定了《城市管网专项资金管理暂行办法》。相关个股:青龙管业(002457)、纳川股份(300198)、新界泵业(002532)。
  传闻:从海洋局获悉,为推进天津海洋经济科学发展示范区建设,加快海洋经济发展,天津市编制了海水资源综合利用循环经济、海洋工程装备产业、海洋服务业、海洋生物医药产业4个专项规划。相关概念股有望受益,关注海油工程(600583)、中海油服(601808)等。
  传闻:中期协24日宣布成立期货业互联网金融专业委员会,此举旨在提升行业利用互联网促进风险管理功能发挥、创新商业模式和实现普惠金融。相关概念股有望受益,关注美尔雅(600107)、弘业股份(600128)、中国中期(000996)、厦门国贸(600755)、浙江东方(600120)等。
  传闻:据悉,苏宁云商等三家民营企业6月23日获得江苏省通信管理局正式在南京市开展宽带接入网业务试点的批文。除了苏宁云商外,另有两家民营企业,即长城宽带和网宿科技也获得了江苏通管局同样的批文。其中A股上市公司苏宁云商(002024)、网宿科技(300017)、鹏博士(600804)均涉及此次试点获批。
  传闻:珠海市横琴新区管委会主任牛敬在“横琴自贸新区香港媒体通报会”上表示,横琴推出了118项新举措,包括降低港澳企业的准入门槛、促进港澳人才在横琴自由流动、促进通关便利化等,以推进粤港澳服务贸易自由化。相关个股:珠海港(000507)、格力地产(600185)、华发股份(600325)、世荣兆业(002016)。
  传闻:由上海市人民政府和中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会共同主办的“2015陆家嘴论坛”,将于6月26日至27日在上海举行。在本届陆家嘴论坛上,自贸试验区金融开放创新将成为热点议题之一。发布会上,中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会等相关负责人透露了自贸试验区金改的部分进展情况。相关个股:爱建股份(600643)、张江高科(600895)。
  传闻:国投电力宣布正在筹划重大事项,从24日起停牌。至此,国投集团旗下5家上市公司中,仅有国投新集(601918)、中成股份(000151)未曾在近一年筹划重大事项。从行业属性上来看,这也是继新能泰山、长江电力之后,又一家停牌的电力央企上市公司。目前五大发电集团的资产证券化率介于28%至58%之间,提升空间大。相关个股:内蒙华电(600863)、长源电力(000966)、华电能源(600726)、国电电力(600795)。
  传闻:发改委23日发布关于武汉市城市轨道交通第三期建设规划(2015~2021年)的批复,该建设项目总投资为1148.9亿元。同时,发改委批复了长春市城市轨道交通近期建设规划(2010~2019年)的调整方案,该新增建设项目总投资为148.6亿元。轨道交通概念:高盟新材(300200)、晋西车轴(600495)、晋亿实业(601002)、中铁二局(600528)、鼎汉技术(300011)、辉煌科技(002296)、世纪瑞尔(300150)。
  传闻:23日召开的上海市政府常务会议就加快发展上海市体育产业、促进体育消费进行了研究部署。会议审议通过了《上海市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》,提出力争到2025年,上海市体育产业总规模达到3000亿元,体育服务业占比超过60%。相关概念股有望受益,关注江苏舜天(600287)、贵人鸟(603555)、信隆实业(002105)、雷曼光电(300162)、中体产业(600158)等。
  传闻:“第二届深圳国际蓝宝石产业科技展览会”2015年6月25日-27日深圳会展中心举办,将会汇聚百余家全球蓝宝石产业链企业亮相。相关概念股有望受益,关注水晶光电(002273)、晶盛机电(300316)、露笑科技(002617)、蓝思科技(300433)、天通股份(600330)、劲胜精密(300083)、格林美(002340)、长盈精密(300115)、德赛电池(000049)、东晶电子(002199)、天龙光电(300029)等。
  传闻:上海百联集团股份有限公司和北京王府井百货(集团)股份有限公司联手来自香港的国际供应链管理专家—利丰贸易(中国) 控股有限公司6月23日签署三方合资协议,共同出资成立合资公司,将注册在上海自贸区。新成立的合资公司,百联股份与王府井百货分别持股40%,利丰持股20%,首期注册资本4800万元。合资公司初期业务将重点开发男装、婴童、家居生活、潮牌等品类,定位中高端,三年内将打造六个品牌,计划开店300家,实现终端销售10亿元。相关个股:百联股份(600827)、王府井(600859)。
  传闻:6月23日,南京市长缪瑞林专题调研市属国企改革工作。他要求进一步加快国企改革步伐,全力推进转型升级,把全市国企改革工作向纵深推进,努力做强做优做大国有企业。在随后召开的市属国企改革座谈会上,市国资委汇报了近几年市属国企改革情况以及下一步工作打算,新工集团、紫金集团、交通集团、商旅集团、东南集团分别就改革推进情况作了发言。南京国资概念:南京化纤(600889)、南纺股份(600250)、金陵药业(000919)、南京医药(600713)、南京中北(000421)、南京高科(600064)。

  【消息传闻点评】
  ★国常会:部署推进“互联网+”行动 修改商业银行法
  李克 强24日主持召开国务院常务会议,通过《“互联网+”行动指导意见》,明确了推进“互联网+”,促进创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、公共服务、高效物流、电子商务、便捷交通、绿色生态、人工智能等若干能形成新产业模式的重点领域发展目标任务,并确定了相关支持措施。会议通过《中华人民共和国商业银行法修正案(草案)》,删除了贷款余额与存款余额比例不得超过75%的规定,将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标。
  点评:政府进一步加大力度推进互联网+,并确定相关支持措施,二级市场热点有互联网金融、互联网商务、互联网医疗、互联网汽车、互联网制造业等。A股相关上市公司众多,如厦门信达(000701)、九州通(600998)、腾邦国际(300178)、得润电子(002055)、汇川技术(300124)等。而对商业银行中贷存比规定的修改,有利于完善金融传导机制,增强金融机构扩大“三农”、小微企业等贷款的能力。相关银行如光大银行(601818)、兴业银行(601166)、交通银行(601328)等。
  媒体消息指,随着《商业银行法》修改完成,银行最快可能在今年下半年获得券商牌照,银行混业经营有望迈出里程碑式的一步。短线市场方面,可关注率先企稳的银行、券商、保险板块。

  ★国常会部署推进互联网+ 芯片等关键硬件研发加速
  李克 强总理24日主持召开国务院常务会议,通过《“互联网+”行动指导意见》,会议还提出了一系列支持措施,将实施支撑保障互联网+的新硬件工程,加快核心芯片、高端服务器的研发。
  点评:芯片可谓电子设备的心脏,但我国这一“心脏产业”长期高度依赖进口,美国甚至在4月宣布禁止向中国超级计算机 中心出售Xeon芯片。目前我国对芯片国产化战略重视程度空前,千亿级国家集成电路基金快速成立并大手笔投资。可关注振华科技(000733)、同方国芯(002049)。

  ★中美战略对话聚焦节能减排 41万亿盛宴望启
  当地时间6月23日,中美战略与经济对话框架下气候变化问题特别联合会议在华盛顿举行。路透社援引中国气候变化事务首席代表解振华的话报道,中国本月末将提交总耗资高达41万亿元人民币的温室气体减排承诺,为实现该目标,中国会调整倚重煤炭的能源结构,开发新能源资源。
  点评:降低碳排放成为我国兑现全球减排义务、推动经济转型、淘汰落后产能的重要抓手,未来较长时间内,碳减排将加速以完成较大的减排任务,而随着环境保护费改税和推行节能量及排污权等交易制度,碳减排相关领域将迎来前所未有的“黄金发展期”。可关注中信重工(601608)、威孚高科(000581)、中电远达(600292)。

  ★制造强国领导小组成立 工业4.0再获政策红包
  据媒体24日报道,国务院决定成立国家制造强国建设领导小组,国务院副总理马凯任组长,工信部部长苗圩,国务院副秘书长肖亚庆 ,发改委副主任林念修等为副组长。国务院此前已印发《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略。各地、分行业规划将逐步落实,《中国制造2025安徽篇》、《国防科技工业2025》编制工作已启动;工信部2015 年智能制造专项项目已公示。
  点评:成立上述领导小组被包含在5月18日发布的《中国制造2025》规划中。小组的成立,意味着关于中国制造转型升级的部署已经进入实质操作阶段,将打开相关公司的成长空间。“中国制造2025”是机构下半年普遍看好的一大投资主题。三大投资主线:具备系统集成能力,客户资源深厚下游广泛的系统集成商;某细分领域优势突出,不断拓展相关领域具备一定客户基础及实践经验的设备和零部件制造商;通过内外部合作整合进入机器人及自动化领域的上市公司。长盈精密(300115)6月初宣布收购松庆智能70%股权,后者专业从事工业智能自动化设备集成和工业机械手研发销售;汇川技术(300124)正在研发机器人专用控制器和高端伺服系统,以满足六轴机器人设备的需求。

  ★我国减排承诺耗资41万亿 碳交易或爆发式增长
  当地时间23日,中美战略与经济对话框架下气候变化问题特别联合会议在华盛顿举行,中国国务院副总理汪洋、美国国务卿克里等主持会议。据路透报道,中国气候变化事务首席代表解振华透露,中国本月末将提交总耗资高达41万亿元人民币的温室气体减排承诺,他形容即将出台的规划“相当宏大”。
  点评:从国际看,今年11月底举行的巴黎联合国气候大会上,或出现一个基于二氧化碳问题的政治体系,我国要在新体系中获得话语权就必须做出减排承诺;从国内看,减少碳减排正成为推动经济转型、淘汰落后产能的重要抓手。随着减排承诺作出并兑现,碳交易等相关行业将迎来巨大发展机遇,今年政府工作报告中就首次提出扩大碳交易试点。A股公司中,置信电气(600517)率先在国内7大碳交易所开设交易账户,形成涵盖碳咨询、开发、交易、投资和培训的完整产业链;中电远达(600292)具有自主知识产权的二氧化碳捕捉技术,已提前布局碳排放期货交易市场。

  ★人大常委审议网络安全法草案 行业或迎密集投入期
  十二届全国人大常委会第十五次会议24日审议了网络安全法草案。草案共七章六十八条,从保障网络产品和服务安全,保障网络运行安全,保障网络数据安全,保障网络信息安全等方面进行了具体的制度设计。
  点评:信息安全处于快速发展期,预计未来数年行业复合增速有望达30%,政策面利好将进一步推动行业景气度上升。草案的拟定意味着网络安全立法又迈出了重要一步,行业或迎密集投入期。奥巴马于2月提交的2016财年联邦政府预算草案中,旨在保护政府及私人的网络安全预算即达到140亿美金。据机构推算,参考美国政府的投入,我国未来网络空间安全防御有望带来每年近千亿的市场。在此背景下,网络安全龙头企业有望成为资金下一风口。A股上市公司中,涉及网络安全或信息安全服务的标的有拓尔思(300229)、绿盟科技(300369)、中国软件(600536)、启明星辰(002439)、立思辰(300010)等。

  ★2015年度国家科学技术奖初评结果公布
  2015年度国家科学技术奖初评工作已经结束。根据《国家科学技术奖励条例实施细则》的规定,现将初评通过的46项国家自然科学奖项目、50项国家技术发明奖通用项目和141项国家科学技术进步奖通用项目(含3个创新团队)公布。
  点评:国家科技奖备受社会关注,特别是涉及的重大科技进步及发明创造,对相关领域会产生重要影响。如自然科学奖名单中初评为一等奖的多光子纠缠干涉度量学,与量子通信相关,上市公司中量子通信概念股有浙江东方(600120)、中天科技(600522)、三维通信(002115)等。另外,从公示的名单看,2015年度国家技术发明奖初评通过项目和2015年度国家科学技术进步奖初评通过项目不少是上市公司完成或参与完成的,如三安光电(600703)、中国西电(601179)、大禹节水(300021)、大北农(002385)、海正药业(600267)等。

  ★上海8项措施支持上海科创中心建设
  上海市政府新闻办24日举行新闻发布会,上海海关副关长郑巨刚介绍了深化自贸区海关改革创新8项制度,以及支持上海科创中心建设8项措施。
  点评:大众创业、万众创新是决策层为中国经济转型开出的核心“药方”之一,科创中心无疑就是我国推动创新发展最有力的抓手。可关注上海创投园区概念张江高科(600895)、陆家嘴(600663)、大众公用(600635)、市北高新(600604)、紫江企业(600210)等。另外,上海自贸区概念股也有望受益。

  ★辽宁4家国企改革试点方案初稿已成 重点关注本地股
  辽宁省国资委主任魏举峰近期透露,围绕《关于进一步深化全省国资国企改革的意见》,省国资委陆续出台了一系列配套文件,涵盖了国有企业改革中的诸多重要环节。
  点评:目前辽宁已经推进了抚顺特钢员工持股计划、中兴商业引进战略投资者、时代万恒定增发展新兴产业、红阳能源注资。另外,受益辽宁国资改革加速的股票还有沈阳机床(000410)、大冷股份(000530)、大橡塑(600346)、大连热电(600719)。

  ★下半年煤市供求关系有望逐步改善
  受宏观经济增速放缓、能源结构调整、大气污染治理等多重因素影响,煤炭消费量正在减少,这将成为煤炭行业的新常态。但就下半年而言,随着国家稳增长措施取得实效,及国家继续加大煤炭行业脱困工作力度、煤炭企业减产的落实,行业整体的供求关系有望逐步改善。
  点评:在市场快速、大幅调整后,投资风格有转换的可能性,低估值以及滞涨的煤炭板块将有望成为资金二次配置的目标。可关注安源煤业(600397)、开滦股份(600997)、中煤能源(601898)。

  ★民航局力推193个大中型项目建设
  在6月24日召开的“2015中国民航发展论坛”上,中国民航局局长李家祥透露,正在编制民航“十三五”规划,以及民航领域实施“一带一路”建设方案和与相关国家合作规划。2015年,民航局将重点推进193个大中型民航建设项目,总投资达5000亿元。此外,地方政府发展民航业热情高涨,纷纷制定了相应的发展规划。
  点评:应抓住中国区域战略新布局给航空运输业发展带来的新机遇,进行科学的前瞻性的规划,加强航空企业之间的合作,构建民航区域合作发展新模式。

  ★拆船补贴政策延长两年 航企纷纷推出新造船计划
  从交通运输部获悉,经国务院批准,由交通部等四部委于2013年12月下发的《老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新实施方案》政策,实施期限延长至2017年12月31日。
  点评:这意味着,我国对航运企业实施的拆船补贴政策将延续两年,航运龙头企业中国远洋(601919)、招商轮船(601872)、中海发展(600026)等将持续受益。

  ★机构抢筹 隆基机械涨停
  连续下跌3日后,一则设立合资公司、进军汽车后市场公告令隆基机械走势迎来转机,24日隆基机械强势收复5日均线,股价以43.67元涨停价报收。交易所盘后信息显示,买入金额最大的五家席位中有4个机构专用席位,而卖出前五大席位均为营业部席位。
  点评:尽管24日市场波动剧烈,但隆基机械全天涨势良好,始终维持震荡攀升形态,目前该股股价距离6月18日创下的44.66元历史新高(前复权)仅一步之遥。

  ★大华农(300186)获四机构买入 轻资产运营模式被看好
  24日龙虎榜显示,大华农获四机构合计净买入1.6亿元,占该股成交总额的32%。
  点评:机构研报认为,温氏集团借壳后,轻资产运营成为公司高增长的来源。公司通过将重资产的后端育肥缓解委托外包,创造性地将自己的商业模式从养殖变成了养殖服务,在降低规模扩张成本的同时,获得了利润最丰厚的后端育肥收益。

  ★国金证券(600109)拟定增募资150亿元
  国金证券披露非公开发行股票预案,拟以不低于26.85元/股的价格、向不超过10名特定投资者非公开发行股票不超过55865.9217万股,募集资金总额不超过150亿元,募集资金将主要用于进一步加大对互联网证券经纪业务的投入;拓展证券资产管理业务,利用大数据推进资管业务创新;加大资管生态圈建设,全方位培育和服务私募机构投资者;进一步扩大信用交易业务规模;扩大自营业务投资规模等。
  点评:与同行业公司相比,国金证券净资本规模偏小。此次非公开募集资金,有利于增加国金证券资本金,强化公司扩张能力,促进各项业务做优做强。