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股海早參(06.23)

  一.财经要闻:
  1.据《证券时报》时报今日二版整版报道——
  一石激起千层浪。6月22日,由于万达集团的多只债券及相关股票突然出现大幅下跌,引发市场种种猜测。
  与此同时,证券时报记者从多方证实,银监会本月上旬要求部分银行提供本行对海航集团、安邦集团、万达集团、复星集团、浙江罗森内里投资公司的境内外融资支持情况及风险分析。
  业内人士分析,前期海外并购“火热”之际,不少企业存在借海外并购名义转移资产,甚至是通过在境内借款的方式大规模投资外币资产,加剧了货币错配风险和提高负债风险,并可能会将风险传染至金融机构。
  (简评:想一想为什么此前高层一再强调控制金融风险?是无病呻吟吗?)
  2.万达电影22日晚间公告,6月22日,网络媒体出现“建行等银行下发通知抛售万达债券”相关传闻,造成公司债券价格出现较大波动,对此,公司澄清:万达集团22日于官方网站发布《万达集团严正声明》,声明表示“今日网上有人恶意炒作建行等银行下发通知抛售万达债券一事,经了解建行等行 从未下发此类通知,网上炒作属于谣言。万达集团特此郑重声明,万达集团经营一切良好,希望大家不信谣、不传谣。”
  目前公司财务状况良好,日常运营一切正常,现金流充裕,无任何偿债风险。经公司董事会确认,截至目前,公司不存在应披露而未披露事项。
  经申请,公司股票自6月23日起复牌。
  (简评:不停牌不足以引发市场恐慌。有人就明白“不明飞行物”的杀伤力。)
  3.据《中国证券报》今日报道:
  资产扩张、监管施压、信用风险累积……多因素促使今年以来银行积极谋求资本补充。上市银行积极发行优先股、次级债,非上市银行扎堆排队IPO。业内人士指出,中小银行的资本补充压力较大,可能通过多种渠道补充资本实现监管达标和业务扩张。
  (简评:史上,银行股最善于融资圈钱)
  4. 英大证券首席经济学家李大霄,昨早盘沪指大涨他在社交平台上表示,“上证突破半年线,确认牛市”。不过,就在李大霄高呼牛市确认两个多小时后,大盘就冲高回落,沪指尾盘跳水,创业板指重挫1.44%。
  5.银监会听取“两会”代表委员意见座谈会日前召开,提出要继续将防控银行业风险放到更加重要的位置。
  6.6月以来全国鸡蛋产区均价涨幅超过70%,受访企业表示若涨势延续养殖户今年有望扭亏。
  7.我国南海可燃冰试采刷新记录,连续试采6周累计产量超过23万立方米。
  8.石墨电极价格加速上涨后市有望再翻一倍
  据百川资讯数据,国内石墨电极生产企业本周再次上调出厂价,普通功率上调2000-5000元/吨,高功率上调4000-7000元/吨。目前,主流生产企业销售良好,库存低位,市场货源紧张,下游钢厂采购一月一定价,现金结算。
  (简评:10万吨需求缺口年内难以缓解,机构预计超高功率石墨电极价格或突破10万元/吨,较现价再翻一倍。石墨电极龙头方大炭素(600516),以及受益地条钢整治的区域长材龙头方大特钢(600507)。)
  9.稀土价格持续上涨产业链公司有望受益
  据上海有色网数据,22日稀土价格稳中有升,氧化镨钕的成交价小幅上涨2500元/吨。实际上,今年以来稀土价格普遍上涨明显,截至6月21日,轻稀土品种方面,氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化铕价格分别上涨16%、32%、17%。
  (简评:稀土价格持续上涨,北方稀土(600111)、广晟有色(600259)等稀土企业有望受益。)
  10.电解液化学研究实现重大突破 新能源汽车电池不再怕冻
  电池一直是电动汽车的核心技术,因此特斯拉也从未犹豫在其研发上砸钱。不过,特斯拉Model S的说明书中着重强调:“请不要将Model S置于60°C(140°F)以上或零下30°C(-22°F)以下超过24小时。”最新出版的《科学》杂志刊登了电解液化学研究领域的一项重大突破:美国科学家首次使用液化气取代电解液,分别让锂电池和超级电容器在零下60℃和零下80℃还能保持高效运行。
  (简评:上市公司中,巨化股份(600160)甲烷氯化物产能和技术上均处于国内领先。永太科技(002326)是国内产品链最完善、产能最大的氟精细化学品生产商之一,同时切入锂电池材料领域。)
  11.盐湖提锂再获突破、行业有望分享锂电红利
  据新华社22日报道,青海省重大科技专项“年产5000吨电池级碳酸锂产业化关键技术研究”获得重大突破,项目实现了高镁锂比卤水镁锂分离和高效提锂,可生产合格的电池级碳酸锂产品。据青海盐湖工业相关技术人员介绍,在钾肥生产过程中,每年要排放2亿立方米锂离子浓度较高的卤水原料液,通过技术攻关从盐湖卤水中提取出锂并生产电池级碳酸锂具有广阔市场前景。
  (简评:西部矿业(601168)拟收购的青海锂业盐湖提锂工艺先进,碳酸锂年产能可达1万吨;西藏矿业(000762)拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大锂矿盐湖,已探明锂储量184.1万吨;西藏城投(600773)投资开发了西藏阿里龙木错和结则茶卡两个盐湖。)
  二.下一个热点板块将花落谁家?
  新能源汽车:
  1.中国普天牵头,联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室,全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作
  2.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见,严格控制新增传统燃油汽车产能。
  三.今日操作注意事项:
  1.央行再提防控金融风险,市场资金面趋近不会改善,大盘不可能有行情。
  2.万达、福星事件从天而降,利空消息云集,黑云压城城欲摧!
  3.指南针团队昨天大幅减仓。今天可能是黑色星期五。
  4.稀土、锂矿、石墨烯等资源掌机如潮,有色稀有金属有望成为下半年的避风港。