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周四最具潜力个股传闻开启股市新篇章

  传:威海广泰 受益军民融合发展

  受益军民融合发展。白皮书提出我国将依托国防工业体系发展武器装备、依托社会保障体系推进后勤社会化保障。公司军用产品主要是军用机场后勤保障装备以及电源等设备,属于后勤社会化保障的典型之一,有望受益政策支持。军用无人机及地面车辆等产品也将受益军民融合发展。

  白皮书要求推动空域等资源的合理开发和使用,通用航空发展有望提速。公司是国内空港设备龙头企业,与国外竞争对手相比在售后服务等方面优势明显。随着军民融合的进一步深入,未来通航政策有望进一步放开,公司将显着受益于新增机场的建设和使用。

  武警消防部队消防车需求空间广阔。白皮书要求武警部队提高信息化条件下完成多样化任务的能力,抢险救援是其中之一。公司参与编制了多项国家消防标准规范,并正在向抢险救援类高端消防装备转型。为高质量完成消防救援任务,预计我国至少需要 5万辆消防车,而目前只有 2.3 万辆,市场前景广阔。

  估值建议

  公司当前股价对应 2015~2016 年 P/E 分别为 79.7x 和 60.9x,受益军民融合式发展,上调公司目标价 39%至 46 元,对应 2016年 P/E 75x,维持“推荐”评级。

  风险

  通用航空产业政策的不确定性,军品订单的不确定性等

    传:腾邦国际 重新认识腾付通的价值
   投资逻辑

  公司商旅业务进一步发展:公司继续巩固机票业务的领先地位,1 季度收购重庆新干线、杭州泛美、青岛中翔、天津达哲;

  公司互联网平台-欣欣旅游ERP 系统测试完成,准备上线:公司免费为欣欣旅游平台上的中小旅行社提供的ERP 系统完成测试,预计将短期迅速上线,帮助中小旅行社实现业务更新升级;

  公司金融业务进一步发展:截至4 月底,公司的P2P 余额超6 亿元,公司小贷余额超10 亿元,发展态势良好;

  腾付通业务慢慢转型: 公司第三方支付业务-腾付通在2014 年流水迅速扩大,公司继续深入挖掘腾付通未来的孵化新业务空间,其价值有待重新发掘。

  投资建议

  我们认为公司商旅+互联网+金融战略继续深入,维持对公司买入评级。

  估值

  我们上调公司6-12 个月目标价-60-65 元,相当于69x17PE。

  风险

  互联网金融整体板块估值过高;系统性风险;业务发展不达预期;

 

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