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29日券商评级个股传闻消息 股参网精选

  传闻:国联证券 尚荣医疗推荐评级

  事件:公司公告,受澄城县人民政府全权委托,负责澄城县中医医院(澄城县人民医院)新院建设项目的建设及医疗设备的配置,总投资约3 亿元。

  医院建设整体解决方案再获大单。澄城县位于陕西关中平原东北部,总人口40 万左右。县中医医院是一所以中医为主、中西医结合,集医疗、教学、科研、保健于一体的县级二甲综合性医院。该项目将进行建设新院,并配置医疗设备,总投资 3 亿元,其中,澄城县自筹资金30%,其余70%由公司以买房信贷模式解决。争取于16 年底前竣工并交付使用,工程框算年均合同金额占14 年营收的17.14%,可提升公司近两年业绩。

  深度参与公立医院改革。公司近期利好频出,5 月19 日公告拟与秦皇岛市人民政府、北戴河新区管委会共同成立秦皇岛市第二医院管理集团有限公司,总投资约7 亿元迁建第二医院,一期迁建工程完成后不少于1000 张病床。我们认为,作为国内医院建设整体解决方案的行业龙头,公司将持续享受到国内公立医院改革的红利,在手订单及潜在订单将保障公司未来3 年内业绩快速增长。

  维持“推荐”评级。预计公司2015-2017 年EPS 为0.54元、0.74 元、1.07 元,对应2015 年5 月25 日收盘价49.30 元的市盈率分别为92 倍,67 倍和46 倍。作为国内稀缺的医院整体解决方案提供商,已积极布局移动医疗,可享有一定的估值溢价。维持“推荐”评级。

  风险提示:1、应收账款及担保风险;2、订单延迟确认的风险;3、外延并购低于预期

    传闻:招商证券 华胜天成强烈推荐评级
   事件:1、华胜天成参股49%的国研天成拟参与紫光股份收购华三的定增,金额10 亿;2、华胜天成股权激励方案获得股东大会和董事会正式通过。

  参股公司国研天成参与紫光股份定增有望带来丰厚回报:国研天成实际股东方是国务院发展研究中心、华胜天成等,其中华胜天成持股比例49%。本次定增国研天成出资10 亿认购3772 万股,占增发后的紫光股本3.58%左右。未来三年华三的业绩指引分别为18.4 亿、24 亿、32 亿,合并报表后紫光15 年备考净利润保守估计可达12 亿左右,直接增厚华胜2100 万左右的利润,考虑到华胜14 年净利润约1 个亿,将显着增厚公司业绩。此外,参考中兴通讯估值并给予一定溢价,紫光市值有望达到600 亿-700 亿,剔除10 亿的交易成本后,国研天成有望再净赚约13 亿的交易收益。由于华胜的业务主要定位于计算,而紫光/华三以通信为主,协同效应有望推动双方更多的业务机会。

  股权激励正式授予,抑制股价因素有望消除:年初至今计算机板块上涨216.7%,华胜仅上涨123.5%,并且主要是从2 月份起大幅跑输指数。在股权激励正式授予后,我们认为压制股价的短期因素有望消除。本次股权激励授予对象包括62 名高管、中层以及核心技术人员,授予价为每股15.91 元,合计443 万股,有利于实现核心团队的激励和稳定。

  服务器已获小批量订单,放量销售在即:目前服务器已获得小批量订单,金融、电信等大客户尚处于测试中,进展顺利。未来销售除了华胜的销售渠道,还将利用IBM 原有渠道,预计全年过10 亿销售不成问题。

  强烈推荐-A 评级:暂不考虑紫光定增的影响,预计2015-2017 年EPS 分别为0.21 元、0.59 元、1.15 元,现价对应15/16/17 年200 倍/71 倍/36 倍PE,华胜作为中国版小IBM 地位已基本确立,上调目标价至74.85 元。

  风险提示:与IBM 的合作进度具有不确定性

 

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