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早盘内参:武汉邮电科学研究院与电信科学技术研究院联合重组

  每日精选

  1、国常会:降低实体经济物流成本,要求提高运输效率;要求加快信息技术在农业生产中的运用,要求加强电商与小农户的对接;要求清理运输环节经营服务收费;加强农村地区宽带建设;要求更好发挥铁路在大宗物资长距离运输中的骨干作用。

  2、发改委:6月27日,国家发改委官网发布《国家发展改革委财政部关于证券期货业监管费标准等有关问题的通知》,《通知》称,对在中国境内登记注册的证券公司、基金管理公司、期货经纪公司收取的机构监管费,自2018年1月1日至2020年12月31日暂免征收。

  3、国资委:经报国务院批准,武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术研究院有限公司实施联合重组。至此,国资委直属央企减少至97家。

  4、发改委规范企业举债有关资质要求和资金投向,加强外债风险预警。尽快制定《企业发行外债登记管理办法》。引导规范房地产企业境外发债资金投向,房地产企业境外发债主要用于偿还到期债务,限制房地产企业外债资金投资境内外房地产项目、补充运营资金等。

  宏观经济

  外汇局:2018年3月末,我国银行业对外金融资产10888亿美元,对外负债13704亿美元,对外净负债2817亿美元,其中,人民币净负债2841亿美元,外币净资产24亿美元。

  新华社:针对美国拟出台投资限制措施,商务部新闻发言人27日就此回答了媒体提问,该发言人表示,我们注意到美方关于拟出台投资限制措施的消息,正在密切关注,并将评估对中国企业的潜在影响。

  统计局中国5月规模以上工业企业利润同比增长21.1%,前值增长21.9%。中国1至5月规模以上工业企业利润同比增长16.5%,1至4月增长15.0%。

  中国证券报:专家表示,下半年财政政策有望更积极,预计财政支出节奏在三季度将明显加快,支出结构将持续优化。此外,地方新增债券发行将迎高峰。

  第一财经:地方政府隐性债务过快增长、风险不可测引起决策层高度关注。一位知情人士证实,这一防控地方政府债务风险的文件正在制定,其中包含了隐性债务认定、化解等内容。多位财税专家认为,化解隐性债务不可操之过急。

  证券日报:第二季度以来,在岸和离岸市场人民币对美元汇率贬值幅度分别达3.7%和4.2%。有关专家表示,适度贬值合理,可为中国应对贸易局势留有余地,所以不是坏事。

  经济参考报:国务院发展研究中心副主任王一鸣称,有数据显示,我国居民部门的杠杆率已经达到了49%,这就说明居民部门负债率已经很高了,而居民部门负债中70%的债务来自房贷。所以,从这个意义上说,房贷或者居民部门的债务对消费有挤出效应。

  央视参事盛松成:金融去杠杆导致的融资环境趋紧已开始向实体经济传导。近期表外融资萎缩,从而社会融资规模增量下降较多,是金融去杠杆的进一步表现。稳健中性的货币政策边际上不应再紧,预计M2与经济的相关性将提高, M2增速也将高于去年。

  新华网:湖北省政府国资委日前召开防范化解企业债务风险工作推进会提出,着力解决投资发展脱实向虚、还本付息资金缺口大、主业不突出、缺乏核心竞争力与稳定收益来源等突出问题,力争未来3年省出资企业整体资产负债率下降2个百分点左右。

  央行中国央行6月27日实施600亿元7天逆回购,当日有700亿元7天、400亿元14天、1000亿元28天逆回购到期。

  Shibor6月22日隔夜SHIBOR报2.4450%,下降7.3个基点。7天SHIBOR报2.8340%,上升0.3个基点。3个月SHIBOR报4.2420%,下降1.9个基点。

  行业动态

  中国证券网:公安部近日会同有关部门起草了《网络安全等级保护条例(征求意见稿)》,拟将网络分为五个安全保护等级,拟规定未经允许或授权,网络运营者不得收集与其提供的服务无关的数据和个人信息,不得泄露、篡改、损毁其收集的数据和个人信息。

  上海证券报:2018年市场乱象整治工作将推向深入,突出问题导向,聚焦八大重点,对股东、股权、资本金等进行更深层次的穿透性审查。业内人士透露,今年将依法加大行政处罚力度,对同样的违法违规行为,今年的处罚将严于去年。

  经济参考报:从发改委等部门了解到,未来将推进新能源智能化汽车整合研发机制,酝酿建立国家层面的创新发展平台企业。发改委相关负责人透露,新能源智能化汽车将在技术创新、产业生态、法规标准、产品监管、信息安全等方面构建战略体系。

  新华网:随着抗癌药新规逐步落地,各有关部门正积极落实抗癌药降税的后续措施,督促推动抗癌药加快降价。对于医保目录内的抗癌药,下一步将开展专项招标采购,在充分考虑降税影响的基础上,通过市场竞争实现价格下降。

  秦皇岛煤炭网:本报告期(6月20日至6月26日),环渤海动力煤价格指数报收于570元/吨,环比持平。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看,本报告期,24个规格品中,价格下降的规格品数量有7个,价格持平的规格品数量有17个。

  澎湃新闻:6月27日,华为轮值董事长徐直军在上海世界移动大会上公布华为5G时间表。徐直军表示,华为将于2019年推出支持5G的麒麟芯片,并于2019年6月推出支持5G的智能手机。

  股市聚焦

  深交所:金亚科技因涉嫌欺诈发行等犯罪问题被证监会移送公安机关,深交所已正式启动对金亚科技的强制退市机制,公司股票存在被暂停及终止上市的风险。

  每日经济新闻:从2017年开始,进入清盘程序的基金数量骤增,且清算的速度也在不断加快。2017年清盘基金数量是2016年的4倍,而2018上半年的清盘基金数量已经超过2017全年。

  郑商所:自6月28日结算时起,苹果期货合约交易保证金标准调整为11%,其中苹果期货1807合约交易保证金标准仍为25%。

  上海证券报:尽管A股市场在最近几个交易日经历一些波动,一些外资机构仍看好中国A股并愿意布局其中的优质标的。机构数据显示,今年以来外资正在积极布局中国股票资产。而长期基本面驱动成为它们为A股市场投下信心票的关键因素。

  中国证券报:如果以现实和理性的角度来看,当前A股市场整体所处的基本面环境较为平稳,并没有发生超预期改变。分析人士表示,历史上每次A股市场“破发股”数量显著增加,都预示着可能已到达阶段性底部,有望迎来转机。

  新华网:中国证券投资基金业协会最新信息显示,北京元丰达资产管理有限公司、高通盛融财富投资集团有限公司等5家公司被纳入拟失联私募机构。

  央行:中国央行和美国芝加哥联储6月26日主办的第二届“场外衍生品研讨会”在中国上海举行。

  龙虎榜:盘后数据显示,6月27日龙虎榜中,共15只个股出现了机构的身影,有3只股票呈现机构净买入,12只个股呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是中信建投、神州信息、金奥博,净买入金额分别为1691万元、970万元、568万元。

  数据一览

  沪深股市沪指6月27日延续探底走势,收盘下跌1.1%,收报2813.18点,盘中一度失守2800点整数关口,再创逾两年新低。两市合计成交仅有3262亿元,行业板块多数收跌,石油板块逆市走强。

  港股香港恒生指数6月27日收盘大跌1.8%,报28356.26点。恒生国企指数收盘跌2.16%,较2月份低点已跌21%,迈入技术性熊市。

  沪深港通:截至6月27日收盘,沪股通当日净流入317.41万元,当日余额519.97亿元;深股通当日净流出11.62亿元,当日余额531.62亿元;北向资金当日净流出11.59亿元。港股通(沪)当日净流出6.31亿元,当日余额426.31亿元;港股通(深)当日净流出1.27亿元,当日余额421.27亿元;南向资金当日净流出7.58亿元。

  融资融券:截至6月26日,上交所融资余额报5566.36亿元,较前一交易日减少2.39亿元;深交所融资余额报3612.43亿元,增加7.43亿元;两市合计9178.79亿元,增加5.04亿元。

  公司简讯

  金字火腿:娄底中钰质押股份触及平仓线将作违约处置。

  理工光科:邮科院与电科院重组与公司没有关系。

  旭升股份:与FF合作产品包括变速箱壳体等。

  凯乐科技:量子通信数据链产品产业化项目即将量产。

  旭升股份:与FF91目前处于正式合作阶段。

  日盈电子:三大股东拟6个月内合计减持不超16.29%股份。

  星湖科技:控股股东近一个月内增持逾1400万股。

  顺鑫农业:上半年净利预增70%-100%。

  圣济堂:拟定增募资不超3.18亿投资干细胞药品研发领域。

  华纺股份:人民币汇率波动对出口业务影响积极。

  楼市观察

  湖南日报长沙市限购区域内存量房交易个税核定征收率由1%调整为2%,非住房个人所得税核定征收率由1.88%调整为2%,自7月12日起施行。

  21世纪经济报道:《佛山市开展共有产权住房政策探索试点工作方案(征求意见稿)》公布,共有产权住房配售价格一般低于同期同地段楼盘普通商品住房销售价格的10-20%;个人出资比例最低六成;购买5年后可上市出售,但明确同等条件下,政府享有优先购买权。

  证券日报:近几月以来,全国多个城市的二手房市场出现交易量回升、市场转暖的现象,这与不少城市的新房市场形成了对比,一、二手房价倒挂也成了普遍现象。

  中国新闻网:6月24-26日,西安、长沙和杭州相继出台政策暂停企业买住房。有业内分析人士称,未来预计调控上会有更多城市对这个漏洞进行填补。中原地产首席分析师张大伟认为,对于供需结构紧张的城市来说,这一政策对缓解市场供需紧张有明显影响。

  国际资讯

  美国:5月耐用品订单环比初值 -0.6%,预期 -1%,前值 -1.6%修正为-1%。5月扣除运输类耐用品订单环比初值 -0.3%,预期 0.5%。5月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值 -0.2%,预期 0.5%。

  欧洲央行经济公报:欧元过去的升值走势可能仍会给未来几个季度的通胀造成压力,但这种影响可能会被企业定价能力的增强所掩盖。

  英国央行行长卡尼:保持英国的贸易和投资开放性,是维持对英国经常账户稳定融资的重要一环。英国强烈支持贸易开放。

  欧洲理事会主席图斯克:在欧盟的下一次长期预算中,要设立专门的金融机构打击非法移民。由于美国总统特朗普的政策,跨大西洋合作关系处于巨大压力下。欧盟应该为“最坏的情况”做好准备。

  美国:5月商品贸易帐 -648亿美元,预期 -690亿美元,前值由 -682亿美元修正为 -673亿美元。

  BDI:波罗的海干散货指数下跌1.1%至1309点,连续第八天下跌。

  外汇播报

  人民币:6月27日,在岸人民币兑美元官方收盘价报6.5950,较上日官方收盘价跌390点,较上日夜盘收盘跌165点。人民币兑美元中间价报6.5569,较前一交易日下调389点。

  美元:截至04:45发稿,美元指数涨0.66%,报95.3017;欧元兑美元跌0.77%,报1.1556;英镑兑美元跌0.79%,报1.3117;美元兑日元涨0.23%,报110.2700;美元兑加元涨0.28%,报1.3336。美元兑人民币涨0.32%,报6.5980。

  期货行情

  国内:截至6月27日下午国内商品期货收盘,原油收涨3.6%,豆二涨3%,豆粕、菜粕、沥青涨逾2%,沪铅、沪锌、豆油、塑料、郑醇、菜籽、棕榈涨逾1%,郑油、沪铝、硅铁、豆一、橡胶、PVC、热卷、玉米、苹果、白糖、沪金、沪锡等收涨。焦炭、焦煤、沪镍、郑煤、螺纹、铁矿、锰硅、沪铜、郑棉、棉纱、玻璃、鸡蛋等收跌。

  黄金:COMEX 8月黄金期货收跌3.80美元,跌幅0.3%,报1256.10美元/盎司,创2017年12月13日以来收盘新低,本周已跌1.4%,6月迄今已跌3.7%。

  原油:WTI 8月原油期货收涨2.23美元,涨幅3.16%,报72.76美元/桶,创2014年11月26日以来收盘新高。布伦特8月原油期货收涨1.31美元,涨幅1.72%,报77.62美元/桶,创5月份以来收盘新高。上期所原油期货主力合约SC1809夜盘收涨3.23%,报482.30元,5月22日以488.60元创上期所原油期货首个交易日(3月26日)以来的收盘纪录高位。

  全球股市

  欧美股市:欧洲STOXX 50指数收涨约0.7%。标普500指数收跌0.86%,报2699.63点。道指收跌0.68%,报24117.59点。纳指收跌1.54%,报7445.08点。

  亚洲:6月27日,日本日经225指数收跌0.3%,报22271.77点。韩国首尔综指收跌0.2%。