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传闻必看!5股惊现利好消息

  传:骆驼股份 新能源汽车产业外延第一步

  事件:公司公告与股东驼峰投资共同设立融资租赁有限公司,共投资2 亿元(公司持股70%),在新能源公交、物流车、通勤车等领域开展租赁运营业务。

  结论:维持“增持”,上调目标价至45 元(原30 元)。融资租赁是新能源汽车零部件公司完成产业链闭环,加快零部件布局的普遍道路。我们认为设立租赁公司只是新能源汽车产业外延第一步,公司将加快锂电池业务拓展,打消市场对于公司电池路线布局的担忧。维持2015-16 年1.02/1.37 元的盈利预测, 2015 年A 股新能源汽车及零部件公司平均估值56 倍、信质电机中航光电),考虑到公司新切入新能源汽车业务,给予一定折价,给予44 倍PE,上调目标价至45 元。

  启停电池放量提供短期业绩保障。测算2015 年公司EFB、AGM 启停电池加速放量至100 万只以上(2014 年不到10 万只)。油耗压力下,启停系统已下探至英朗等合资品牌A 级车标配,持续加速增长确定性高。

  催化剂:锂电池业务布局加速;启停电池进入更多前装供应链,加速放量

  风险提示:锂电池推广不及预期;铅价大幅波动

   传:万邦达 定增31亿 推进PPP项目建设
   5月26日,万邦达(300055)发布定增预案,拟向不超过5 家机构增发不超过1.3 亿股,募资30.96亿元,用于乌兰察布市集宁区3 个BOT 项目(供水、排水、供热环保工程)、1 个TOT 项目(污水处理),以及补充流动资金,发行完成后总股本最大扩容18%至8.7 亿股。

  近年来,万邦达借 BOT、TOT 等 PPP 商业模式在市政环保领域重点推广,依托能源化工核心水处理业务,进行价值链整合同时积极开展技术创新,业务体系不断拓展,坚持“内生增长”和“外延发展” 并重的发展战略,逐步构筑平台型综合环境服务类公司,实现了跨跃式发展。

  2015年,公司已公告的重大投资项目合计金额达89.47 亿元,但截至2015年一季度,公司货币资金8.58亿元,资金需求存在较大缺口,一季度中标的“乌兰察布市人民政府 PPP 合作建设项目”所需资金就达56.09 亿元。为此,公司启动增发,将本次的募集资金24.96 亿元先行投入其中部分项目建设:(乌兰察布市集宁区供水(BOT)项目(7.65亿元)、排水(BOT)项目(7.68亿元)、供热环保工程(BOT)项目(3.63亿元)、污水处理厂(TOT)项目(3亿元),此外,公司还将使用 9 亿元补充营运资金,缓解资金压力,保证公司 PPP 项目等重大投资项目的顺利推进。

  积极开拓与政府合作的水资源服务及热能供应市场。此前万邦达主要客户均为石油化工、煤化工和电力等大型企业,而本次募投项目主要集中在与政府合作的市政工程项目,项目的实施将为公司新增市政类客户,进而为公司的主营业务增加新的利润增长点。

  本次募投项目中,万邦达将通过建设投资、运营管理,从项目的固定特许经营权服务费和水费收入中回收投资、建设、运营成本,并获取一定利润的方式来实现盈利。鉴于该项目的特许经营期为 20年,意味着公司将在项目建成后的 20 年内拥有一笔稳定的营业收入和现金流,从而提升公司的持续盈利能力。同时,通过与集宁区政府的合作,可以增加其在市政公共服务领域中的工程、工业设计、基础建设以及运营服务的经验,提升在市政公共服务领域的技术创新力、市场占有率,品牌影响力,为将来继续在市政公共服务领域深度布局打下良好的基础。

  在我国各种利好政策支持下,工业污水处理市场将迎来发展的春天, 2015 年 4 月 2 日,国务院向全国发布了《水污染防治行动计划》,就控制污染物排放、水资源保护等十个方面做出了全面指导。同时,“水十条”还提出“促进多元融资”,积极采用多种合作、运营模式,引入社会资本投入水环境保护产业。体现了国家对于水资源保护和水污染防治的大力支持,为相关领域的产业和公司创造了更好的政策环境,也为社会资本进入市政环保服务领域提供了实施路径,万邦达有望在行业快速发展中畅享超额收益。

  减持计划实施完成,支持公司PPP 业务发展。万邦达早在3 月26 日公告中表示,拟减持王氏家族胡安君、王婷婷、王凯龙、王长荣、王蕾持有的股份,合计占比21.99%;董事长王飘扬本人的28.88%股份不予减持;截至5 月25 日,上述减持已通过大宗交易实施完毕,实际控制人由王飘扬家族变更为王飘扬先生。大股东5 月5 日公告声明,将利用减持资金,根据上市公司PPP 项目进展,提供10 亿元资金支持、以及不低于10 亿元的外部融资担保,此举充分体现了公司对未来发展的坚定信心。

  华泰证券指出,当前万邦达的市政领域PPP 项目体量均较大,且在区位上高度集中,凸显了公司集中精力打造品牌效应的战略意图,将在长期内提升公司影响力与拿单能力,有利于公司在市政领域的深度布局。本次定增将为万邦达“空中加油”,缓解资金压力,助推PPP 大单顺利运行,为公司未来业绩释放作好铺垫,维持其“增持”评级。

  中金公司也提醒投资者可关注万邦达的两大看点:PPP项目和产业并购基金。除芜湖、乌兰察布外,公司在其他地区的PPP 项目有望在2015 年落地。PPP项目带来的工程订单体量超过公司以往多数订单,从而带来业绩弹性; 2015 年3 月,公司与昆吾九鼎合资设立产业并购基金,规模20 亿元(首期5 亿元),意味着后续或有项目持续注入上市公司,带来外延成长性。

   传:汉麻产业 转型求发展 进军光学镜头和触控显示
   汉麻产业(002036) 本周发布重组预案,公司拟通过资产置出(6.155亿元)、7.65元/股非公开发行3.085亿股募资23.6亿元以及支付现金1.255亿元收购联创电子100%股权;并以7.65元/股非公开发行2614.38万股募资不超过2亿元,用于联创电子“年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目”。联创电子实现借壳上市。

  本次交易完成后,不考虑募集配套资金的影响,雅戈尔集团持有公司的股份比例将下降至13.78%;陈伟通过金冠国际控制公司14.76%股份;韩盛龙通过江西鑫盛控制公司10.96%股份。根据陈伟和韩盛龙签署的《一致行动协议》,陈伟和韩盛龙将成为公司的共同实际控制人。

  联创电子是一家从事光学镜头和触控显示组件的研发、生产及销售的中外合资高新技术企业,目前主要为智能可穿戴设备提供高品质的光学镜头,以及为移动智能终端提供触控显示一站式解决方案,现已形成光学镜头和触控显示两大业务板块,主要产品包括高清广角镜头、平面保护镜片、手机触摸屏、中大尺寸触摸屏、显示模组、触控显示一体化模组等。

  光学镜头业务。联创电子光学镜头业务自2009年起步,目前已拥有国际先进的光学镜头精密检测仪器和高精度的生产设备,具备各类镜头及保护玻璃的设计与制造能力,具备球面与非球面镜片的全工程制造能力,已成为全球运动相机镜头市场份额排名第一制造商。

  本次计划募集配套资金,投资年产6,000万颗高像素手机镜头产业化项目,研发制造800万像素以上的高像素手机镜头。项目总投资3.2亿元,计划投入募集资金2亿元,其余部分由公司自筹解决。项目达产后(2018年后),预计年销售收入可达4.58亿元,年利润1.38亿元。

  目前,国内手机摄像模组厂商众多,对高像素手机镜头的市场需求极大,但能够提供800万像素手机镜头的光学厂只有台湾大立光和玉晶光电、日本关东辰美和中国舜宇光学。由于为苹果等国际知名品牌手机提供高像素手机镜头,大立光和玉晶光电只有少量的镜头可以提供给国内的手机摄像模组厂;而舜宇光学的800万像素手机镜头主要提供给自已的摄像模组内部配套,因而在国内手机镜头市场,高品质的800万像素镜头仍较稀缺。本次项目拟研制和生产高像素(800万像素以上)手机镜头,仍有广阔的市场空间。

  本项目的实施将打破高像素手机镜头研发制造技术由国外光学公司垄断的局面,促进我国智能手机和其它可穿戴影像设备的发展,提升这些产品的国际竞争力,从而丰富联创电子光学镜头产品线,占据最具发展潜力的细分市场。

  触控显示业务。联创电子是全球最大的运动相机镜头供应商,终端客户涵盖运动相机领域多家知名企业,产品得到业界的广泛认可,产品性能成为行业标杆。联创电子致力于打造具有核心竞争力的国内一流触控显示企业,目前已供应触控产品给中兴通讯、华硕、TCL、三星、京东方、海信等知名客户。

  联创电子2012年-2014年实现营业总收入分别为6.74亿元、9.82亿元、14.57亿元;净利润分别为6292.95万元、1.27亿元、 1.40亿元。 联创电子全体股东承诺联创电子2015年、2016年、2017年实现的净利润(指扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润,不含募集配套资金收益)分别不低于1.9亿元、2.5亿元、3.2亿元。

  而2012年~2014年,汉麻产业分别实现营业收入3.95亿元、4.29亿元及4.02亿元;净利润1,430.71万元、1,693.82万元及1,287.41万元,利润水平处于低位边缘。

  本次重组完成后,汉麻产业获注盈利能力较强的优质资产——光学镜头业务和触控显示业务,主营业务实现转型。光学镜头业务具有技术领先优势,将成为公司未来重要的利润来源。本次募集配套资金用于高像素手机镜头项目,充分发挥公司光学镜头领域的研发优势,并借助手机触控显示产品客户优势,迅速做大做强高像素手机镜头业务,改变目前国内高像素手机镜头依赖进口的现状,丰富公司消费电子光学镜头器件产品线,占据最具发展潜力的细分市场,有利于进一步提升公司盈利能力和综合竞争力;同时,联创电子通过本次交易登陆资本市场,可充分利用资本市场的融资功能,抓住当前光学镜头和触控显示行业快速增长的机遇,提升并巩固在行业和市场中的优势地位,做大做强光学镜头和触控显示产业。

 

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