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【早盘内参】央行报告:坚决不搞“大水漫灌”

  每日精选

  央视新闻:11月16日上午,国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方围绕第一阶段协议的各自核心关切进行了建设性的讨论,并将继续保持密切交流。

  第一财经:央行发布2019年第三季度中国货币政策执行报告。央行表示,继续实施好稳健的货币政策,创新和完善金融宏观调控,加强逆周期调节,坚持在推动高质量发展中防范化解风险,妥善应对经济短期下行压力,同时坚决不搞“大水漫灌”。注重预期引导,防止通胀预期发散。深化金融供给侧结构性改革,促进国民经济整体良性循环。

  证监会网站:发布了《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》、H股“全流通”申请材料目录及审核关注要点。符合条件的H股公司和拟申请H股首发上市的公司,可依法依规申请“全流通”。H股“全流通”涉及的单H股公司境内未上市股份存量不大,相当于香港联交所上市股份总市值的不足7%。

  中国基金报:据环球时报报道,美国联邦退休储蓄投资委员会近日决定,将投资包括中国上市公司在内的国际指数基金。而这一委员会,管理着包括议员、白宫官员和军人在内的550万联邦雇员近6000亿美元退休金。当然,这6000亿美元并非全部、直接投资于中国市场,但哪怕只有5%,也将为A股带来数千亿元增量资金。

  宏观经济

  中国政府网:近年来,国务院决定对部分涉企经营许可事项在上海等地试点开展“证照分离”改革并逐步复制推广,有效降低了企业制度性交易成本,优化了营商环境,激发了市场活力和社会创造力。为进一步克服“准入不准营”现象,使企业更便捷拿到营业执照并尽快正常运营,国务院决定,在全国各自由贸易试验区对所有涉企经营许可事项实行清单管理,率先开展“证照分离”改革全覆盖试点。

  发改委:发布关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见。推进建设智能工厂,加快工业互联网创新应用;完善汽车制造和服务全链条体系,加快汽车由传统出行工具向智能移动空间升级;鼓励增强/虚拟现实等技术在购物、广电等场景中的应用;加快人工智能、5G等新一代信息技术在制造、服务企业的创新应用;推动氢能产业创新、集聚发展完善氢能制备等设施和服务等。

  澎湃新闻:据悉,上海市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》,各区整治办对辖内三种虚拟货币相关活动进行摸排,并在11月22日前完成摸排工作。一旦发现从事上述虚拟货币相关活动的互联网企业,要立即报送上海市金融稳定联席办和央行上海总部,并督促企业立即整改退出。

  外管局:三季度,境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入386.08亿元,流出468.69亿元,净流出82.61亿元;我国境内金融机构对境外直接投资流出260.57亿元,流入97.23亿元,净流出163.34亿元。

  统计局:公布31省份前三季度GDP数据。目前GDP万亿俱乐部成员已扩大至25个,广东以7.72万亿居首,山东前三季度GDP首破6万亿;增速方面,17省份增速跑赢全国,云南位居第一。

  上海市市长应勇:上海已成为国内集成电路产业链最完整、产业集中度最高、综合技术能力最强的地区之一。欢迎全球集成电路相关基金和企业加大在沪投入,发挥更大力量,以市场化方式推动产业蓬勃发展。

  央行:11月15日,周五,央行开展一年期2000亿元中期借贷便利(MLF)操作,操作利率持平在3.25%。同时,当日是对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点的第二次调整,释放长期资金约400亿元。

  Shibor:11月15日,隔夜shibor报2.6930%,上涨2.70个基点。7天shibor报2.7370%,上涨5.50个基点。3个月shibor报3.0200%,上涨2.00个基点。

  行业动态

  Canalys:全球智能音箱市场2019年第三季度出货量达到2860万台,同比增长44.9%。亚马逊的智能音箱以1040万台的出货量位居首位,得益于其会员日Prime Day的出色表现,以及紧随其后强劲的开学促销和毕业季活动。中国电子商务巨头阿里巴巴出货量为390万台,位居全球第二。

  发改委:要切实稳住传统领域消费。一方面,稳住汽车等消费大头。破除汽车消费限制,探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施,推动汽车限购政策向引导使用政策转变。另一方面,大力促进更新消费。以家电、消费电子等为重点,落实生产者责任延伸制度,健全废旧产品回收拆解体系,完善机动车、船舶和农机报废回收更新办法。在回收消费领域我们还有很大的空间和潜力可以挖掘。

  上证报:据悉,央行金融消费权益保护局近日下发风险提示,用“亟需高度重视”来形容信用卡领域损害消费者权益的现象。央行消保局根据投诉和监督反映的情况,总结出信用卡领域五大违规高发区,格式合同侵犯金融消费者合法权益;信用卡告知义务履行不到位;营销宣传不规范;发卡管理不规范;外包管理不到位。

  经济参考报:目前全国已有山东、福建、安徽、天津等多省份宣布取消医用耗材加成。同时根据国办印发的文件,2019年底前要实现全部公立医疗机构医用耗材“零差率”销售。高值耗材滥用也将面临处罚。医耗改革将给医院“控本增收”带来压力。这倒逼医院改革收费体系,改进医疗服务水平。

  美国食品药品监督管理局:中国企业百济神州自主研发的抗癌新药“泽布替尼”,以“突破性疗法”的身份,“优先审评”获准上市。由此,泽布替尼成为第一个在美获批上市的中国本土自主研发抗癌新药。

  股市聚焦

  证监会:发布《证券资格会计师事务所资本市场执业基本信息》,内容包括受中国证监会处理处罚、业务收入、执业人员、国际网络、职业保险和职业风险基金、上市公司年报审计等情况。下一步证监会将通过6方面加强对会计事务所的监管。包括配套证券法的修订,提高违法成本;大力推进民事法律责任追究;强化现场检查等。

  中证报:中国股权投资市场三季度的市场综合指数为165,环比上涨15.7%,但整体水平较2018年仍继续下降。结合宏观经济情况和股权投资数据来看,股权投资市场已进入调整阶段,预计未来一级市场投融资活动将回归理性,中国股权投资市场指数和VC/PE100指数将在探底后再波动上升。

  经济观察报:一位接近深交所人士表示,深交所准备创业板改革已经有数年时间,组织架构也早已搭建完毕,只不过现在进度更快了。改革已然箭在弦上。有行业人士预计,创业板注册制改革意见稿的出台时间最迟在明年二三月份。

  中国结算:就《结算备付金管理办法(2019年征求意见稿)》公开征求意见,拟将债券以外的其他证券品种的最低备付金计收比例从20%下调至18%,同时将《办法》适用范围扩大至新三板市场。此外,10月新增投资者数79.38万,同比降12.61%。

  证监会:核发一家企业IPO批文,北京中科海讯数字科技股份有限公司。

  深交所:2019年9月26日至2019年10月30日,神州长城股份有限公司通过本所交易系统连续二十个交易日的A股、B股每日股票收盘价同时均低于股票面值(1元)。本所决定神州长城股份有限公司A股、B股股票终止上市,并自2019年11月25日起进入退市整理期,期限为三十个交易日。

  中证报:三季度,“股神”巴菲特麾下的伯克希尔·哈撒韦公司选择小幅减持苹果约75万股,期末持仓价值为557.32亿美元。三季度巴菲特共新买入三只股票,其中一只是家具品牌RH,共买入120万股,另外还新买入740万股西方石油股票和635万股环球人寿股票。

  胡润研究院:发布《2019胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜》。其中,红杉资本摘得冠军宝座,它是全球五分之一独角兽的主要投资机构。其次是腾讯、软银、老虎基金、IDG、高盛阿里巴巴

  新股上市:11月18日,金山办公指南针

  新债申购:11月18日,福特转债、顺丰转债、常汽转债。

  公司新闻

  奥马电器:拟转让奥马冰箱不超49%股权。

  中核钛白:王泽龙拟受让27.05%股权入主。

  华中数控:公司控股股东和实控人变更。

  汉得信息:拟5000万元至1亿元回购股份。

  宝丰能源:控股股东方面拟增持5亿元至10亿元。

  齐心集团:拟1.5亿元回购股份,全部用于员工持股计划。

  金科文化:与中广热点云签署战略合作协议。

  神州数码:与中国移动签署战略合作框架协议。

  新筑股份:披露内嵌式中低速磁浮车辆调试计划。

  诚迈科技:两股东拟合计减持不超7.04%股份。

  任子行:实控人及其一致行动人拟减持不超6%股份。

  数据一览

  沪深股市:11月15日,上证指数报2891.34点,下跌0.64%,成交额1525.76亿。深证成指报9647.99点,下跌1.01%,成交额2484.99亿。创业板指报1674.78点,下跌1.05%,成交额881.29亿。沪深两市合计成交4010.75亿。从盘面上看,电竞、稀土、钢铁居板块涨幅榜前列,养殖业、无线耳机、数字货币板块跌幅榜前列。

  龙虎榜:11月15日,机构参与龙虎榜中个股共涉及15只,其中6只被机构净买入,买入最多的是精研科技,为6882.42万元。另外9只被机构净卖出,卖出最多的是诚迈科技,为4762.54万元。

  港股:11月15日,恒生指数涨0.01%,报26326.66点。国企指数跌0.02%,报10424.80点。北向资金净流入16.84亿元。

  沪深港通:11月15日,北向资金当日净流入28.74亿元,近一月净流入406.05亿元。

  融资融券:截至11月14日,上交所融资余额报5427.26亿,较前一交易日增加6.78亿;深交所融资余额报4142.03亿,增加12.55亿元;两市合计9569.29亿元,增加19.33亿元。

  楼市观察

  统计局:10月,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.7%,涨幅扩大0.1个百分点,二手住宅销售价格同比上涨0.5%,涨幅扩大0.4个百分点。二线城市新建商品住宅价格上涨8.7%,涨幅比上月回落0.6个百分点,二手住宅销售价格同比上涨4.4%,涨幅比上月回落0.3个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格同比上涨7.7%,涨幅比上月回落0.7个百分点,二手住宅销售价格同比上涨4.6%,涨幅比上月回落0.4个百分点。

  中证报:为扭转“小阳春”后成交清淡的态势,一些房企四季度以来加大推盘力度,降价促销,“以价换量”,不少房企10月份成交量创出历史新高。受新房降价促销影响,二手房降价较为明显。此外,受信贷、融资等政策收紧影响,房企拿地趋于谨慎。

  新京报:北京新挂出3宗分别位于怀柔雁栖镇、顺义仁和镇、丰台吴家村的土地,其中1宗招标出让,2宗挂牌出让,挂牌出让总起始价约为67.45亿元。其中两宗挂牌出让的土地并未设置宗地内商品住房销售均价和销售价格上限,换言之,2宗地均为非限竞房用地。

  国际资讯

  国际金融报:目前,沙特阿拉伯资本市场管理局(CMA)已经正式批准沙特阿美IPO.11月17日,投资者可以开始认购,股票最终定价日为12月5日。据悉,沙特阿美并未透露计划发行股票的确切规模。《华尔街日报》称,尽管人们对该公司的估值仍有疑问,但预计这仍将是有史以来全球最大规模的股份出售。

  彭博亿万富翁指数:比尔·盖茨以1100亿美元净资产超越杰夫·贝索斯,荣登全球富豪榜首。这是两年多来,他首次重返首富宝座。10月25日,五角大楼宣布将价值100亿美元的云计算合同授予微软而非亚马逊,在一定程度上帮助了盖茨。

  德国联邦议院:通过《气候保护法》,首次以法律形式确定德国中长期温室气体减排目标,包括到2030年时应实现温室气体排放总量较1990年至少减少55%。德国到2050年时应实现温室气体净零排放。

  汇率

  人民币:11月15日,在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0121,涨0.1182%,人民币中间价报7.0091,跌0.0114%。NDF:3个月报7.0336,6个月报7.0552,1年报7.0901,2年报7.1805。

  期货行情

  国内:截至11月15日下午收盘,国内期市普遍飘绿,多数能化品下跌,燃油主力合约跌6.47%,周跌幅达15.21%;黑色系涨幅居前,铁矿石涨逾3%。

  海外指数

  美国股市:周五,美股收盘,三大股指集体收涨并均创历史新高。道指收涨0.8%,报28004.89点;纳指收涨0.73%,报8540.83点;标普500指收涨0.77%,报3120.46点,为两年来最长周度连涨。医疗保健及科技股领涨大市,联合健康涨逾5%,强生涨3%。

  欧洲股市:欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数收盘上涨0.45%,报13239.47点;英国富时100指数收盘上涨0.12%,报7301.20点;法国CAC40指数收盘上涨0.65%,报5939.27点。

  亚洲:11月15日,日经225指数涨0.70%,报23303.32点。韩国KOSPI指数涨1.07%,报2162.18点。