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【上证内参】时报早知道(02.21)

  【资讯导读】
  >华为新设HMS主管部门、相关公司受益HMS建设提速
  >联通eSIM服务年内将实现全球能力部署、行业需求望迎来爆发式增长
  >苹果跟踪设备Tags今年夏季发布、UWB迎来重大机遇
  >嘉元科技:宁德时代主力供应商、4.5微米铜箔即将量产
  【今日头条】
  >华为新设HMS主管部门、相关公司受益HMS建设提速
  据媒体报道,华为消费者业务(CBG)新设了一个二级部门:消费者BG全球生态发展部,主管华为HMS(华为移动服务)生态建设。HMS是华为应对美国谷歌终止为华为提供生态服务(谷歌禁令)的应对举措,这是华为自行研发的手机生态系统。另外,华为将于2月24日举行线上1+8+N全场景发布会。
  华为消费者业务CEO余承东致员工2020新年信中称,坚定打造HMS和鸿蒙生态,重建赛道。业内认为,HMS生态一旦成熟,将为鸿蒙系统的推出提供了条件。华为应用市场覆盖超过170个国家或地区,其月活用户达到3.7亿。一旦搭载了鸿蒙的华为手机正式推出,将会改变目前手机操作系统安卓和苹果一统江湖的市场竞争格局,相关合作伙伴有望受益。
  梦网集团(002123)+2.65%与华为软件签署了合作协议,共同推进华为操作系统生态建设,包括但不限于华为最新推出的自主产权操作系统——鸿蒙系统的生态建设。
  北信源(300352)+3.08%与华为旗下的子公司鼎桥通信签署了战略合作协议,共同推动安全移动应用生态的建设与发展。
  【投资聚焦】
  >苹果跟踪设备Tags今年夏季发布、UWB迎来重大机遇
  据外媒报道,长期跟踪报道苹果的知名分析师郭明錤最新报告称,传言中的苹果跟踪设备Tags将于2020年夏季发货。他还预计,到今年年底,这款基于超宽带(UWB)的跟踪设备Tags的出货量将达到“千万级”。业内人士表示,基于UWB技术已经在最新的iPhone中使用这一事实,苹果将来会越来越多地使用它。苹果公司或将在智能家居技术、增强现实、移动支付、无钥匙进入汽车甚至室内导航中使用UWB。
  随着苹果的示范采用,UWB行业生态将得到快速发展,并进一步打开市场空间。数据显示,国内2018年UWB整个市场规模大概是11个亿,预计到2020年整个市场规模要将近接近120亿。
  浩云科技(300448)-2.11%控股子公司润安科技已掌握了将UWB嵌入手机、智能手环使用的技术,已形成了成熟的产品。
  中海达(300177)+4.40%目前公司UWB相关业务以提供基于UWB技术的室内定位系统整体解决方案为主,已成功应用在体育训练、室内防盗、物流仓储、智能零售等多个领域。
  环旭电子(601231)+4.55%是我国“超宽带无线通信关键技术及其共存与兼容技术”的前列企业,UWB模组已量产出货。
  >联通eSIM服务年内将实现全球能力部署、行业需求望迎来爆发式增长
  据媒体报道,日前,中国联通向合作伙伴发出eSIM产业合作邀请信,“智能手表只是冰山一角,我们的目标是星辰大海!”2020年,中国联通将顺势而为,大力推进eSIM应用与泛智能终端产业发展,并携手合作伙伴打造360度数字化生活基础设施。此外,邀请信透露,中国联通自主研发的eSIM服务紧跟最新标准,不断提升性能,年内将实现全球能力部署。联通也将与产业链共同打造灵活高效的“5G+应用+eSIM”新业务形态。
  eSIM卡又称嵌入式SIM卡,是将传统SIM卡直接嵌入到设备芯片上,用户无需插入物理SIM卡。随着联通等运营商的推广及物联网技术的成熟,eSIM卡需求望迎来爆发式增长。咨询机构预测,全球2021年将实现50亿个连接数,年复合增长95%。
  天喻信息(300205)+1.96%公司eSIM卡产品已批量出货,客户有通信运营商(如用于智能电表)和手机终端厂商(用于可穿戴设备)。
  恒宝股份 (002104) 公司eSIM卡业务目前已通过三大运营商备案测试,实现电信研究院商用,并在终端设备商完成了多个项目的测试及商用。
  澄天伟业(300689)+1.10%公司前瞻布局,芯片生产线具备eSIM卡生产能力。
  【独家参考】
  >嘉元科技:宁德时代主力供应商、4.5微米铜箔即将量产
  嘉元科技(688388)0.00%新一代产品4.5微米铜箔已开始试产,电池厂家小试、中试、市场验证等过程完成后,预计即将可以逐步量产供应。在能量密度持续提升的要求下,铜箔的薄化是大趋势,动力电池行业正在经历由8μm向6μm切换的过程,同时部分行业头部企业正在向4.5μm切换。2018年公司6μm铜箔吨毛利为3.68万元/吨,约为7-8μm两倍。随着4.5微米新一代铜箔量产,公司盈利有望进一步提升。公司是国内锂电铜箔龙头之一,目前主要产品双光6μm极薄锂电铜箔主要供给宁德时代、比亚迪和星恒电源等电池厂商,2019年一季度公司双光6μm占宁德时代同类采购占比约60%。
  >科达利:有望受益于宁德时代采用CTP电池包技术
  科达利(002850)+5.13%表示,公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略,CATL、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神等国内领先厂商以及松下、LG、佛吉亚等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。宁德时代新开发的CTP电池包技术是将电芯直接集成到电池包,在省去电池模组组装环节的同时提升模组的空间,使之能够增加电芯的数量或做大电芯以提升整个模组的能量密度。因此,若宁德时代采用CTP电池包技术将对公司动力锂电池结构件业务产生积极的影响。
  【财经要闻】
  >人社部:基于四方面考虑出台阶段性减免社保缴费政策。
  >央行:1月社会融资规模增量为5.07万亿元 比上年同期多3883亿元;1月份人民币贷款增加3.34万亿元,同比多增1109亿元。
  >商务部:将会同相关部门研究出台进一步稳定汽车消费的政策措施。
  >中国旅游研究院:预计2020年国内旅游减收1.18万亿元。
  >国际航协:2019年全球航空公司股价同比上涨10.2%。
  >交通运输部:积极促进交通有效投资,努力完成公路水路1.8万亿年度目标任务。
  >华为已获得91个5G商用合同。
  【公告淘金】
  生益科技(600183)+3.21%2019年净利润14.58亿元,同比增加45.73%。中国平安(601318)+1.93%2019年净利1494亿元,同比增长39%。
  兴蓉环境(000598)+0.45%获长江环保集团及其一致行动人三峡资本举牌,累计持股比例达5%。
  紫江企业(600210)+3.02%拟分拆子公司紫江新材料至科创板上市。
  东方航空(600115)+2.42%定制包机业务火爆,一天获近60个意向订单。
  会畅通讯(300578)+10.01%拟投资1.5亿设立子公司,布局5G和超高清云视讯。
  益盛药业(002566)+0.42%公司产品被列入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第六版)》。
  思创医惠(300078)+5.91%近期新增200-300家医院开通智慧医疗相关服务。
  易联众(300096)+6.44%与数字政通签订战略合作协议,联合开发融合健康卡(码)的网格化疫情防控解决方案;联合开发融合公共卫生管理功能的多网合一平台。
  【热点数据】
  >资金抢筹非银金融、全天净流入资金96亿元
  周四主力资金全天净流入104.25亿元。其中,中小板主力资金净流入13.45亿元,创业板主力资金净流出6.69亿元,沪深300成份股主力资金净流入185.83亿元。当日有13个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金96.26亿元,其次是电子行业,净流入资金为29.89亿元。主力资金净流出的有15个行业,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金29.53亿元,其次是化工行业,净流出资金为14.69亿元。
  【资金风向】
  >市场探底回升、资金买入深康佳A
  周四,沪深两市探底回升后。截至收盘,沪指涨1.84%报3030.15点,深成指涨2.43%报11509.09点,创业板指涨2.21%报2186.74点。两市共计成交10685亿元,较上个交易日增加297亿元。盘面上,券商、MINILED、白酒概念、机场航运等板块涨幅居前;仅禽流感、动物疫苗、仿制药、口罩等几个板块下跌,其余板块全部上涨。
  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是深康佳A(000016)+10.01%、TCL科技(000100)、东方财富(300059)+10.03%,金额分别是4.96亿元、3.83亿元、3.39亿元。深康佳A今日获2个机构买入,买入总额为4.96亿元。近日,康佳集团与深圳雷曼光电科技股份有限公司经过友好会谈,达成优势互补、资源对接的共识,并签署了战略合作协议,双方拟在光伏能源互联网和智能计算、云服务器产业等方面展开广泛合作。