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盘后突生变数!港股大幅跳水 水皮:天塌不下来

  导读:
  A股"两件大事"落地 投资者整体反应理性
  郑眼看盘:大盘有滞涨迹象 投资者注意风险
  道达投资手记:盘后突生变数!港股大幅跳水
  水皮:天塌不下来


  A股“两件大事”落地 投资者整体反应理性
  昨日,A股市场有两个重要事项落地,引发投资者高度关注:一是上证综指新编制方案正式生效;二是科创板首批股票一年期限售股集中解禁。

  从市场的运行情况看,投资者对上述两个事件的态度均较为理性。上证综指全天强势震荡,至收盘涨0.37%;科创板首批股票整体表现平稳,并未出现股价的大幅波动。

  根据上交所安排,7月22日上证综合指数实施新修订的编制方案。此次上证综指编制方案主要修订三方面内容:剔除风险警示股票、延长新股计入指数时间、纳入科创板上市证券。

  回顾盘面,上证综指昨日在低开0.17%后快速翻红,此后呈现强势震荡,盘中最大涨幅超过1.8%。截至收盘,上证综指收报3333.16点,涨0.37%,成交额5406亿元。

  上交所方面表示,指数编制修订方案的实施,将进一步提升上证综合指数的市场代表性与稳定性,使上证综合指数更加准确地表征上海市场整体表现,更加充分反映上海市场结构变化,为投资者观测市场运行、进行财富管理提供更理想的标尺。

  国海证券研报认为,使用新编制方案的上证综指更具代表性和稳定性,未来表现值得期待。剔除被实施风险警示的证券有助于发挥资本市场优胜劣汰的功能;延长新股计入指数时间将有利于保持上证综指的良好代表性与稳定性;将科创板股票计入样本将提升上证综指的科创型新兴产业公司的占比,使上证综指更好地反映沪市的结构变化。

  昨日,科创板迎来开市一周年,部分锁定期一年的限售股也集中解禁。统计显示,首批上市的25家科创板公司中,除华兴源创无解禁外,其余24家公司解禁市值合计约为1831亿元(以周一收盘价计),约占本周A股解禁总规模的六成。

  盘面上,涉及解禁的24只科创板股票走势普遍平稳。截至收盘,24只股票平均跌1.31%。其中,杭可科技涨幅居首,收盘涨6.07%;天宜上佳跌幅靠前,收盘跌7.91%。

  海富通基金副总经理王智慧认为,科创板代表了我国经济转型升级的方向。科创板中有许多半导体、生物科技等领域的标杆企业,这些企业是在其他板块中找不到的。在这些科创板优质企业解禁后,公司流通盘扩大,若此时股价出现回调,将吸引布局长远的机构资金进一步买入加仓。

  值得关注的是,7月22日收盘后,上证科创板50指数历史行情正式发布,7月23日起发布实时行情。中信建投证券首席策略分析师张玉龙表示,上证科创板50指数的发布,将为市场提供投资标的和业绩基准。随着科创50指数推出,预计未来将陆续有跟踪指数的基金产品发行,将为科创板带来新的增量资金。(.上.证 .费.天.元)
 

  郑眼看盘:大盘有滞涨迹象 投资者注意风险
  原标题:郑眼看盘:大盘有滞涨迹象 投资者注意风险
  本周三,A股冲高回落,上证综指涨0.37%至3333.16点,盘中一度涨至3381.98点,最大涨幅1.84%。深主板、中小、创三综指分别涨0.84%、0.80%、1.23%。由盘面看,贵金属、军工股、券商股、“两桶油”等涨势相对明显。

  从公募基金半年末持仓情况来看,与前一季(3月31日)相比,公募基金增减持品种受到关注。因公募增持品种中最明显的是中国中免,故该股早盘冲至涨停,整个免税板块也同时暴涨。不过,外资近期在抛售中国中免,周三继续在涨停或接近涨停处甩货,共减持约6.5亿元。在外资抛压下,中国中免大幅脱离涨停,且很可能拖累了整个免税板块,如王府井等也纷纷脱离涨停。

  由外资操作看,减持中国中免的同时大幅增仓格力电器,周三猛增了近13亿元,体现出其一贯的稳健作风,即抛售高估值品种并置换成低估值品种。个人觉得外资这种风格不失为稳健做法,也许值得国内部分稳健型机构借鉴,如险资、养老基金之类。

  周三比较特殊,既是科创板满一周年,也是上证指数编制方案的修订正式实施日,这些因素可能会对市场情绪构成影响。

  就科创板来说,市场既可能忧虑解禁股上市,又忧虑科创板似正敞开大门迎接超级巨无霸入驻。周三中微公司、澜起科技、虹软科技、睿创微纳解禁,总规模差不多达100亿元市值,结果中微公司跌3.43%,虹软跌5.59%,澜起科技跌4.76%,睿创微纳平收。

  在上证指数编制方面,市场得接受未来股指“易涨难跌”这一新常态,但市场实际上明白这意味着未来跑赢大盘或将更为困难。

  大盘表面上还可维持,但可能越来越接近震荡,个股风险较前期高得多,投资者在参与时应加大戒心,没啥把握时最好少出手。

  近期大盘调整虽然有政策主动调控的因素,其实一部分政策因素也可能产生中线影响,对股指的压力也许较人们想象的更为持久。最典型的压力当然就是扩容压力,A股承受力虽然与以前不可同日而语,但毕竟没能力承接数不清的巨无霸。大家知道,当前许多在美国等地的中国公司有意回归A股,其中体量庞大的不在少数,如果这些公司回归时段能拉长些A股倒也不惧,如果一窝蜂回归,那么A股至少可能会砸出个“坑 ”来。

  其他压力也有一些,比如公募基金仓位过满,比如创业板、科创板部分个股估值实在过高,再比如疫情重压下的国际形势似乎显得不太和谐。

  关于国际形势,大家整体上有这种感受其实就够了,这个话题展开来说会很长。个人感觉至少在11月美国总统大选前,国际相关消息很难呈现利好状态。如果在此之前,疫苗有进一步利好消息或疫情本身意外缓和,那么国际压力或会少些。

  操作方面,投资一般应顾着两头,一是适度调高行业龙头持仓占比,以此抵御股票发行太多太杂潜在风险;二是真正看懂中报或中报预告,分清业绩良好是临时性还是趋势性,然后再决定是继续持仓还是换股。(.每.日.经.济.新.闻)
 

  道达投资手记:盘后突生变数!港股大幅跳水
  原标题:道达投资手记:盘后突生变数!港股大幅跳水
  昨天大盘冲高回落,编制方案修订后的首日,上证综指一度大涨超60点,但午后疲软,最终仅上涨12.27点,以3333.16点报收,涨幅为0.37%。而就在A股收盘后不久,变数突然出现,恒生指数也大幅跳水。

  突发重磅
  下午3点半后,恒生指数开始跳水,最终大跌577.72点,以25057.94点报收,跌幅达2.25%。另外,中芯国际H股也是尾市跳水,收盘下跌8.01%。

  这个事情,我们不作过多分析。个人认为,短期对市场可能有一些冲击,应该不会影响A股的大趋势。另外,对美股而言,这个事情也会带来冲击,对双方都是不利的。

  盘面回顾
  昨天上证指数修订编制方法,暂时还没看出有多大的影响,除了早上一度大涨60点,曾经的“老大哥”中国石油大涨3%,其他感觉不明显,总体还比较平稳。

  真正的主角还是在科创板,昨天盘后上交所发布科创板50指数。这个市场确实活跃,昨天科创板一口气上了7只新股,芯朋微、力合微、震有科技盘中都是两度“熔断”。力合微盘中最大涨幅更是高达575%。

  看得出来,不管新股供应量有多大,市场对科创板新股的热情一点都不低。尽管上周上市的中芯国际短期有点让人失望,但其他新股的炒作一点都不含糊。

  有朋友在问,达哥对中芯国际的走势怎么看?

  之所以对中芯国际保持较高的关注度,我的看法是,首先还是希望大家增强爱国情怀。其次,我认为中芯国际不会成为“中石油第二”,这可以说是以举国之力重点打造的重点“战场”,而且芯片上下游企业以入股的方式捆绑到中芯国际中,未来发展肯定不会让大家失望。

  当然,中芯国际的短期走势虽然有些低落,而且波动大一点,但我认为这本身也就是科创板公司的一大特点。投资者要用长远的眼光来看自己投资的企业。股市投资是一场修行,中芯国际才刚刚上市,是金子总要发光的。

  另外,昨天科创板首批公司上市满一年,这些公司的限售股也在昨天解禁。之前说过,限售股解禁短期有冲击,但冲击不会太大。从市场走势看,冲击最大的是西部超导,早间低开19%,但随后股价回升,最终只跌了5.34%。另外就是虹软科技,跌了5.59%,其他公司跌幅都不大。

  沙盘推演
  接下来市场会怎么走,这是一个短期比较纠结的问题。沪指留下了较长的上影线,说明上方压力还是比较明显,而且也使得短期走势比较难看。

  今天要看市场如何消化昨天盘后突然出现的消息,如果能够扛住压力,那么必然会缓解市场的担忧情绪。

  不过,要想实现真正的向上突破,必须重新出现放量才行。如果不能进一步放量,那么3400点~3500点区间的压力会很难突破,后市不排除再次回调到沪指20日均线附近的可能。

  创业板指数的走势看上去好一些,昨天重新站上了10日均线。后市创业板注册制试点有望落地,在此之前,创业板可能会维持强势趋势。(.每.日.经.济.新.闻.)
 

 水皮:「谈股论金」天塌不下来
  天有不测风云。

  7月22日注定是一个要载入中国证券史的日子,因为在这一天,上证指数启动了新的编制,主要就是剔除了ST,另外纳入了科创板的个股。

  一般情况之下,科创板的个股要1年以后才能纳入上证指数编制的。但是如果是市值排名前十的科创板个股,在三个月以后就可以进入上证指数编制,这个编制调整在一定程度上会为其注入活跃因子,尽可能摒弃了一些下行的因素。所以以后上证指数向上的概率可能就比较大了。

  今天大家都比较关注上证指数的走势,我们看到今天盘中出现了一波冲高回落。最后上证指数涨了0.37%。深圳涨的还是比较多一点的。三大指数都是翻红的,成交量应该讲也是不错,总体上来讲是比较平稳的。

  今天主力启用券商加两桶油,以及金属护盘。券商护盘大家是可以理解的,券商的启动今天上午带动了一波银行股跟保险股的反弹,一定程度上激发了人气。

  两桶油主要是受今天凌晨美股交易的影响,因为美股中的能源股大涨,推动道琼斯指数上涨一个百分点,今天启用两桶油也是有一定道理的。大家都知道黄金价格创了新高,所以黄金股有所表现也是正常的。

  很多人对没有动用大金融护盘还是有些失望的。但是话讲回来,手中的牌也不能一天打干净,大金融前段时间有所启动,应该讲今天做出一些调整也是必须的。今天盘中还有一个很重要的考验,就是科创板1年之后解禁股可以开始上市交易。盘中的影响相对有限,整个科创板一半是绿的,一小半是红的。因为从第一批挂牌的25家科创板个股一年的走势来看,其实现在的价格和开盘价比,真正能够出现翻倍涨幅的也就是四家公司:两家医药股,两家芯片股。大概40%多的公司实现了正增长。但是50%以上的公司实际上现在的价格跟开盘价比是下跌的,而且跌幅还不小,最大的跌了40%还要多一点。

  证明注册制之后,取消涨跌停板制度还是非常有效的,因为充分交易的结果就是可以让价格尽快均衡、客观,估值尽快的稳定。尽管今天科创板是解禁的开始,但是总体上来讲还是比较平稳的,原因也就在这个地方。大家对722的顾虑应该讲可以消除很大一部分了。

  但是旧的顾虑消除了,新的担心又来了。今天盘中受到扰动的因素就是美国单方面要求中国关闭了休斯顿的领事馆,而且只给三天时间。盘中反应出来最早的时候应该是在午盘,恒生指数直线下跌,大概跌了100点。2:30以后,上证指数,深成指出现了一波跳水,现在回过头来去想,应该是有人先得到了消息。互联网上的消息流传时间应该是3:13分,是《环球时报》最早出来的消息。其实消息出来之后,继续交易的恒生指数还有小幅的往回行走的过程。但是在外交部发言人做了回应之后,在3:30以后,恒生指数出现了直线跳水。最后收盘的时候跌了2%。A50同样如此,原来A50上午涨了2%。下午跌幅也超过了1%。这个消息水皮觉得是个扰动因素,本来美国国防部长宣布希望年内访华,可以看作是一个对于中国释放善意的回应,下午就出来在休斯顿领事馆的消息,一定程度上还造成了市场的担心。但水皮觉得这是短期的冲击,不会改变根本的趋势。明天也许会低开,但是低开未必会低走。今天没有动用的护盘力量可能在明天就能派上用场了。

  总地来讲,趋势形成之后,过程可能会有所波动。但是不会改变大的方向。

  一句话点评:天塌不下来(.华.夏.时.报 .水.皮)