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2020年7月31日股市内参 个股淘金早餐

一、周四盘面分析及今日操作策略
昨日大盘高开震荡下跌0.23%,深市几大指数跌幅更大些,创业板指领跌。农业、建材、医药、化工等板块涨幅居前,保险+券商+银行+多元金融等大金融、有色、家电和汽车等板块领跌。题材仅光伏+风电等新能源、免税、冷链概念等局部强势,数字货币、游戏、光刻机+软件+数据中心+消费电子等科技、网红经济概念等领跌。个股以下跌居多,涨停板100个,其中一字板9个,涨停被砸个股37个。跌停板2个,大跌4%以上个股87个。

市场呈现出冲高回落的歇整走势,盘中是震荡拉锯,跳水主要在尾盘。盘面热点凌乱,除了医药医疗外基本上都是快节奏的轮动,除了抱团的趋势热点基本上都是涨一下就抢跑,节奏不是一般的快。没涨的热点意图轮动补涨,要么是力度有限要么就是持续欠佳。昨天没涨的水泥等建材和白酒股就是早盘脉冲下就歇,午后风电股在光伏概念刺激下脉冲了一把,也难言持续性,至于光伏则是硅料涨价刺激一些票走出了趋势。昨天领涨的大金融和科技股则带头砸盘,大金融持续性差还容易理解,毕竟当前非指数行情,而科技类板块开盘就抢跑则是典型的轮动性热点持续性太差的表现。

资金还深陷在医药医疗股里抱团,不过今天也在大分化,午后跳水主要就由它带动。分化是涨久了后的必然,但不轻言结束,毕竟里面趋势股太多,一批涨高了会有另一批再来,今天已经有高低切换迹象,板块不稳主要就是高位股带来的,而低位的则开始补涨。明天会继续分化,盘中的波澜曲折可能更激烈,短线得注意节奏了。这一块分化,就会有些资金转向其他消费和科技,午后它跳水后消费中的零售+免税及芯片等科技就有逆市动作。如今是震荡市,热点不至于全盘垮掉,而是此起彼伏之势,主基调是快速轮动,哪怕是反复活跃的热点也并非某些票一直涨,而是板块个股内在轮涨。问题就在于旧热点轮动久了后力度会递减,没有新热点或者是没有新的驱动因素带动旧热点炒出新意,市场就难有新的突破。已经是热点混战格局,明天机会更得重个股本身逻辑,而要弱化板块效应,看着板块动起来而去买跟风股容易被坑。

大盘放量收阴,反弹后尤其是高开就是熟悉的味道,即反弹乏力而追涨接力意愿不强,相反捞一把就跑的多。量能及热点杂乱依然是制约市场反弹的关键,只是没有重大利空的话也不至于大跌下去,大体还是处于反弹回踩反弹的震荡拉锯的过程,先反弹不行,先回踩再反弹的结局就会更好。大盘明早回踩还可能有,但会有抵抗,主基调仍是震荡,震荡市主要是先跌后涨还是先涨后跌的节奏应对而非大方向的问题。指数看头不大,个股只能重分化中的结构性机会,且得注意个股节奏有加快之势。近几天一直在强调跌不悲观而涨起来别乐观,很多人曲解了意思,不是说不乐见涨而是涨了后没乐观的本钱,机会主要是跌出来的,而反弹起来反而要侧重于高抛而非追进去被坑。短线机会在零散开来,明天若回踩的话还是可以找机会局部低吸,再反弹则以高抛为主,逢周末宜求稳点为好。

二、盘中主要热点题材
1、 医药医疗
医药:奇正藏药、重药控股、翰宇药业、四环生物、亚太药业、康芝药业、易明医药、丰原药业
疫苗冷链:英特集团、澳柯玛、四方科技、长虹美菱
新冠疫苗:西藏药业、万泰生物
医疗检测:贝瑞基因、达安基因
保健品:汤臣倍健、仙乐健康
单克隆抗体:安科生物
疫苗注射器:万邦德
免疫治疗:南京新百
血制品:博晖创新
疫苗瓶:正川股份
康希诺:常铝股份
碘海醇:北陆药业

2、 新能源
风电:节能风电、甘肃电投、金风科技、嘉泽新能、中闽能源、银星能源、中材科技
光伏:乐凯胶片、鄂尔多斯、太阳能、林洋能源、爱康科技、通威股份
近端次新+风电:新强联

3、 免税:盐田港、广百股份、海汽集团、岭南控股、海南高速
4、 芯片:经纬辉开、士兰微、芯朋微、中颖电子
5、 军工
北斗导航:北斗星通、七一二
军工+新能源汽车:东安动力
超材料+军工:光启技术

6、 其他
种业:苏垦农发、万向德农、厦门象屿
换电:山东威达、中恒电气、展鹏科技
股权转让:慈星股份、鼎捷软件
染料:七彩化学、锦鸡股份
水泥:宁波富达、万年青
杀菌机器人:中亚股份
PVC糊树脂:沈阳化工
业绩+次新:青鸟消防
蚂蚁金服:君正集团
字节跳动:宣亚国际
跨境电商:星徽精密
消费电子:传艺科技
建筑设计:华阳国际
东莞本地:东莞控股
低价超跌:德威新材
聚乙烯醇:皖维高新
聚氨酯:神马股份
乙二醇:丹化科技
自行车:信隆健康
智慧水务:威派格
金刚线:三超新材
电子烟:集友股份
水产:中水渔业
纯碱:山东海化
农药:新农股份
业绩:宏达新材
游戏:天舟文化
地产:泰禾集团
轨交:祥和实业
混改:百利电气
PVC:天原集团
PCB:超华科技
食品:道道全
体育:英派斯

三、游资和机构龙虎榜
光韵达( 300227 ):二机构买4315万,一机构卖302万
海南发展( 002163 ):一机构买3864万,一机构卖3837万
吉宏股份( 002803 ):四机构买8809万,二机构卖2397万
亚光科技( 300123 ):一机构买3511万,一机构卖2377万
新乳业( 002946 ):三个交易日二机构买3612万,一机构卖1448万
万年青( 000789 ):东财昆山前进西路游资封板,三机构买1.29亿
东安动力( 600178 ):财通杭州上塘路及东财拉萨团结路游资封板,一机构买1918万
海汽集团( 603069 ):申港深圳深南东路及华鑫深圳益田路游资封板,一机构买1532万
节能风电( 601016 ):光大宁波甬江大道及银河湛江南北大道游资封板,一机构买3469万
金风科技( 002202 ):东方桂林中山中路游资封板,二机构买8471万,一机构卖3547万
汤臣倍健( 300146 ):中信上海漕溪北路游资封板,二机构买7532万,一机构卖1335万
鼎捷软件( 300378 ):国信深圳红岭中路游资封板,三机构买9229万,一机构卖2796万
中颖电子( 300327 ):银河宜昌新世纪游资封板,一机构买2973万,一机构卖1812万
贝瑞基因( 000710 ):中金上海湖滨路游资封板,一机构买1.05亿,一机构卖2505万
芯朋微( 688508 ):华鑫湖州劳动路游资封板,一机构买3998万,一机构卖1556万
北陆药业( 300016 ):太平洋许昌建安大道及申万九江九瑞大道游资封板,一机构卖1265万
丰原药业( 000153 ):中信桐乡复兴北路及金元南昌凤凰中大道游资封板,一机构卖731万
翰宇药业( 300199 ):国君南京金融城及中建投武汉中北路游资封板,二机构卖2705万
沈阳化工( 000698 ):中信上海溧阳路及招商上海梅花路游资封板,一机构卖4759万
中材科技( 002080 ):招商上海梅花路及安信上海中山东二路游资封板
北斗星通( 002151 ):华泰深圳深南大道及中泰深圳后海大道游资封板
乐凯胶片( 600135 ):宏信客户资产管理部及国融杭州鸿宁路游资封板
四环生物( 000518 ):国信上海北京东路及东财拉萨团结路游资封板
达安基因( 002030 ):中信上海溧阳路及中泰深圳后海大道游资封板
爱康科技( 002610 ):中信杭州延安路及中泰上海建国中路游资封板
新强联( 300850 ):国盛抚州京川大道及华泰天津二纬路游资封板
君正集团( 601216 ):中信上海溧阳路及国元上海虹桥路游资封板
正川股份( 603976 ):浙商杭州永久路及华泰总部游资封板