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黄智华:蓝筹股持续走弱为哪般

  本周以来大盘冲高回落,从走势看,沪指2017年12月5日3254点与2018年3月1日3228点两低点连线(目前位于3215点上下)为一道关口,2018年4月11日曾涨至3220点受其所压而回落。
  本周一大盘上攻再上碰该关口而受阻,周二盘中回补周一上涨缺口止跌,但同样受制于该关口,周三、周四大盘出现较大跌幅。
  本周一为小满节气以及笔者《八卦时空律》一书所列八卦日期,结果大盘当日冲出转折高点,之后调整。
  明晟(MSCI)于北京时间5月15日凌晨披露了6月1日首批将纳入MSCI新兴市场指数的最终A股个股名单,但银行等白马股仅冲高一下便形成高点,之后反复走弱。
  部分蓝筹股本周三、周四跌至甚至跌破支撑多时的年线,说明市场弱势仍未改变。医药股今年以来则形成持续强势。
  今年以来上证50指数除了1月份表现较好,其他时间大部分走势较为落后。数据显示,上证50指数年内下跌6.20%,位居主要指数跌幅榜首位。此外,代表蓝筹股走势的中证100指数、上证180指数以及沪深300指数均跌超4%。数据显示,最新市值200亿元以上、滚动市盈率20倍以下的股票中,有50多只年内跌幅超过10%。
  近两年形成持续涨势的不少蓝筹股今年2月见顶后反复走弱,尽管业绩增长和估值处于历史低水平,但反弹乏力,除近两年涨幅过大需要修正外,估计与市场资金面不足有较大关系,同时也受到中美贸易摩擦,以及美元走强导致新兴市场受不同程度冲击等系列因素影响。
  历史上看,美元指数的每一轮走高,都导致了新兴经济体资金外流、货币贬值,对债券、股票等其他资产价格造成一定冲击。
  美元加息的“冲击波”正给新兴市场带来“地震”式影响,近来阿根廷和土耳其经历“汇债双杀”,墨西哥、印度、巴西等新兴市场都已纷纷提高了市场利率水平。
  今年5月23日,土耳其里拉对美元一度暴跌5.2%,创历史新低;5月8日,伊斯坦布尔股指跌穿10万点大关,创9年以来新低;5月21日,土耳其10年期国债收益率达14.58%,创造历史新高。
  阶段上,沪指上述两低点连线的第一道关口仍是阶段有待消化的压力带,而2017年11月14日3450点与2018年3月13日3333点两高点连线,其与年线、半年线交汇于3270点上下,为上方第二道压力带,估计这套牢带在未来一两个月来仍制约市场上行空间。
  随着上方第二道压力带不断下移与第一道压力带靠拢,未来两个月多空或将展开激烈争斗,上下波动或较大,多头未来需要有效上破上述两压力带和年线或才能扭转弱势。
  创业板指目前仍维持在年线之上的区域波动,处相对抵抗格局,本周二上碰2017年3月17日1981点、同年10月23日1927点、今年3月12日1901点等顶部连线(目前位于1890点上下),周三回落,周四回补周一上涨缺口,未来需要形成有效上破,或才能脱离近一年的探底整理区。