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老怪中国:一场惊天动地的历史转折性机会!

  首先,我们从运行的周线上看。分成两块,上周大盘(上证指数)小跌,本周大跌,这样,浪形结构上就演变成了所谓的abc了,所以年内大盘还有一次破3062点新低的时间点。而对小盘,我主要指的是创业板指数,本周是第二根阴线,是一次回踩做右肩的结构,且右肩组合量能大于左右,所以上行趋势并没有被破坏,获得支撑后技术面会牵引上行的力量仍具有更强大一些的力度。
  有人说怎么第一段就谈起了技术,是的技术面上能反应一些道理,这个道理的背后,就是有着更大的消息面去形成和促进的,这就不难解释为何大盘进入2018年竟然落后于小盘了。于是,我们就可以很从容地谈美联储加息与贸易大战,到底会影响什么,又能影响到多大。
  本周美联储如期加息。加息是够重磅的,但是,加息是好事,尽管加到最后的结果肯定会导致股市下跌崩溃。那为何说是好事呢,因为崩溃那是以后的事,即加息后对产业的影响力、对经济的作用力,只有当最后达到联动与共振的效果,使得股市高胀到了一定的程度,才会让股市开始运行到崩溃的周期。显然,现在加息是刚起步,对中国来说,甚至还没有开始。后面,当加息带动通胀的温和复苏,产业的下中上游一齐进入价格传导性的增长周期,经济面就会真的从L型转向U型甚至V型了,彼时,中国股市也将随之进入高胀时。
  而加息对于美国股市就不一样了,因为美国股市是高高在上的,是从2008年金融危机砸底后,2009年开启的长达10年的长牛的。并且,美联储加息不是这个周期的第一次,而是今年的第一次。所以,美股的下跌周期真的开始了。从美联储主席鲍威尔的话来看,他是认为美股有着极大泡沫的。那么,既然明白美股与中股处于不一样的周期,现在美方加息相当于开始进入高潮期,会带来美股的下跌,且并不一定意味着中股的下跌,为何美方还要发动加息与贸易战呢?显然是更有深意了。
  我们曾疑问过,1998年、2008年这样的带8数字之年,都出现了重度的世界级的金融风暴,对全球无论是经济,还是资本市场都带来过极大的负面影响,那么2018年会不会也有大尺度的世界级重磅事件呢?如今,2018年第一季度还没结束,便已初现端倪:由美方掀起的世界贸易大战,使得2018年会遭遇一次最大的飓风!
  贸易大战对世界各国都没有好处,一个稳定和谐的环境,才是全球经济增长、人民安居乐业的保证。但是,树欲静而风不止。我们看似的世界和谐,其实从不同的角度,以及各国所处的境遇,看法、想法是不一致的,进而会让美方,这么一个长期来本身就有着好斗与当老大的基因的国家,现在有一些我们看起来很“出格”的做法,也是情有可原的。
  矛盾的核心焦点,在于中国的崛起。这个崛起,不仅仅是经济的长期保持的稳定增长态势,更是政通人和的环境,以及八方来朝的现状与趋势。事实上,美方去年所做的一切,诸如减税、加息与新版QE,都只是铺垫,真正的动手,在2018年3月正式开始,再次加息后,马上掀起了关税贸易保护战役。这一切,其实都与中国崛起对美方影响力的牵制是分不开的。我们随意搜罗会发现很多,比如,强大的国际收支顺差、充足的外汇储备所产生的汇率影响,对长期的强势美元地位已构成了的威胁,从美方的角度看,完全可以视之为汇率操纵。过往,输出超额增发货币所带来的通胀、盘剥全球新兴产业国家的经济增长成果,最主要靠的就是强势美元的世界货币地位,当现在人民币出现强烈的逆转趋势之时,美方再不出手就晚了。
  这次美方率先动手发动贸易战,其实是在拉仇恨,这一点美方不可能不知道。所以在宣布关税不适合于墨西哥等国后,23日,特朗普马上又签署豁免令:对欧盟、澳大利亚、韩国和巴西的关税豁免。言下之意,贸易战还真只针对中国,以及可能有的俄罗斯。此举,显然是特朗普在拉拢一帮小弟,夺回全球老大的发言权,欧盟与一帮发展中国家一定会感恩戴德。另外,本周美方还与台湾签署了“与台湾交往法”,不难看出,影响中国和平统一进程、制约中国在全世界的影响力,用意明显。
  对于美方从关税动手发动贸易战,包括欧盟在内的多数国家或地区的做法,是立即向美方请求豁免;而中方的举措,是“一不会怕,二不会躲”,并由商务部试探性地发言先“拟对自美进口部分产品加征关税以平衡损失”,可见,这样的态度对美方更不爽了。由此可见,贸易战是不可避免,中国必须打赢这场战斗,哪怕付出极大的代价。
  事实上,中国早就在应对了。去年的一整年,中国一直在强健筋骨、韬光养晦,主要体现在几点,一是反腐进入新深度新层次,二是一带一路国策取得新进展,三是大力发展“国产”品牌,四是大力启动自贸区建设,五是扩大内生消费能力。这几方面的巨大成就,才有了今年三月份新的领导集体的更强底气,于是便有了新时代的新梦想新蓝图跃然于纸上。可以说,美方发动的贸易战,有一些困兽犹斗的感觉,但也是迫不得已;而中方主动接纳贸易战,便是有着在这场战争中一举奠定胜局,弯道超车,成为一个高质量的真正大国强国的勇气与信心。
  对于资本市场,去年也经历了一段休养生息、怯痘去病的时期。其实,近期对于海外上市独角兽的回归召唤,在我们看来是正常的,但对于美方来说,却是伤筋动骨的。中国集一切力量不惜特事特办去让A股接纳海归,其实也于对美方施加“关税”无异。一个股市,失却了优质企业,就相当于一个学校,失却了优秀的师资。没有优秀的师资力量,就不能再招收到优质的学生资源,即使学校有着再优越的地理位置,这个位置也将一步一步地褪色。
  目前已有部份企业发布了公告称影响有限。(原 创:公.号“老怪中国”)关税肯定有影响,但影响有多大?不必要过份渲染。周五上午,有分析称中国将先从农业入手报复美关税计划。还没入手,农业板块个股就一片涨停。可见,其它板块一旦入手报复行动,会有多少个涨停。第二大版本会是独角兽,万向德农、朗新科技、合肥城建周五逆市继续大涨,尽管没有普遍带动,但是说明人气在。更为重要的是,从美国挖独角兽,本身也是一起贸易战,这个战争也才开始,所以独角兽的价值发现也才刚刚开始。
  贸易战的结果,是会催生中国立于世界前沿与世界之巅的时间点靠前。贸易战,会带动中国股市也进入新时代。新时代的股市投资点,在于让中国自强自立不再附于美国的品种,这主要有:自贸区、内生消费(医药医疗、新零售、电子通信、新能源汽车、农业、手游等)、国产尖端科技(国产芯片、国产软件、工业互联网、5G6G、人工智能、高铁、大飞机等)。