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狙击牛熊:千股跌停的本质

  上周出现连续破位下行的创业板受到乐视网中期大幅预亏的利空消息刺激,早盘创业板个股再度遭到重创,多只成分股被牢牢封死跌停,而创业板指数快速击穿1700点整数关,盘中一度大跌接近5%。创业板指数的快速跳水拖累两市题材股集体杀跌,沪指快速跌穿3200点并一度逼近年线附近。此后市场出现一定企稳走势,受益政策面利好,保险板块表现强劲,成分股盘中呈现全线上扬态势。随着股指盘中大幅波动,贵金属主题受到避险资金关注,山东黄金(600547)盘中一度逆势大涨接近6%。早间发布的上半年经济数据符合市场预期,强周期品种出现一定企稳走强,铝业股盘中强劲发力,推高有色板块活跃。在题材股遭重创的同时,金融权重板块盘中表现强势,尾盘中小盘银行股集体拉升,带动银行板块加速上扬,沪指收复3200点整数关。截止午间收盘,上证指数报3218.752点,下跌0.11%,成交1556.1亿元;深证成指报10250.19点,下跌1.7%,成交1374.9亿元;创业板指数报1693.8点,下跌2.97%。下午,在早盘绝地反弹的上证50,之后又回落,上证也无奈,创业板加速下跌,收盘超长阴。
  技术上看,创业板难以用技术分析,是一种踩踏事件,但是踩过后必平静,向下空间有限,从深成指数和上证指数来看,由于上涨的量能问题,也难以有太高的期望,如果要有好的行情,必然要有创业板的止跌企稳才行,目前创业板因为有踩踏事件,要由弱变强一定要有一些时间的修复。今天千股大跌的本质,除了业绩的消息的个股引发的大跌引起局部恐慌外,新股加速发行对于今天千股大跌的本质也产生不可推卸的责任,因为它起到踩踏事件的加速作用。
  早盘市场再度出现二八分化,金融权重板块力挺股指。板块方面,银行保险两大板块稳居涨幅前列,银行板块中中信银行(601998)一度涨停、江苏银行(600919)、光大银行(601818)大涨超过5%。摩根士丹利对国内银行NIM趋势的改善充满信心,并认为来自经济本身的改善足以支撑相对稳定的市场利率,即使未来的数个季度GDP增速放缓,但借贷收益将有望进一步提升。保险板块近期持续发力,西水股份(600291)、天茂集团(000627)早盘双双涨逾5%。保监会完善准备金评估,利好寿险公司长期传统险业务,税延养老险在国务院牵头引导下将在年内落地,或将酝酿千亿保费增量。铁路板块早盘表现出色,铁龙物流(600125)一度涨停,广深铁路(601333)上涨超过3%。中国铁路总公司党组书记、总经理陆东福会见了腾讯公司董事局主席兼首席执行官马化腾一行,双方就深化路企合作举行会谈。血制品、船舶、金融IC卡板块早盘跌幅靠前,均下跌超过4%,天坛生物(600161)、卫光生物(002880)大跌超过7%。船舶板块中江龙船艇(300589)大跌超过7%。下午,上证50一度想向上,但是无奈下,也回落,最后上证也长阴,创业板更不用点,超长阴收盘。下午,板块中,只有上证50的上涨,银行,保险的上证掩盖不了千股大跌的本质。从涨跌幅榜看,自然涨停的基本没有,自然跌停超500个,超长阴的达2000个。
  周二大盘走势和操盘策略:周二指数没有大的波动,横向为主,但是是主力抛弃的个股继续跌,是错杀的强反。操作策略:控好仓位,适量参与强势板块。