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明日最具爆发力六大牛股名单

  美利云(000815):新大单来袭,IDC业务捷报频传
  事件:公司发布公告,子公司誉成云创与宁夏电信签订《美利云中卫数据中心机房合作协议》,在中卫地区IDC 业务正式开展合作,涉及机柜数量达到1704 个。

  边远地区IDC 获得市场认可,大订单提振公司长期发展信心:本次合作中,电信为甲方,为美利云已建成的E1/E3 两栋机房提供网络服务,并以电信的名义负责3 个模块共计1704 个机柜的对外运营,意味着这个订单的最终客户是与电信签订合同。我们看好本次订单对公司长期业务发展的积极影响:1、新客户一次签署上千个机柜规模的IDC服务,业务体量较大,若顺利履约将给美利云IDC 业务创造相当可观的营收;2、新的大订单代表中卫的高性能低成本IDC 已经获得了市场认可,示范效应显着,将吸引更多潜在客户合作。公司手握两个重要客户的大型订单,未来发展前景可观。

  借鉴业内成熟的电信运营商合作模式,IDC 业务进入快速发展期:公司在IDC 业务开展过程中,逐渐认识到电信运营商合作模式的优点。电信在品牌运营和网络服务保障方面能够为中卫的IDC 运营提供突出的助力,是打开中卫IDC 辐射全国客户的局面的双赢之举。我们认为,公司依靠成熟的合作模式,能够在客户争夺与网络服务保障方面获得优势,推动IDC 业务加速发展。

  二期建设按计划开展施工,完成后继续向奇虎360 提供IDC 服务:今年4 月份起,IDC 二期项目正式动工,推进四栋数据中心机房(B1、B3、C1、C3)的建设。我们预计,新客户占用原来规划给360 的机柜资源将在二期完成后,提供给360 使用,因此新订单并不影响与360的长期合作。

  盈利预测与投资评级:我们对公司2017-2018 年IDC 业务保持乐观,原因在于新客户新订单将带来示范效应,为二期带来更多优质客户;现有机房加速交付提升收入水平;积累充分经验后,今年的项目交付和业务开展将避免因经验不足出现延期。预计公司2017-2019 年的EPS为0.07 元、0.62 元、0.97 元,对应 PE 236/25/16 X。我们看好公司在IDC 领域盈利前景,给予“买入”评级。

  风险提示:二期IDC 项目建设进度不及预期风险,新IDC 客户发展不及预期风险,奇虎360 和新客户业务迁移进度放缓导致营收不及预期风险。(东吴证券 徐力,孙云翔 )
  

  隆基股份(601012):成本优势与产业链延伸推动公司快速增长
  5年10倍的股价背后是业绩高增长:专注与执着,在单晶领域坚守,在行业复苏的背景下,通过成本优势和战略性产业链延伸实现净利润大幅增长,归母净利润从亏损 5467 万元到 15.38 亿元,股价上涨 15 倍。

  2000-2012年,专注单晶,但遭遇行业低谷导致业绩上市首年下滑:公司从半导体领域进入光伏领域,凭借对单晶的深刻理解,专注于单晶;但 2012 年光伏行业进入低谷,公司上市首年即亏损;多晶成本快速下降,单晶市占率不断下滑。

  2012-2015年, 厚积薄发,为产能扩张和产业链延伸奠定基础: 公司 2012 年至 2015 年公司实现了金刚线的改造,长晶速度的快速提升,单晶硅片成本快速下降,推动单晶组件与多晶组件成本持平。2014 年隆基定增扩产,同时完成乐叶光伏收购,奠定产能扩张和产业链延伸的基础。

  2015-至今,产业链延伸与产能扩张:公司产能快速扩张,预计 2020 年产能将从 2015 年 3GW 提升至 30GW 左右,同时通过产业链延伸放大硅片优势,组件收入快速增长。

  未来,成本优势进一步强化,高效电池片业务是重点:公司成本控制在产业链上各个环节进一步强化,从技术输出到耗材自产;同时高效电池的布局已经初显成效,预计未来成为重要盈利点。

  维持“强烈推荐-A”投资评级。强烈推荐,预计 17/18 年归母净利润有望达到25.3/33.8 亿元,目标价 30-35。

  风险提示:硅料双反导致国内价格暴涨,海外战略不及预期。(招商证券 游家训,陈术子)
  

  科恒股份(300340):收购“万好万家”,打通锂电前段设备 
  全资收购万好万家,渗透电极制片搅拌设备。公司拟以发行股份并支付现金的方式,作价6.5亿元收购万好万家100%股权。其中以发行股份方式支付4.55亿元,发行价格44.87元/股,以现金方式支付1.95亿元。同时募集配套资金不超过2.08亿元,用于支付现金对价和中介费用,并承诺此次收购不以募集配套资金的成功实施为前提。万好万家自2010年6月设立,主营混合反应用流体搅拌设备等自动化生产设备的研发、生产及销售。2016年实现营业收入7190万元,同比增长377%;实现净利润1547万元,同比增长25259%。补偿责任人承诺交易完成后,万好万家2017-2020年实现的扣非净利润分别为2500/4500/6000/7500万元。

  万好万家,搅拌设备领导者。万家设备来源日本,在设备稳定性、一致性等方面属于行业第一梯队,已成功向天津力神、光宇、银隆、松下、智航新能源、亿纬锂能、CATL等锂电池厂商供货。由于下游客户对设备的一致性要求越来越高,万家从2016年开始从提供单一的搅拌设备转变为提供搅拌系统的整体定制化解决方案,提高产品价值量的同时还增强客户粘性,2016年公司盈利能力得到大幅提升。截至2017年5月31日,万家设备在手订单达到2.56亿元,较去年年度收入增长256%,公司预计今年确认收入金额将达到1.24亿元。

  打通锂电设备前段工序,“正极材料+极片制备”布局完整。浩能科技主要生产涂布机、辊压机、分条机,此前通过采购万家的搅拌设备来提供前段设备一整套方案。若公司此次成功收购万好万家,“浩能科技+万好万家”将成功贯穿锂电池极片制作生产环节,具备提供前端生产整体方案的能力,竞争力大幅增强。此外,公司主营锂电正极材料,万家、浩能设备主要用于极片制作工序,即将正负极材料制作成锂电池用电池极片的过程。双向布局将有助于公司在做好主业正极材料的同时,也深入了解下游锂电客户需求,双向配合有助于公司更好发展。

  投资建议:假设收购万好万家事项得到通过,考虑到发行股份对股本摊薄影响,我们预计公司在2017-2019年分别实现净利2.43、3.81和4.70亿元(万家暂时按照全年备考利润计算,实际贡献利润按实际并表时间为准),同比分别增长254%、66%、30%,EPS分别为1.82、2.87、3.54元,当前股价对应三年PE分别为22、14、11倍,维持“买入”评级。

  风险提示事件:宏观经济风险、新能源车政策不及预期、新能源车销量不及预期、收购方案失败风险。(中泰证券 邵晶鑫,郑震湘)

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