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涨停敢死队火线抢入6只强势股(09.22)

  立足互联解决方案,搭建精密制造大平台
  立讯精密(002475)
  立讯精密:国内领军的技术导向型互联解决方案供应商
  公司深耕连接器多年,积累深厚,同时从上市开始对业务进行产业链纵向和横向整合,目前公司产品已涉及声学、射频器件、无线充电、FPC等产品。过去十年,公司凭借领先的战略布局,深厚的技术积累与优秀的管理团队,实现收入和利润约50%的复合增速,维持了稳定的盈利能力水平。

  立足消费电子互联方案主业,布局成长型领域,
  公司立足消费电子互联解决方案主业,完成由“线”及“器”,由连接线制造到连接线+连接器的设计和制造,并从OEM 代工向ODM 制造再向“Design Win”进行积极转变。从边际变化上来说,公司未来在Type-C领域积极布局,有望分享渗透率成长红利,从长期看,能量、数据传输均趋于无线化,公司在对应领域也进行了积极布局,有望受益于行业变革。

  积极进行扩张品类,搭建精密制造大平台
  公司基于自身能力,从消费电子连接器往其他电子元件、汽车、通讯等领域进行产品结构升级,搭建精密制造大平台。特别在声学器件、线性马达以及汽车连接器领域,公司进行了积极布局,向高毛利业务积极延伸。通过品类扩张进一步进行精密制造大平台搭建,打开更广阔的市场空间。

  盈利预测与评级
  我们看好公司成长远景,以消费电子互联解决方案为核心,搭建精密制造大平台。我们预计公司17-19年EPS分别为0.61/0.85/1.14元,按最新收盘价计算对应17-19年PE分别为33.4/23.8/17.7倍,给予“买入”评级。

  风险提示
  下游市场成长不及预期,行业竞争加剧风险。(广发证券 许兴军,王亮 )
  

  荣科科技(300290):收购神州视翰延伸智慧医疗产业链
  公司拟对价2.8 亿元收购神州视翰100%股权并募集配套资金1.629 亿
  公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式支付对价2.8 亿元购买秦毅、钟小春、王正及逐鹿投资合计持有神州视翰100%的股权。其中:上市公司以发行股份方式支付16,800.00 万元,以现金方式支付11,200.00 万元。发行价为9.80 元,合计发行股份为1,714.29 万股。并向不超过5 名特定对象发行股份募集配套资金16,290.00 万元用于支付本次交易现金对价、基于分级诊疗的远程视频服务平台项目建设以及支付相关中介机构费用。

  神州视翰是国内分诊导诊领域龙头
  神州视翰成立于2010 年,是国内医院分诊导诊领域的龙头企业,主要产品包括智慧门诊、数字病房、医疗视频协作及医疗物联网四大类产品。公司在武汉、东莞两地分别设立工程服务、生产基地,并在全国30 多个省建立了直销网络及代理商网络。经过多年积累,公司成功实施了北京阜外医院的门诊和病房系统、上海德达心血管医院病房系统、浙江大学第一附属医院门诊和信息发布系统等典型项目。公司已覆盖700 多家医院,最近5年复合增长率不低于30%。神州视翰2017-2020 年承诺净利润1,700 万元、2,500 万元和3,300 万元、3700 万元。

  数字病房及远程医疗成为神州视翰未来新的增长点
  公司分诊导诊产品已进入稳定增长阶段,未来公司新增长点主要在于数字病房及远程医疗。公司2014 年与美国PDI 达成战略合作,在国内推广数字病房。公司数字病房产品包括病房电视、护理呼叫、体征床旁录入、护理宣传、护理评估、医嘱执行等诸多服务,代表国内病房信息化的最高水平,目前尚无其他厂商介入,预计未来能够给公司带来很大的营收增长。远程医疗方面,公司优势在于国际首创系统无人值守设计,提高医生工作效率;系统设计简单、完全免培训。

  收购神州视翰延伸产品线,弥补荣科销售短板
  医院信息系统可以分为三层:数据采集层----数据挖掘层(HIS/CIS 等)--数据交互展示层。神州视翰所从事领域即为医院的数据交互展示层,能够和荣科的临床医疗信息化产品实现高度互补,延伸荣科产品线。此外荣科的最大短板在于销售网络及销售能力欠缺,而神州视翰营销网络覆盖全国,具有强大的销售能力。荣科收购神州视翰后,可以很大程度上弥补公司在销售能力方面的短板。

  业绩有望迎来拐点,给予买入评级
  不考虑此次并购,预计2017-2019 年净利润为4718 万元、6506 万元、8930万元,对应EPS 分别为0.15 元、0.20 元、0.28 元,对应PE 分别为70倍、51 倍、37 倍。考虑到公司今年有望迎来业绩拐点且此次并购会给公司产品及销售能力带来较大提升。当前申万一级计算机TTM 估值为64 倍,给予公司一定估值溢价,给予公司2017 年目标PE 70-85 倍,对应目标价10.5-12.75 元,当前公司市值仅为33 亿,存在交易性机会,给予买入评级。

  风险提示:临床医疗信息化产品推广不达预期;传统业务业绩大幅下滑。(华泰证券 高宏博,郭雅丽)
  

  清新环境(002573):烟气治理龙头全面开拓非电市场,技术创新深耕火电领域
  电力烟气治理龙头,技术研发、激励机制保障发展动力
  公司为电力烟气治理龙头企业,同时积极开拓石化、钢铁、水泥等非电领域烟气治理。公司另通过员工持股、股权激励等多项激励机制与员工实现利益一致。2017年中报实现营收15.49亿元,同比增长42.63%,归母净利润3.16亿元,同比增长17.44%。

  供给侧改革环保趋严,商业模式+外延全面开拓非电领域
  我们认为,今年环保行业最大变化即监管趋严。展望明年,环保税、排污权,再加上明年一些行业排放限值的升高,都会推动环保需求的提升。我们看好工业尾气治理向非电力领域推进。公司去年牵手中铝集团,模式创新获得非电领域渠道和市场。今年收购石化治理标的博惠通、中标中盐吉兰泰盐化集团项目(投资约0.72亿元,运营期10年,综合单价0.0168元/千瓦时),并计划参与山东华宇环保资产竞买(评估价0.51亿元)。公司积极布局非电治理业务,燃煤锅炉改造规模达18055t/h(占去年全年完成规模的86.91%),工业过程改造规模达17565 t/h,相关业务成为公司增长新亮点。

  SPC-3D优势明显,技术创新深挖火电环保治理需求
  我们测算,超低排放未来市场空间为565-678亿元。随着改造市场走向后期,市场集中度会进一步提高,龙头企业竞争优势更加显着。公司SPC-3D技术具备高效率、低成本等多重优势,中电联公布的2015年和2016年脱硫合同签订机组容量,公司均排名第一。国家政策鼓励燃煤电厂环境污染第三方治理由脱硫脱硝向废气、废水和固废全面推进。公司近几年研发投入保持高增长,我们看好公司技术创新深挖火电环保治理需求。

  环保趋严、非电领域拓展有望超预期,给予“买入”评级
  预 计公司17-19年EPS分别为0.95元,1.14元和1.40元,当前股价对应PE为24X,20X和16X。公司内生成长性突出,15、16年股权激励目标均实现,17年业绩考核目标10.16亿元。在环保监管趋严背景下,建议关注后续非电领域订单拓展情况,给予“买入”评级。

  风险提示非电领域拓展不及预期,新技术需求不及预期,电力行业业务下滑。(广发证券 郭鹏)

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