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15日机构强推买入 六股成摇钱树

  思创医惠:政策推动医疗信息化投入,智能化平台夯实公司实力
  类别:公司研究机构:太平洋证券股份有限公司研究员:王文龙日期:2018-11-14行业增速依旧,政策组合拳利好业务。随着医疗信息化支出稳步增长,医疗IT需求也获得稳步提升。各项HIS的实施推进使医院聚焦于专项系统的集中化和智能化管理,公司的智能交互平台具备模块化和集中化的优势,HSB结构有利于HIS系统的集中和统一管理。2018出台一系列政策,利好医疗信息化产业,医院采购额加大,尤其是“推动以电子病历为主的互联互通”政策较大提升了对集成平台的需求,行业大订单平均金额有较为明显的提升。

  公司订单增速及产品变化紧跟行业,双平台夯实应用、交互、分析能力。公司2018年前三季度订单增速与行业保持一致,大额订单产品内容主要包括信息化集成平台和整体化建设,产品单价较高。公司信息化集成平台采用SOA架构的平台,在现有平台上采用模块化方式添加新应用,从而可以有效地降低和保护平台的建设投资。拓展“大平台+微小化”创新医院信息化建设逻辑,医院可以自由选择多个微小化应用组合来满足业务需求,丰富了产品的广度和深度。公司双平台架构,即医院信息交互智能开放平台+医用物联网基础架构平台,夯实了应用、交互、分析能力。

  公司拟增发募投项目,增强公司资金储备和研发实力。8月21日,公司发布非公开发行预案,本次非公开发行股票的数量不超过16157.70万股(含本数),募集资金总额不超过8.5亿元(含本数),募集资金将用于物联网智慧医疗溯源管理项目(5.7亿元)、医疗大数据应用研发中心(1亿元)和补充流动资金(1.5亿元)。

  投资建议:预计2018、2019、2020年EPS分别为0.28元、0.37元和0.50元,给予“买入”评级。

  风险提示:医院院内物联网何时可大规模投入存在不确定性;沃森智能诊疗系统落地后的可复制性、后续开发进展及推广存在不确定性。

  启明星辰:可转债过会,城市安全运营资金保障到位
  类别:公司研究机构:申万宏源集团股份有限公司研究员:刘洋日期:2018-11-14事件:2018年11月12日公司发布公告,证监会通过公司公开发行可转换公司债券的申请。本次可转债的正式核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

  预案计划募集10.45亿用于济南、杭州、昆明、郑州等城市安全运营中心。根据2018年9月4日可转债预案第二次修订稿,本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币10.45亿元,主要用于4个城市安全运营中心项目(济南、杭州、昆明、郑州)和补充流动资金。根据公告,公司可根据项目进度的实际情况先自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。济南、杭州、昆明、郑州分别投入0.57亿元、1.35亿元、3.73亿元、3.75亿元,建设周期为2.5或3年,预计在2020年前后建设完成。

  政府和国企、央企对安全意识提升,城市安全运营正是核心需求,行业将有分散到集中。由于信息安全行业的产品众多,大到集团公司小到部门,都可能需要针对单个产品进行单独招标,并且为了防止一家独大,往往出现刻意分散招标的情况,导致信息安全行业出现小公司林立、市场集中度较为分散的格局,而由于分散招标,很难形成各种网安产品的立体联动防御和大数据分析,信息安全公司也很难提供有效的整体安全服务。但是随着大数据、云模式以及需求升级的三级推动,信息安全行业有望从当前的产品采购模式逐步向安全运维模式过渡,并且高壁垒决定了行业竞争格局走向集中。公司的城市安全运营将以服务的方式满足下游客户需求。

  城市安全运营中心业务,标志公司从产品向服务升级转型的重要一环。公司瞄准客户核心需求,“跑马圈地”快速落地城市安全运营中心,抢占市场先机,对部门众多的政府和事业单位提供统一的安全服务,也将形成公司的核心竞争优势。

  募投的四个城市安全运营正式运营后预计年均9.6亿元销售收入,3.63亿元净利润,净利润高达40%。根据公司预案披露,四个城市安全运营业务年均9.6亿元销售收入,3.63亿元净利润,将大力推动收入增长,正式运营后年均净利润率可达40%,远高于目前13%。目前已经落地成都、天津、贵州、云南、广东、重庆。根据中报,上半年该业务实现销售额超过5000万,进展超预期。

  维持盈利预测和“买入”评级。预计2018-2020年实现营收27.67、34.01、41.56亿元,归母净利润为5.89、7.89、10.17亿元,对应PE为32倍、24倍、19倍。

  新大陆日常跟踪报告:支付地位提升,商户生态变现值得期待
  类别:公司研究机构:光大证券股份有限公司研究员:姜国平,卫书根日期:2018-11-14国内POS机市场龙头,核心员工激励充分公司是国内POS机行业龙头,并提供银行卡收单和行业软件开发业务。2017年上述三大业务组成的信息业务板块实现收入40.43亿元同增47.5%,2018年前三季度实现收入39.88亿元同增44%,维持高速增长态势。公司2018年9月底推出上市以来激励比例最高的一次股权激励计划,拟向266名的激励对象总计授予占当前股本4.1%的限制性股票,覆盖所有面向未来核心子公司的核心员工,激励全面到位。

  收单业务高速成长,星POS平台变现值得期待公司的银行卡收单业务2017年交易流水同增150%超过8000亿,2018年上半年交易流水同增超过70%达到6300亿,保持高增长态势,6月份行业排名上升至第七。随着监管趋严以及牌照收紧政策推进,将对不规范的小厂商带来挤出效应,市场份额有望进一步向头部厂商集中,公司将直接受益。同时公司基于星POS平台为载体,为平台商户提供金融和支付等服务,并引入第三方合作伙伴提供包括ERP、CRM等SAAS服务,公司已与超过150家的SaaS合作伙伴、210家ISV合作伙伴以及410家渠道合作伙伴展开深度业务合作,上线的“网商微贷”、“随星贷”、“分润保理”等金融产品截至2018年6月已积累超过5万线上用户,总贷款余额10.26亿元。随着商户数的进一步增加,平台生态的日益繁荣,平台变现价值值得期待。

  智能POS与联网商户渗透率提升双轮驱动,POS机行业饱含成长机遇我国2017年商户POS渗透率仅超过30%,潜在成长空间显著。在二维码支付等多种支付手段普及,以主扫的方式提供聚合支付的解决方案成为商户的切实需求。而公司具有智能POS机、标准POS机、IPOS机和MPOS机一系列的方案和产品,具有良好的成长机遇。此外智能POS能够协助商户为消费者提供更加优质的服务。在多种支付方式并存且普及的大背景下,取代传统POS机大势所趋,单价更贵带来新的增量空间。

  投资建议:维持公司2018-2020年归属于母公司净利润为6.33、8.29、9.52亿元,对应EPS分别为0.60、0.79、0.90元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:收单支付行业监管趋严风险,智能POS行业竞争加剧的风险,收单费率下降的风险。

  

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