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周五机构一致看好的七大金股

  招商蛇口(001979)2020年6月销售数据点评:销售保持优秀 拿地积极扩张
  类别:公司 机构:华创证券有限责任公司 研究员:袁豪 日期:2020-07-10
  事件:
  7 月9 日,招商蛇口公布公司6 月销售数据,6 月公司实现签约金额325.7 亿元,同比+15.1%;实现签约面积161.5 万平方米,同比+8.9%。

  点评:
  6 月销售326 亿、同比+15%,1-6 月1,107 亿、同比+9%,表现持续超预期
  6 月公司销售金额325.7 亿元,环比+45.2%、同比+15.1%;销售面积161.5 万平,环比+59.3%,同比+8.9%,优于我们高频跟踪的45 城成交面积同比+3.9%;销售均价20,167 元/平,环比-8.9%,同比+5.6%。1-6 月累计销售金额1,107.1亿元,同比+9.4%,较上月+2.2pct,完成全年计划销售额的44.3%;销售面积497.3 万方,同比-3.5%,较上月+5.0pct。1-6 月累计销售均价22,263 元/平米,较19 年+18.1%;在6 月销售额最高基数月下,公司销售同比仍保持两位数增长,并创下单月销售额历史新高,表现持续超预期。考虑到公司项目布局以一二线城市为主,并且可售货值充裕,预计20 年销售仍将保持稳定增长。

  6 月拿地196 亿,同比+261%,1-6 月拿地/销售额比58%,拿地积极扩张
  6 月公司土地市场新获取上海、杭州、武汉、西安、宁波、嘉兴等8 城共10个项目,合计新增建面141.5 万方,环比+126.4%,同比+142.5%;对应地价196.3 亿,环比+125.3%,同比+260.5%;拿地面积权益占比54.3%,较上月-23.4pct;楼面价13,870 元/平米,同比+48.7%,主要源于上海新增两地块楼面价较高;拿地额占比销售额60.3%,较上月+21.4pct。1-6 月新增规划面积660.1万方,同比+72.2%;总地价641.0 亿元,同比+61.5%;拿地面积权益占比57.5%,较19 年+4.4pct;拿地额占比销售额57.9%,较19 年+12.5pct;平均楼面地价9,710 元/平米,较19 年楼面均价+35.2%;公司1-6 月公司拿地继续积极扩张,并且拿地区域集中于城市圈及重点一二线城市。

  投资建议:销售表现优秀,拿地积极扩张,维持“强推”评级
  招商蛇口在重组后多维度积极变革,管理改革、提升周转、加速整合;公司坐拥一二线优质土储,尤其粤港澳大湾区资源储备含金量极高;具备“市场化+非市场化”强大拿地优势。公司作为大湾区核心标的,资产价值将进一步提升。

  此外,招商积余和招商局商业房托先后完成上市也将有望增厚公司估值,平安溢价战略入股彰显价值认可。我们维持公司20-22 年每股收益预测分别为2.23、2.56、2.95 元,20PE 为8.6 倍、较每股NAV35.20 元折价46%,并且19A 股息率为4.3%,维持目标价26.4 元,维持“强推”评级。

  风险提示:新冠肺炎疫情影响超预期、房地产调控政策超预期收紧

  澜起科技(688008):深耕服务器优质赛道 受益数据中心扩建
  类别:公司 机构:开源证券股份有限公司 研究员:刘翔 日期:2020-07-10
  全球内存接口芯片领军厂商,首次覆盖给予“买入”评级历经十六年的持续自主研发,澜起科技拥有了从DDR2 到DDR4 的全系列内存接口芯片产品。在持续迭代的进程中,内存接口芯片的技术难度和技术壁垒持续提高,使得该细分市场由最初十多位厂商的竞争逐步演化为澜起科技、IDT、Rambus 的三足鼎立。随着终端客户对内存容量和数据传输速度需求的持续高涨,服务器市场处于稳步扩张趋势,为公司业绩增长提供有力保证。我们预计公司2020-2022 年归母净利润为11.40/15.12/20.11 亿元,对应EPS 为1.01/1.34/1.78 元,当前股价对应PE 为115/87/65 倍。首次覆盖,给予“买入”评级。

  进军PCIe 接口芯片领域,抓住技术迭代历史机遇在2019 年年报中,澜起科技宣布将进军PCIe 接口芯片领域,并已完成PCIe 4.0Retimer 芯片的流片。与内存模组相似,PCIe 接口带宽也呈快速增长态势,且在数据传输速率大幅提升的同时也出现了信号衰减和参考时钟时序重整问题,此时,PCIe 接口便需要PCIe Retimer 芯片来保证数据传输的可靠性。当下正处于PCIe 3.0 到4.0 的迭代节点,并且在PCIe 4.0 阶段,全球所有厂商的PCIe 4.0Retimer 芯片均仍处于研发阶段,澜起科技已完成流片、或具有先发优势。

  疫情冲击下,服务器需求韧性不改,高端服务器逆势走强据IDC 数据显示,受新冠疫情影响,2020Q1 全球服务器出货量为258 万台、略低于预期,与2019Q1 出货量基本持平,其中,50 万美元以上高价值服务器需求逆势走强,医药生物、国防、政企实验领域的服务器需求显著增长。并且,新冠疫情加速了线上办公、线上教育等领域的发展,阿里、腾讯、亚马逊等云计算厂商纷纷表示将加码数据中心方面的投资力度,或将对澜起科技的业绩起到较强推动作用。

  风险提示:服务器下游需求不及预期;津逮服务器业绩放量迟缓;PCIe 接口芯片客户验证周期过长


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