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5大券商周五看好6板块50股

5大券商周五看好6板块50股

  通信:行业转型加速荐5股

  ②北斗导航板块逐步由“1.0时代”迈入“2.0时代”,放量可期。③工业互联网蓬勃发展,为通信行业转型指明方向,未来有望打开万亿市场空间。

  推荐:①工业互联网组合“佳土新中国”五朵金花;②互联网保险组合京天利邦讯技术天源迪科;③互联网医疗组合共进股份凯乐科技中瑞思创;④能源互联网组合除中恒电气外,还有中天科技科华恒盛。⑤国企改革和转型发展组合中国联通同达创业永鼎股份中威电子新海宜。国泰君安

  环保:PPP进入资产证券化时代荐16股

  1、财政部、环保部两部委联手力推PPP,鼓励模式和融资创新。两部委联合发布关于水污染防治领域PPP实施意见,首先是强调项目模式的创新:鼓励以水污染及相关因素对项目有效整合,打包实施PPP模式,提升整体收益能力,扩展外部效益。积极发掘水污染防治相关周边土地开发、供水、林下经济、生态农业、生态渔业、生态旅游等收益创造能力较强的配套项目资源,鼓励实施城乡供排水一体、厂网一体和行业“打包”,实现组合开发,吸引社会资本参与。其次,是强调融资渠道的创新:鼓励金融机构为相关项目提高授信额度、增进信用等级,推行排污权有偿使用,完善排污权交易市常鼓励环境金融服务创新,支持开展排污权、收费权、政府购买服务协议及特许权协议项下收益质押担保融资,探索开展污水垃圾处理服务项目预期收益质押融资。

  2、环保公用行业将开启资产证券化新时代,将显著提升行业资金回报水平。在利率市朝改革背景下,金融资本投资回报率在下降,经济进入转型新常态,大规模经济刺激退出实体产业盈利低迷,这使得具备稳定收益特征的环保公用类项目越来越受到市场青睐。今年4月连续出台的《特许经营管理办法》和《水污染防治PPP实施意见》中,政策性鼓励公用事业类项目进行结构化融资,发行项目收益票据和资产支持票据。环保公用行业凭借稳定的现金流和回报率非常适宜资产证券化,将进入资产证券化时代,资产证券化的杠杆效应将显著提升行业回报水平,提高资金使用效率。

  公用板块观点:

  1、发改委发布水电价改细则,完善跨省跨区电能交易价格形成机制。5月8日发改委颁布电改新细则《关于完善跨省跨区电能交易价格形成机制有关问题的通知》,鼓励通过招标等竞争形式确定新建跨省跨区送电项目业主和电价。同时明确向家坝、溪洛渡和雅砻江梯级水电站跨省跨区送电价格按照落地端倒推电价结算的机制。我们认为水电上网电价定价方式总体向市朝方向前进,最利好非跨省跨区水电电价。

  2、能源局要求积极推进电力市朝交易和电力交易机构组建,为售电市场放开创造条件,将开启新的盈利模式。能源局召开全面深化改革协调领导小组会议,国家能源局局长强调,好电力市朝交易建设、电力交易机构组建、促进新能源和可再生能源发展等方面配套文件的起草工作,加强电力统筹规划和科学监管。我们认为电力市场交易机构以及电力交易中心的落地将进一步推进售电市场的放开,将打开电力公司新的盈利模式。

  重点推荐池:

  1、环保行业:1)PPP:天壕节能兴源环境启源装备万邦达燃控科技;2)监测+VOCs:汉威电子聚光科技先河环保雪迪龙。2、公用行业:1)燃气板块:国新能源金鸿能源深圳燃气;2)电改+能源互联网:红相电力郴电国际*ST乐电广安爱众。公用事业下跌4.38%。子板块电力、水务、燃气板块和环保工程及服务板块分别下跌在石油天然气体制改革开好头的基础上,要确保电力体制改革取得实实在在的成果。申万宏源

  农业:信息化第二波风云再起荐10股

  事件:诺普信公告推进“田田圈”战略,打造大三农互联网生态圈,今日复牌后涨停,涉足互联网的农业股如新都化工大北农辉丰股份金正大新希望等均纷纷大幅上涨,农业信息化第二波已然风云再起;此外,商务部今天下午将召开互联网+流通行动计划吹风会,这是今年政府工作报告提出“互联网+”后,首个落实出台的专项行动计划,该计划将于周五正式发布,势必加码利好农业信息化投资主线。

  我们从2015年年度策略开始关注农资综合服务平台、农业信息化在土地确权中的商业运用以及养殖链龙头建立农业互联网平台的战略构想,农业现代化变革飞速进行。在国家战略与政策的持续推动下,资本市场发出了热情的响应,农业股不论种植还是养殖均迅速开启“互联网+”的想象力,搭建融合电商平台、生产流通销售全环节信息化、金融支持和农资一体化/养殖全环节的的生态圈战略,虽然各自进程和切入点各有不同,但大方向已经达成共识,农业现代化与互联网化正在迅速实现。

  当前我们继续强烈推荐农业信息化第二波机会,主要基于以下几点逻辑:

  (1)参与信息化战略的商业模式逐步分化和加速落地。大种植板块的芭田股份涉足无人机继续深入智慧农业、史丹利服务平台超预期、金正大信息化打造、新都化工农资电商、诺普信农资生态圈建设;养殖板块的大北农智慧大北农生态圈构建、新希望对畜禽链商业模式的互联重构等等,参与互联网转型的农业股对开始迈开各自的探索之路,争相引领变革的步伐。

  事实上,农业对于互联网的“主动亲近”形成了自下而上的商业逻辑,而互联网巨头例如阿里巴巴、京东等也纷纷涉足农业,更是基于自上而下的行业判断。农业互联网与信息化实则目前市场极具爆发潜力的投资线索。

  (2)发展三农俨然已成国家战略,政策加码还在持续。从今年的1号文件开始,目前已经有包括种粮直补、农机报废更新补贴试点、农产品目标价格、推进现代种业发展等在内的深化农村改革、发展现代农业、促进农民增收等50项政策正在施行。习近平主席主持政治局会议更是强调我国已经入工业反哺农业的发展阶段。发展农村合作金融、推进土地产权制度改革、发展适度规模经营、促进现代种业发展等都成为农业的重要政策目标。

  预计商务部即将出台的互联网+流通政策重点将集中在一是对农村传统流通网络进行信息化改造;二是发展农产品电商;三是提高农资电商水平,支持农资、农机生产和流通企业发展电商;四是为农民提供更丰富的综合服务,提高大数据分析能力,叠加金融和生活服务功能。预期这一政策将进一步为我国传统农产品流通方式注入互联网变革的力量,降低流通成本、精准对接产销,促进农业流通方式的创新发展。

  另外,从宏观经济运行来看,央行上周末宣布年内第二次降息,宏观经济托底回暖将有助于提升需求,农业股将继续受益于消费复苏。对整个农业板块而言,降息叠加上月20日对涉农金融机构的额外降准,利好目前农业现代化转型的融资需求,国家提升农业发展的战略地位意图显露无疑。

  (3)行业景气提升的内在驱动力是互联网变革的又一强心剂。以畜禽养殖为例,中期畜禽养殖行业景气向上毋庸置疑,我们继续强调4月份以来的畜禽链反转逻辑,供给受限、景气复苏将超预期,未来是两年的上涨征程;此外,复合肥、农药正在从过去两年产能过剩、过度竞争中逐步走向淘汰落后产能、集中度提升,行业结构与竞争格局逐步优化。转型的战略、落地和后续实施将有赖于资金、渠道和人力资本等综合实力,稳定的市场与向上的盈利展望,毋庸置疑是企业变革的稳固后盾和持续的强心剂。

  当下,我们继续重申支撑农业股三大逻辑顺畅(行业景气回升、互联网转型和国企改革),具体来说,我们建议以智慧农业为主线;以畜禽养殖链反转、国企改革主题、部分绩优和触网农业股股估值提升为辅线.

  特别重点推荐农业信息化第二波机会,我们深度覆盖的公司中,继续看好大北农、新希望、芭田股份、金正大、史丹利和新都化工,公司信息化战略和农资行业整合战略清晰,后续项目逐步落地,估值上升仍存在较大空间,建议现价买入。

  而对于国企改革我们仍然判断是2015年又一战略投资方向,集中梳理了下农业股中的国企改革标的,主要集中在农垦、供销社和中粮等大型农业集团。其中核心推荐农垦改制股北大荒、亚盛、海橡和国企改革中牧股份农发种业;重点关注供销社标的敦煌种业辉隆股份,中粮等农业集团股中粮屯河中粮生化等。齐鲁证券

  非银金融:关注三大投资主线荐10股

  要素表现:1、证券:截至5月7日(周四),全部A股市场两融余额为19,061.85亿元,较4月30日的18,398.65亿元上升了3.60%,较年初上涨83.65%;年初以来股票总质押股数达到237.07亿股,总市值为4,151.02亿元。5月份以来,IPO发行共达到24家,首发股数8.16亿股,首发募集资金100.02亿元;增发家数达到5家,增发股数4.55亿股,增发募集资金39.85亿元。2、信托:本周新发行信托产品31只,环比减少248只,规模合计59.49亿元,环比减少28.55亿元。

  中银国际观点证券:本周大盘下挫235点,券商板块走出一波先抑后扬行情,总跌幅3.03%,跑赢大盘。个股方面,业绩弹性较好的山西、西部,以及定增45亿获批的国金证券领涨。本周上市券商4月经营数据公布,由于市场成交放量,券商业绩也实现了大幅增长。按照当前交易量水平,全年业绩增速有望达到200%以上,相应市盈率估值将下降到15倍以下,具有较高安全边际。2季度市场预期券商牌照放开是传统券商股的主要抑制因素,同时证监会对于融资融券业务的谨慎态度也削弱了券商股向上动力。这一阶段我们依然重点看好互联网证券在政策支持下的加速推进,首推锦龙股份、次之国金证券。下半年建议关注证券业创新大会后牌照放开落地,利空出尽,且业绩高增长无忧的券商股投资机会,如华泰证券光大证券广发证券长江证券西部证券等。

  保险:本周保险板块经历了大幅震荡,整体轻微跑赢大盘。健康险税收优惠政策的提出,为保险股带来了关注;健康以及预期中的养老保险税收优惠同属“国十条”顶层设计之内,未来保险将更多发挥社会管理职能,将与社会医疗、养老体系更深入的结合;同时也将逐步加强国民的保险意识,促进商业保险的长期发展。电子商务“国八条”的提出,也将促进互联网保险进一步发展;上市公司方面,除在互联网金融方面已深入开展业务的中国平安之外,也建议关注新华保险中国太保等。虽然部分公司在2015年将面对一些满期、退保压力,但公司在市场规划、资产负债管理等方面都有较强的能力,并有较大的规模调整空间,预计不会形成重大的现金流压力。保险社会管理职能的加强将会给行业带来一个景气的周期,继续维持增持评级。

  多元金融:本周多元金融板块总体继续震荡调整,申万多元金融板块跌幅1.78%,跑赢大盘。个股方面,金叶珠宝收购丰汇租赁,股价大幅大涨23.13%;同时,受此带动,A股几只进军租赁业的公司宝德股份晨鸣纸业都有优异表现。板块策略上,首先,近两年,不断有金融或非金融类公司开始进军租赁行业,也表明当前经济环境下,市场较为看好租赁行业的发展机会。我们从2013年以来,一直看好并推荐租赁行业的投资机会,也与市场形成共鸣,后市仍可继续看好,重点标的包括渤海租赁、晨鸣纸业、金叶珠宝等。第二,建议继续关注国企改革和转型金控品种,我们今年首推的爱建股份已经接近三年定增解禁日期,也是我们认为又一个极佳的配置窗口期,建议特别关注。其他公司如巢东股份合肥城建陕国投A中原高速中航资本东莞控股等同时受益国企改革和转型的标的,近期出现调整,也提供后续再次配置机会。第三,关注注册制即将推出为创投公司带来的投资机会,重点看好鲁信创投。中银国际

  家电:智能家电开始接地气荐3股

  5月5日,小米宣布将与宝马汽车开展合作,在10个主要城市的宝马展馆中展示小米智能家居产品,用户可在现场的?客厅?中体验路由器、电视、摄像机、智能插座、Yeelight智能灯泡等。从培育消费需求角度考虑,我们认为对此举有利于加快智能家电接地气,从而带动智能家居消费需求。从实用性和家庭接受度分析,我们认为,插座和照明的智能化都易于率先进入家庭。比照一下海尔的智能单品,我们认为还有一些单品具有很强的家庭需求:一、环境家电智能化,如扫地机器人、智能空气净化器、净水器。二、厨电智能化,如智能烤箱。(p.7-8)除了电商下乡对家电行业的是一个比较重大的有利因素外,电商向线下布局也有利于家电行业。京东首家智能娱乐体验馆?JDSPACE?落户蓝色港湾,为消费者提供线下智能硬件、视听、游戏互动类设备等产品的体验场所。我们认为,1、从销售渠道竞争的角度考虑,电商向线下布局吸引用户体验,扩大销售途径;2、传统零售商应对电商,不断加强线下体验,优化物流和售后服务;3、家电企业学习和强化用户体验与粉丝经济。这些都有利于家电企业的销售和产品更新。(p.13-14)电视板块,从WitsView和DisplaySearch最新数据可以看到,中国品牌液晶电视机和4K电视机的销售好于全球整体水平。2015年第一季度TCL和海信的市占率上升至第三、四名。2015年1月数据显示,海信4K电视的市场份额居全球第一。DisplaySearch分析,4K电视机预计未来3年(2015-2017年)的增长率将达到50%至100%,到2017年市场容量将达到6000万台,占据24%的市场份额。当前全球彩电市场超高清趋势非常明确,发展空间非常巨大。我们持续推荐电视板块。(p.5-6)基于以上分析,我们继续看好智能电视领域,重点推荐TCL集团;继续看好智能家居和高端厨电(含整体厨房)领域,重点推荐青岛海尔美的集团;此外,从健康家电引申到医疗和养老领域,我们仍然看好开能环保。广证恒生

  化工:盈利逐步改善择机布局荐5股

  从行业基本面看,目前化工行业的产品价格和盈利已出现较大的改善。从估值看,随大盘整体提升,目前化工行业整体估值偏高,但从各股涨幅来看,近期涨幅较大的主要表现在重组概念和沾网概念;后市看,伴随着行业盈利的逐步改善,低估值、业绩稳定的个股预计将呈现补涨需求,如氟化工、化纤、农化等子行业内相关个股,以及产品提价明显的钛白粉、聚氨酯等子行业;预计随着国家投资政策的逐步落实,也将带动相关产品的市场需求;我们建议可择机布局化工股,重点关注万华化学多氟多康得新海利得佰利联。渤海证券