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三逻辑支撑北斗板块中长期行情 六股潜力足

  (原标题:三逻辑支撑北斗板块中长期行情 10只机构扎堆看好股潜力足)
  三逻辑支撑北斗板块中长期行情 10只机构扎堆看好股潜力足
  3月30日,我国在西昌卫星发射中心成功发射第三十、三十一颗北斗导航卫星。这两颗卫星是我国北斗三号第七、八颗组网卫星。业内人士表示,按照规划,2018年是北斗全球卫星导航系统的密集组网年,预计全年有18颗北斗导航卫星入轨。北斗导航系统也将于2018年率先服务“一带一路”沿线国家,2020年将建成覆盖全球的卫星导航系统,有望成为继高铁后,中国又一张“走出去”的“国家名片”。

  在优质中小创成长股近期持续走强的背景下,有着良好发展预期的北斗导航系统相关概念股股价也接连走高。数据统计发现,上周创业板指累计上涨10.11%,北斗导航板块整体上涨13.83%,成为中小创股反弹的急先锋。板块中超图软件、盈方微、海兰信、移为通信、四维图新等个股上周累计涨幅居前,均超20%。另外,振芯科技、华力创通、北斗星通、耐威科技、华测导航、星网宇达、启明信息、数字政通、欧比特和中海达等个股期间累计涨幅也均在15%以上。

  据媒体市场研究中心梳理发现,3月份以来,东方证券、平安证券、国金证券、中信建投证券等多家券商陆续发布研报称,看好北斗导航产业中长期机会。而券商看好该板块的原因,主要集中在以下三个方面。首先,从战略角度看,北斗导航系统肩负国家位置信息安全可靠自主化的重任。位置信息为国家安全基础数据,重要性毋庸置疑。其次,从需求角度看,以时空信息为核心的新兴产业生态链将成为北斗导航系统快速发展的新引擎,北斗导航系统在共享单车、智能汽车等新兴产业应用效果已初见端倪。最后,北斗三号系统2018年将迎来密集发射期,成为板块主题活跃的重要催化剂。

  从机构评级来看,有10只相关概念股近30日内给予“买入”或“增持”等看好评级的机构家数在3家及以上,后市表现值得关注。近30日内,给予航天电子看好评级的机构家数为10家,居第一,四维图新、海格通信和合众思壮等3只个股近30日内给予看好评级的机构家数也较为居前,均为7家,其余机构扎堆看好的6只个股分别为:超图软件、日海通讯、中国卫星、海兰信、振芯科技和泰豪科技。

  对于机构扎堆看好、市场表现居前的四维图新,海通证券表示,智能驾驶行业不断推进,相关政策也在不断落地,公司高精度地图占据智能驾驶入口优势,车载芯片铸造高技术壁垒,再次推出股权激励计划彰显对公司未来发展的信心,预计2018年、2019年每股收益分别为0.40元、0.50元,6个月目标价32.00元,维持“买入”评级。(.证.券.日.报)
  超图软件:抓住国土三调新机遇,业绩有望快速增长
  超图软件 300036
  研究机构:太平洋 分析师:王文龙,徐中华 撰写日期:2018-01-24
  事件:公司近日发布2017年业绩快报,报告期内,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润1.79-2.1亿元,比上年同期增长40.45%-64.77%%。

  不动产登记行业领先,内生外延齐发力:公司是GIS基础平台软件行业龙头,市占率超30%,并通过内生外延方式持续巩固在不动产登记业务的领先地位。内生通过持续研发投入,推出了新产品 SuperMap GIS 9D及升级Beta版,完善超图2.0布局,增强公司在大数据、三维、云计算、移动GIS等方面的竞争力;外延方式包括并购南京国图、上海数慧、上海南康和北京安图等,通过行业协同效应,进一步开拓业务空间,提升公司在城市规划信息化等领域的市场占有率。

  国土三调助力公司未来发展:国务院于10月正式印发《关于开展第三次全国土地调查的通知》,决定自2017年第四季度起开展第三次全国土地调查,2018年开始实地调查和数据库建设,建设周期1.5年,并于2020年完成调查工作验收、成果发布等工作。据国土资源部统计,国土二调期间投入的资金规模将近150亿元,因此在土地信息化服务方面,存在巨大的市场发展空间。近年来,借助不动产登记业务,公司积累了大量不动产领域的优质客户,由于不动产登记业务和国土三调的主导部门均是国土资源部,借助公司在不动产登记积累的大量客户和技术优势,公司作为龙头,有望持续受益于国土三调的推进。

  投资建议:我们预计公司2017年、2018年的EPS分别为0.42元和0.57元。基于以上判断,给予“买入”评级。 风险提示:国土三调的进展存在不确定性等。
  日海通讯:发布第二期股权激励计划,大股东1-1配售
  日海通讯 002313
  研究机构:国信证券 分析师:程成 撰写日期:2018-03-21
  评论:
  进一步扩大持股覆盖面,控股股东1:1配售,保障员工利益,彰显长期发展信心
  (1)本次员工持股计划实施后,员工持股比例有望增加至9.2789%本次员工持股计划若按上限实施实施,员工持股比例为3.10%左右,加上第一期的6.1789%,总员工持股将占到公司总股本的9.2789%,持股覆盖面进一步增加,员工与公司命运共存亡,有利于增强公司凝聚力和执行力。

  (2)直接于二级市场购买,控股股东1:1认购劣后份额,激励充足
  本次控股股东润达泰及其一致行动人润良泰,将以不高于1:1的比例认购劣后份额,从而保证优先份额的本金及预期收益率,本质上是为员工购买股票加了一倍杠杆,体现出控股股东对于员工利益的保障。

  此外,持股计划还约定,若2020年清算时公司归母净利润达到设定目标,持股计划超额收益部分将全部归属于优先份额,这将对员工形成强有力的激励。

  我们看好物联网行业大方向+公司团队的战斗力,认为公司有望成长为物联网龙头,静待业绩逐步落地。预计2018-2019年公司净利润分别为1.8/2.3亿元,对应51/39倍市盈率(考虑芯讯通并表,则备考净利润分别为2.5/3.6亿元,对应37/26倍市盈率),维持“买入”评级。
  中国卫星动态点评:小卫星龙头,制造与应用服务双轮驱动
  中国卫星 600118
  研究机构:国海证券 分析师:谭倩 撰写日期:2018-03-22
  我国小卫星龙头,制造与应用服务双轮驱动。公司是我国小卫星领域的龙头企业,拥有宇航制造和卫星应用两大业务,宇航制造业务主要包括小卫星制造、微小卫星制造、部组件制造;卫星应用业务主要包括应用系统集成与产品制造、综合应用与服务、智慧城市等。公司卫星制造与应用服务并举,互相支撑,形成良好的发展格局。

  小卫星优势突出,应用快速增长。小卫星性价比突出,具有研制周期短、成本低、发射方式灵活等优点,在通讯、遥感、侦察等领域应用广泛。2016年全球共发射小卫星121颗,而随着导航、遥感和通信等卫星应用领域的发展,小卫星发射数量有望继续增长,《太空探索》预测到2022年小卫星年发射数量有望达到600颗。公司作为国内小卫星研发制造的龙头企业,平台型谱不断丰富,有望充分受益小卫星需求增长。

  卫星应用业务潜力大,有望快速成长。卫星导航方面,北斗全球组网大幕的开启,精度提高的同时应用领域也由政府和行业应用向大众消费领域加速推广,广阔空间有望打开;卫星通信方面,随着实践十三号卫星的成功发射,我国卫星通信步入高通量时代,卫星通信在飞机、高铁以及应急等领域应用有望快速突破;在遥感领域,随着小卫星的发展和数据传输、处理及应用能力的提升,遥感产业的发展潜力正在逐步释放。根据美国工业协会统计,2016年全球卫星应用服务市场规模高达1277亿美元,空间广阔。

  背靠航天五院,有望获得资产注入。公司控股股东中国空间技术研究院(航天五院)是我国空间技术及产品研制基地,我国空间事业的主力军。中国空间技术研究院2016年营业收入达到385亿元,利润达到28.7亿元,拥有大量优质资产。在军工资产证券化的背景下,公司有望获得资产注入。

  盈利预测和投资评级:增持评级。公司是我国小卫星研发制造龙头企业,卫星制造与应用服务双轮驱动,小卫星优势突出需求快速增长,卫星应用服务潜力大空间广有望加速成长。预计2018-2020年归母净利润分别为4.73亿元、5.50亿元以及6.36亿元,对应EPS分别为0.40元、0.47元及0.54元,对应当前股价PE分别为54倍、46倍及40倍;给予增持评级。

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