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湖北黄冈至黄梅高铁开工 五股迎来发展机会

  (原标题:湖北黄冈至黄梅高铁开工)
  湖北黄冈至黄梅高铁开工 五股迎来发展机会
  新华社武汉12月11日电 湖北黄冈至黄梅高铁10日正式开工。作为《国家中长期铁路网规划》中“八纵八横”之一的京九高铁段以及武杭高铁的重要组成部分,这一高铁建成后,武汉到九江的时间缩短至1小时,到杭州仅需3小时。

  武九客专湖北公司相关负责人介绍说,黄冈至黄梅高铁北起武(汉)(黄)冈城际黄冈东站,向东南途经浠水、蕲春、武穴、黄梅,全线新建浠水南、蕲春南、武穴北3座车站。正线作为京九高铁湖北省南段接入黄梅孔垄功能站进入江西九江,与即将建设的(南)昌九(江)高铁接轨。

  黄冈至黄梅高铁全长125公里,设计时速为350公里。它是完善武汉城市圈、长江经济带铁路布局的重要节点,对促进大别山革 命老区振兴发展、助力长江经济带发展具有重要意义。(.上.证)
  包钢股份:坐拥稀土矿资源,打造稀土钢品牌
  包钢股份 600010
  研究机构:国元证券 分析师:严浩军 撰写日期:2018-05-22
  公司生产能力突出,装备水平一流。公司具有年产1650万吨铁、钢、材配套能力,形成了“板、管、轨、线”四条精品线的生产格局。公司拥有CSP、宽厚板,世界先进的2250mm热连轧及配套冷轧连退、镀锌等生产线,可生产汽车板、高级管线钢、高强结构钢等高档产品,年生产能力960万吨,工艺技术世界领先,是我国西北地区最大的板材生产基地。公司拥有5条无缝管生产线,年生产能力200万吨,可生产石油套管、管线管等产品,广泛应用于国家大剧院、上海浦东机场、鸟巢等全国重点工程及中石油、中石化等各大油田,是我国品种规格最为齐全的无缝管生产基地。公司还拥有两条世界先进的万能轧机高速钢轨生产线,年生产能力210万吨,可生产国内外铁路用系列钢轨等产品,广泛运用于京沪高铁、京广高铁、青藏铁路等多条国家重要线路,是世界装备水平最高、能力最大的高速轨生产基地。公司拥有4条线棒材生产线,年生产能力244万吨,可生产热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋等产品,广泛应用于三峡工程、江阴大桥等国家重点工程,是我国西北地区高端线棒材生产基地。2017年,公司全年产铁1403万吨,同比增长15.4%;产钢1420万吨,同比增长15.4%;生产商品坯材1304万吨,同比增长13.2%。公司实现营业收入536.84亿元,同比增长73.02%;净利润20.51亿元,同比增加2324.05%。

  公司积极打造世界一流“稀土钢”品牌。包钢白云鄂博矿中铁与稀土共生的资源优势造就了公司独有的“稀土钢”产品特色,利用稀土在钢中具有的净化、变质、微合金化三种主要作用,稀土钢的延展性、韧性、耐磨性、耐腐蚀性、拉拔性都得到有效提升。2106年,产能550万吨的稀土钢板材生产线基建技改建设全面完成,公司由此具备了高档汽车钢、高档家电钢、高钢级管线钢、高强结构钢等生产能力,填补了内蒙古和中西部地区空白。

  稀土资源优势对于公司业绩的贡献逐步体现。包钢白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库,已探明的铁矿石储量为14亿吨,已发现175种矿物、73种元素,尤其值得关注的是,其稀土储量居世界第一位,铌储量居世界第二位。2017年,公司收购包钢集团白云鄂博资源综合利用项目相关资产后实现生产销售稀土精矿17.6万吨,销售收入24.23亿元,利润13.36亿元。2018年3月公司租用北方稀土稀选厂扩大生产,预期生产稀土精矿30万吨左右,预期收益将显著超过2017年。

  公司积极开拓国际市场。公司在继续巩固和做好欧美、韩国、日本等传统发达国家市场钢材出口的基础上,有重点地开辟“一带一路”沿线国家的市场,以现有东南亚、中东、南美、非洲市场为立足点,向南亚、西亚各国辐射,突出重点市场区域加大出口。2017年全国出口钢材7543万吨,同比下降30.5%,而公司2017年共计出口钢材160.06万吨,同比增长11.53%;创汇8.59亿美元,同比增长50.46%;出口到56个国家和地区(其中包括22个一带一路国家),并且镀锌产品首次进入巴西市场。2018年以来,在全国出口钢材持续下降的情况下,公司的产品出口同比仍继续大幅增加。

  2018年一季度,公司实现营业收入129.87亿元,同比增长22.18%;净利润6.37亿元,同比增加222.19%。未来公司将以做精做特稀土钢新材料为突破口,不断推动产品向中高端升级。并实施低成本制造,通过分流富余人员、提高劳动效率等措施,使人均产钢量达到1000吨水平。预计公司18-19年每股收益分别为0.07元,0.09元。给予增持评级。

  风险提示:行业风险、原燃料价格风险、资金风险、环保风险。
  中国中铁:基建龙头,纵深一体强主业,相关多元创增量
  中国中铁 601390
  研究机构:国信证券 分析师:周松 撰写日期:2018-09-18
  基建龙头,技术雄厚资质全
  公司是全球最大的工程承包商之一,拥有多项工程领域的最高资质,主营业务是铁路、公路、市政等基建工程,基建订单居于建筑央企榜首,并在铁路施工、桥梁隧道等领域享有技术优势。公司2017年完成营收6899亿元,同比增长7.9%;实现净利润161亿元,同比增长28.4%。2018年上半年业绩稳中向好,营收和净利润分别同比增长10%和24%。主营业务基建占总营收约86%。第一大股东为中国铁路工程集团有限公司,持股54.39%,实控人为国资委。

  基建投资迎来拐点,补短板将成为重点
  2018年1-7月,受降杠杆、PPP清库等影响,基建投资增速下滑至5.7%。7月以来,政策转向宽松,未来在专项债加速落地、乡村振兴战略、规范PPP项目正常发展等推动下,基建投资增速有望企稳回升,预计全年增速在10%以上。补短板将成重点,区域上主要在中西部地区,结构上主要是交通和生态环保。交通扶贫进入攻坚期,公路投资有望持续景气,铁路投资有望回升。

  主营业务稳健,多元业务全面发展
  公司主业基建建设业务结构优化,2018年上半年,盈利能力强的公路、市政业务分别增长8.8%和16%,占比分别达到14.7%和50.5%;勘察设计和工业制造受主业的推动,分别增长11.8%和2.1%。多元业务全面发力,房地产去库存明显,销售额大增54%;资源板块受益于金属价格高位,营收增长31%,毛利率高达46%;投融资及金融服务盈利能力强,毛利率分别为55%和88%。

  订单充沛保障业绩增长,盈利改善助推估值回升
  2018年上半年新签订单额6347亿,同比增长13%,近三年CAGR达18.54%;在手订单余额接近2.77万亿,营收保障比超3.7倍。其中海外新签订单逆势增长6%,公路、市政近三年CAGR分别达53%和29%。投融资业务占比提升、资源价格景气均能改善公司盈利能力,债转股完成,当前低估值有望回升。

  盈利预测及建议
  预计公司18-20年EPS为0.84/0.95/1.08元,对应PE分别为8.6/7.5/6.7倍,给予“买入”评级。

  风险提示:应收账款坏账,基建投资放缓,投融资项目不及预期等。

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