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雄安新区将实施十大治理工程 六股掘金机会

  (原标题:雄安新区将实施十大治理工程)
  雄安新区将实施十大治理工程
  由中共河北雄安新区工作委员会、河北雄安新区管理委员会主办,河北日报报业集团运营的微信公众号《雄安发布》3月12日消息显示,河北省生态环境厅提出,今年将全力推进雄安新区水生态环境治理与修复,督促指导雄安新区全面实施城镇污染治理、农村污染一体化治理、水产畜禽养殖污染治理、旅游餐饮污染治理、农业面源污染防治、工业污染综合治理、淀区生态治理修复、入淀河道综合整治、纳污坑塘及黑臭水体治理、生态保护与利用等十大工程。

  在上述利好消息面影响下,昨日雄安环保板块表现突出,整体上涨2.08%,18只成份股中,有15只个股股价实现上涨,10只个股跑赢同期大盘(沪指昨日上涨1.1%),其中清新环境强势涨停,东湖高新、启迪桑德、京蓝科技等个股涨幅均超3%。

  对此,财通证券表示:当前雄安主题已从概念期逐渐进入业绩增厚的实质期,雄安新区建设总体规划要求“生态优先,绿色发展”的总体思路,同时出台了一系列生态治理政策文件,力求在2035年达成16项新区规划中的绿色生态指标。因此在雄安新区基建的过程中,对环保类项目也会有所倾斜,有利于环保项目的落地,可以说雄安环保类概念股中长期机会明显。

  看好雄安环保相关机会的机构不在少数,广发证券表示:国务院公布的《关于河北雄安新区总体规划(2018—2035年)的批复》,明确推动雄安地区生态治理。环保需求持续,且上市公司在手订单充裕,政策叠加效应不但可提升盈利预期,估值亦有提升空间。若合规PPP项目加速落地,则将大幅提升板块业绩预期水平。渤海证券也表示:伴随雄安新区建设推进,当地环保基础设施建设及环境治理需求有望加速释放。另一方面,作为深入推进京津冀协同发展的重大举措,雄安新区的设立或将推动京津冀环境治理全面升级,其间接效应同样值得期待。雄安新区建设,将给环保行业发展带来新的机遇,具备区位优势、深度参与京津冀生态环境治理的相关环保上市企业或最受益。

  除行业基本面利好外,与业绩高成长性预期不匹配的是,龙头个股较低的估值。统计显示,碧水源(13.48倍)、启迪桑德(14.22倍)和东湖高新(14.61倍)等3只个股最新动态市盈率在15倍以下,天域生态、清新环境、雪迪龙和先河环保等个股最新动态市盈率也均在25倍以下。

  对于雄安环保类龙头股布局,广发证券表示,投资聚焦2018年-2020年确定性高成长标的,追逐业绩增长带来的估值切换机会是2019年的核心投资策略。建议关注以下5只龙头股:1.工业超洁净改造(龙净环保);2.监测行业的龙头标的(聚光科技、先河环保);3.受益融资改善、需求扩张的低估值、高成长标的(国祯环保、高能环境)等。

  从券商整体机构评级来看,先河环保(6家)、长青集团(4家)、清新环境(1家)、中持股份(1家)和众合科技(1家)等5只个股近30日内均被券商给予了“买入”或“增持”等看好评级。机构扎堆推荐的先河环保近期市场表现较为抢眼,年内累计上涨28.34%。对于该股,国联证券表示:水气监测协同发力,公司预计2018年归属于上市公司股东的净利润为:26405.81万元,与上年同期相比变动幅度:40.33%,业绩呈现高速增长。基于监测行业未来广阔的市场空间,公司作为大气网格化监测龙头,协同在水质监测的全面布局,未来获取订单能力较为确定。预计2019年-2020年每股收益分别为0.64元、0.84元,给予“增持”评级。(.证.券.日.报)

  先河环保近期业务发展情况简评:高科技助力水质监测业务发展
  先河环保 300137
  研究机构:光大证券 分析师:殷中枢,王威 撰写日期:2018-12-18
  事件: 公司日前成功中标四川省自贡市水网格化监测系统及大数据平台服务采购项目(成交金额5727 万元),同时公司引入芯视界(北京)科技有限公司(以下简称“芯视界”)的微型量子点光谱仪芯片,进一步支撑水环境技术创新。

  国家地表水监测事权上收完成,水质监测订单国家地方双增长 国家监测总站已于2018 年2 月完成第一轮周期(2018-2021 年)国家地表水自动监测站运维服务的招标工作,公司的全资子公司先得环保成功中标涉及广东、广西等省市的包件15(成交金额7515 万元)。除此之外,公司在广西、四川等地持续发力开拓地方水质监测市场,截止2018 年12 月13 日中标合同额已超1 亿元(不含国控点运维),中标金额同比翻倍。随着水质监测市场的持续下沉,辅以公司在水质监测技术等方面的持续发展,未来公司水质监测订单有望维持稳步增长。

  技术研发支撑公司未来发展 公司始终重视技术研发,研发支出稳步提升,占营业收入的比重常年维持在5%左右,截止2018H1 公司拥有专利85 项,软件著作权123 项。公司在自身研发技术持续提升的基础上,此次与芯视界签署战略合作协议,将其国际领先的量子点光谱仪技术应用在河长制水环境管理系统上, 可以为未来的环境管理提供更为先进的科技支撑。

  投资建议: 公司网格化项目维持领先优势,同时监测下沉,公司乡镇空气站建设订单放量,辅以水质监测订单高增长,我们维持原盈利预测,预计公司18-20年归母净利润分别为2.85、3.63、4.44亿元,对应EPS为0.52、0.66、0.81元,维持公司“买入”评级。

  风险提示:公司网格化市场推进不及预期,地方政府空气站下沉推进进度不及预期。

  清新环境2018年第三季度报告点评:业务拓展进度放缓,三季度业绩下滑
  清新环境 002573
  研究机构:光大证券 分析师:王威,殷中枢 撰写日期:2018-11-01
  事件:公司发布2018年三季报,前三季度实现营业收入32.66亿元,同比增加4.24%,实现归母净利润4.95亿元,同比减少19.84%,基本每股收益0.46元,同比减少20.44%。公司同步发布2018年业绩预告,净利润约5.21-7.17亿元,变动幅度-20%至10%。

  点评:前三季度,公司综合毛利率为29.06%,同比下降5.1pct,主要是工程类业务盈利水平下降所致;财务费用为2.1亿元,同比增加46%,原因在于今年融资环境偏紧,融资成本上升;当期,公司加强应收账款收款力度,经营性现金流净额7.92亿元,同比增加1988%。

  存量运营类项目较为稳定,工程类项目毛利率有所下滑。公司2018年运营类存量业务预计可维持稳定,去年新拓展的中盐吉兰泰盐化集团2×135MW超低排放项目、山东菏泽福林热力科技有限公司2×170t/h+1×130t/h锅炉超低排放项目均处于建设期。工程类项目,电厂超低排放改造已从大型火电机组向中小机组及燃煤锅炉逐渐展开;在非电领域公司正加紧技术研发,并在钢铁、焦化、有色、石化等领域实施更多大气治理工程案例,以期进一步开拓市场;当期公司工程类项目毛利率有所下滑,主要受到市场竞争及原材料价格上涨影响。

  控股股东股权质押债务风险相对可控。10月16日公司发布公告,控股股东世纪地和(股权整体占比45.31%)处于质押状态的股份累积数为4.58亿股,占其持有公司股份总额的93.57%。世纪地和与质押债权人沟通后,将一处位于北京市朝阳区的在建办公楼项目相关权益及资产(市价估值约18亿元)及其他资产分别进行补充增信。目前,控股股东股权质押债务风险相对可控。

  维持“增持”评级:公司大气治理运营类项目较为稳定;电力行业超低排放市场收缩,非电大气治理市场集中度较低且公司技术优势尚不明显,公司工程类项目订单较难延续增长;此外,金融去杠杆背景下,资金偏紧,运营类资产拓展及其他领域并购进度放缓,受此影响我们下调公司盈利预测,预计2018-2020年净利润为6.16、6.52、6.82亿元,对应EPS0.57、0.60、0.63元,维持“增持”评级。

  风险提示:运营类项目拓展缓慢、非电领域工程拿单进度低于预期、股价继续下跌致股权质押风险暴露。

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