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2018世界人工智能大会即将召开 六股投资正当时

  (原标题:2018世界人工智能大会即将召开 相关公司望受关注)
  2018世界人工智能大会即将召开 相关公司望受关注
  据报道,9月17日至19日,由国家发改委、科技部、上海市政府等六部门共同主办的2018世界人工智能大会将在上海举办。人工智能产业作为后互联网时代的重要技术推动力,是未来信息技术产业的核心探索方向,将持续引爆上下游产业热点。本次世界人工智能大会将为行业提供顶尖的合作交流的平台,或将推动人工智能产业的基础创新和融合发展。科大讯飞、万达信息将参加本次大会。(证券时报)
  科大讯飞:多领域业务高速增长,人员扩张有望放缓
  科大讯飞 002230
  研究机构:信达证券 分析师:边铁城,蔡靖 撰写日期:2018-08-17
  事件:近日,科大讯飞发布2018年半年度报告,上半年公司实现营业收入32.10亿元,同比增长52.68%;实现归属母公司股东净利润1.31亿元,同比增长21.74%;实现扣非后归属母公司股东净利润2019.9万元,同比减少74.39%。

  点评:
  多个细分业务领域快速增长,费用率高企拖累利润增速。公司上半年营收实现快速增长,主要是公司业务持续拓展以及各条业务赛道均取得积极进展所致。其中,智慧城市行业应用、政法业务、移动互联网产品及服务、开放平台、智能硬件等业务领域营收同比增速分别达到200.69%、214.55%、177.10%、149.22%、390.46%,是上半年以来增速最快的细分方向,代表了公司在智慧城市、政法以及消费者业务领域的快速突破。上述业务领域在总营收中的占比已经从去年同期的19.99%提升到今年上半年的41.53%,成为公司业绩增长的重要驱动力。在其他诸如教育、电信增值产品、汽车、智能服务等领域,今年上半年也同样实现稳健增长。上半年公司销售毛利率为49.91%,同比提升1.07个百分点,但由于销售及管理费用率分别同比提升3.15和1.99个百分点,上半年销售净利率同比小幅下降0.6个百分点。公司人员规模的持续扩张以及研发费用的高速增长成为费用率提升的主要因素,上半年公司员工规模较去年同期增长近3500人,研发费用总额达到5.87亿元,同比增长63.84%。目前由于公司战略发展所需的关键人才和新增岗位招聘已经就绪,今年下半年公司人员增幅将显著低于上半年,有望使得相关费用增速得到放缓。

  技术领先优势稳固,“平台+赛道”多点开花。从技术角度来看,上半年公司在感知智能和认知智能等核心技术领域均取得了国际领先的研究成果,并在多项国际赛事中获得奖项。例如,在语音合成领域,在语音合成大赛BlizzardChallenge中再次夺冠,连续十三年蝉联全球第一;在语音识别领域,率先在行业内做到实际场景下通用语音识别率98%;在图像识别领域,在ICPRMTWI比赛中,获得中英混合网络图片数据情况下的文本检测、文本行识别、整图文字识别三大任务的冠军。公司在人工智能多个技术领域依旧保持着很强竞争力的基础上,在技术能力输出以及产品应用层面也取得稳步发展。截止6月末,讯飞开放平台开发者达80万(同比增长114%),日均服务次数46亿次(同比增长53%)。面向消费者领域的讯飞输入法下载用户超过6亿,活跃用户超过1.3亿。智能硬件产品翻译机2.0上市2个月已经销售超过10万台,用户覆盖145个国家。面向政法领域的“智能语音庭审系统”已经在全国大范围应用,新产品“刑事案件智能辅助办案系统”已于3月开始在上海试点,取得显著效果。面向教育领域的智慧教育产品已经覆盖全国15000余所学校,深度用户超过1500万。智学网产品使用频率稳步提升,学校应用年级渗透率同比增长36%,个性化学习增值服务产品已在近百所学校常态化使用,续购率达70%。上半年教育业务中标合同额同比增长94%,展现良好增长态势。

  盈利预测及评级:我们预计2018~2020年公司营业收入分别为74.88、98.55、126.78亿元,归属于母公司净利润分别为5.95、8.19、10.44亿元,按8月17日限制性股票上市之后的总股本20.93亿股计算每股收益分别为0.28、0.39、0.50元,最新股价对应PE分别为103、75、59倍,维持“持有”评级。

  风险因素:业务拓展不及预期;盈利能力提升不及预期;估值水平过高风险。
  万达信息:业绩符合预期,业务转型初见成效
  万达信息 300168
  研究机构:安信证券 分析师:胡又文,凌晨 撰写日期:2018-08-16
  业绩符合预期。上半年实现营业收入10.01亿元,同比增长15.89%;净利润0.77亿元,同比增长101.63%;实现扣非净利润0.37亿元,同比增长17.19%,业绩符合预期。其中,公司上半年实现投资收益4026万,是净利润增速高于扣非净利润的主要原因。

  公司在各行业的发展态势良好。1)在医疗卫生领域,公司中标国家卫生健康委员会的“全民健康保障信息平台”,平台将汇聚全国的个人健康档案、电子病历数据;2)在医保医药领域,公司承建的“阳光医药采购平台”运行效果良好,在上海已经全面覆盖了药品、药械和高价值耗材,良好的运行效果得到了新医保管理机构的认可,正在参与新一轮医改相关工作,完成历史所赋予的使命;3)在金融保险领域,公司为医疗、教育、养老、文化等各行业推出的线上线下统一支付系统,助力移动互联网业务的多元结算;同时,商业保险的创新也依托公司的医疗健康云而开展,依托区域医疗卫生的平台优势,实现用户免体检、信用付、电子理赔的新业务,引领商保行业新方向。

  业务转型初见成效。根据公司的战略规划,公司业务将由原来的软件开发、系统集成和运营服务(3S)逐步过渡到系统建设(原软件开发、系统集成)“造房子”,运营服务(主要为面向SaaS的云服务)“租房子”,以及与社会各界广泛合作的行业互联网自营业务,主导或参与行业独角兽的“孵化”。在未来三年的发展过程中,公司将秉承核心业务“造”的稳定增长,新兴业务“租”的快速增长,跨界业务“孵”的跨越式增长。截止上半年,公司市民云用户数全国合计约千万;健康医疗云和医保医药云用户数约300万,业务流水逾3亿;增值业务收入约1100万元,业务转型初见成效。

  投资建议:公司在各行业的发展态势良好,业务转型初见成效。依托公司历史投入研发的健康云、医疗云、医药云、保险云和智慧城市数据大脑以及公司已经拥有的上海、四川、浙江等省地市的运营授权,我们十分看好公司后续创新业务的发展。预计2018-2019年EPS分别为0.39、0.51元,维持买入-A评级,6个月目标价23元。

  风险提示:竞争加剧导致毛利率进一步下滑。
  佳都科技:公司加码人工智能研发,订单放量拉升公司业绩
  佳都科技 600728
  研究机构:太平洋 分析师:王文龙 撰写日期:2018-08-09
  事件:公司2018年半年新签合同总额为26.91亿元,同比增长38%,实现营业收入17.36亿元,同比增长20%;归属于上公司股东的净利润6873.90万元,同比增长107%,扣非净利润5341.89万元,同比增长495%。

  公司智慧城市订单持续放量:1)智慧安防业务:2018年上半年,公司新签合同4.48亿元,中标广东、山东、新疆等地的多项千万级、亿万级大额项目,如山东诸城市智慧公安PPP项目3.46亿元、青岛“天网”三期项目;公司警务视频云利用人脸识别技术,可以从海量数据中有效识别定位,报告期内产品已落地中标“广东公安视频云(一期)项目”6688.82万元。2)智慧交通业务:公司AI核心产品“城市交通大脑”初步试点成功,与此同时,公司智慧交通业务中标17项,中标总额超过3亿元,成为智慧城市业绩增长又一动力。

  轨道交通高需求有望助力公司业绩上升。轨交投资计划快速增长,公司优势地区广州和武汉合计规划在2023年前新增22条地铁线路,总长度656公里。公司智能轨交产品线齐全,目前轨交业务覆盖广州、武汉、厦门等18座城市,地区项目经验成为公司获取订单优势。

  公司着力人工智能技术研发。2018年上半年度,公司研发支出同比增加43%,重点加码计算机视觉和智能大数据两大领域的研发投入,增益公司安防、城市交通、轨交三大业务场景。公司计划下半年通过持续高投入、引进技术人才和战略合作等方式,完善公司技术生态圈。

  盈利预测:预计公司2018、2019年EPS分别为0.23元、0.33元,给予“买入”评级。

  风险提示:公司所处行业与财政投入相关,投入订单释放和周期存在不确定性,视频云等新业务在全国地区推广进度存不确定性。

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