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世界首个柔性直流电网工程开工 六股迎腾飞契机

  (原标题:世界首个柔性直流电网工程开工 将创造多项世界第一)
  世界首个柔性直流电网工程开工 将创造多项世界第一
  据报道,日前,张北可再生能源柔性直流电网试验示范工程正式开工,这是世界首个柔性直流电网工程,也是世界上电压等级最高、输送容量最大的柔性直流工程。柔性直流输电技术是已经开始商业化应用的成熟技术,具有可控性好、运行方式灵活、适用场合多等显著优势。张北柔性直流工程具有产业链长、带动力强等优势,可有力带动电工装备产业等发展。“全控器件”IGBT换流阀是柔性直流工程的核心。关注梦网集团、国电南瑞。(证券时报)
  长园集团:投资收益大幅增长,17年预计增长45%-85%
  长园集团 600525
  研究机构:群益证券(香港) 分析师:群益证券(香港)研究所 撰写日期:2018-02-09
  公司今日发布业绩预增公告,预计实现净利润9.28亿元至11.84亿元,同比增长45%-85%。增长主要因为本期实现投资收益3.5-4.5亿元,扣非后净利润约为5.94亿元-6.16亿元,同比增长8%-12%,低于预期。主要因为有息负债增加导致财务费用大幅上升,以及因长园和鹰未达到业绩承诺计提商誉减值准备7500万元所致。随着长园电子及坚瑞沃能股权出售,公司将获得超过10亿现金,能够缓解财务压力,另外公司股权之争得到妥善解决,管理层上下将齐心协力,谱写发展新篇章。

  暂不考虑出售资产的影响,预计公司17-19年分别实现净利润9.84、10.21、12.26亿元,YOY+53.69%、3.76%、22.06%,EPS0.74、0.77、0.94元,当前股价对应17、18、19年动态PE18X、17X、14X,给予“买入”建议。
  晶盛机电:Q1业绩增长100%-130%,2018年有望继续高增长
  晶盛机电 300316
  研究机构:国信证券 分析师:贺泽安,季国峰 撰写日期:2018-03-19
  事项:
  晶盛机电3月5日发布2018年一季度业绩预告,预计一季度归母净利润1.22-1.40亿元,同比增长100%-130%。

  评论:
  2018Q1 业绩增长100%-130%, 2018 年业绩高成长可期
  产品结构多元化发展,光伏&半导体&蓝宝石材料需求共推公司业绩持续增长
  晶体硅生长设备龙头,优良质地奠定业绩持续增长基础
  再次发布股权激励方案凝聚人心,业绩考核彰显未来发展信心
  盈利预测
  盈利预测假设基础
  公司主营业务是高晶体硅生长设备,是公司业绩增长的主要贡献者。拆分公司各业务收入,预计公司2017-19 年营业收入分别为19.49/35.36/49.01 亿元,毛利分别为7.05/12.91/17.78 亿元。

  投资建议
  预计2017-19 年净利润分别为3.86 亿元、7.07 亿元、9.54 亿元,对应EPS 为0.39、0.72、0.97 元,对应PE 分别为53X、29X、21X。考虑公司是晶体硅生长设备龙头,光伏&半导体业绩高成长可期,战略布局蓝宝石材料酝酿新的增长极,产品结构将呈现多元化发展,未来将有效降低单一行业波动风险带来的收入波动,给予“买入”评级。

  风险提示
  行业波动风险;新业务拓展不及预期;订单落地进度不及预期。
  国轩高科:长期订单定价,员工持股定心
  国轩高科 002074
  研究机构:平安证券 分析师:朱栋 撰写日期:2018-02-08
  产品率先升级拿下订单4万台,直接受益订单确定性:公司7款配套产品入选18年首批推荐目录,磷酸铁锂动力电池系统能量密度达到140wh/kg保持行业领先水准。公司目前已和大运、北汽、江淮确定订单超4万台,将在节后产业景气回暖时率先受益订单确定性;大运订单显示公司产品价格降幅约为10%,整体降幅符合预期。

  公司战略转型年,员工持股增信心:18年是行业资金链持续紧张、平均毛利率下滑敦促下的行业洗牌年;也是公司客户重心转向乘用、产品重心转向三元、成本重心转向上游成果显现的年度。公司此时发布员工持股计划,将增强员工主观能动性;公司控制人增持公司股份显示对公司成长的信心。

  投资建议:18年动力电池行业进入深度洗牌期,由于国家补贴资金发放周期长,行业资金链紧张;动力电池价格快速下探,行业平均毛利率下滑;不具备优质融资能力的动力电池企业将出清。公司先后通过发行绿色债券、配股融资等方式储备资金46亿元以度过大额资本开支阶段。公司18年原材料自产比例提高,锁定锂、钴金属资源及价格将提高公司产品成本控制力。考虑到公司配股融资实施完毕,且公司产品技术进步及订单获取能力改善,我们调整公司盈利预测17/18/19年EPS分别为0.94/1.14/1.43元(前值1.21/1.43/1.72元),维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:若18年国家补贴政策发布时点晚于预期,补贴金额及技术参数调整幅度超出预期,将会影响产业链产销放量节奏;若公司正极材料/隔膜合作供应商投产进度不及预期,将会影响公司产品成本;若公司订单执行进度不及预期,将会影响公司产能利用率。

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