股票入门基础知识   股票交易指南   买卖攻略   如何看开盘   如何看盘中   如何看尾盘   如何看涨停板   如何看成交量   K线图解   在线看盘一   在线看盘二
      
      看盘培训    选股方法    基本面选股    技术面选股    技术面分析    技术分析理论    基本面分析    炒股心理    老股民经验    中长线技巧     在线看盘三

云计算行业有望保持高增长 六股有望率先受益

  (原标题:中国云计算大会将举行 行业有望保持高增长)
  中国云计算大会将举行 行业有望保持高增长
  据报道,2018第十届中国云计算大会将于23日至25日在北京举行,会议主题为“聚力云上生态 赋能实体经济”。前瞻产业研究院预计,全球云计算规模到2020年将达1435亿美元,年复合增长率22%。中信建投称,底层服务器的放量是云计算中最为确定一个层面,信息流量的爆发及行业信息化的加速发展,使得对服务器的采购呈现加速趋势,浪潮信息为服务器领域龙头。应用层面上,广联达、长亮科技为细分行业龙头。(证券时报)
  广联达:造价转云渐进式推进,施工BIM初露锋芒
  广联达 002410
  研究机构:广发证券 分析师:刘雪峰,郑楠 撰写日期:2018-06-22
  广联达成立于1998年,以造价软件业务起家。经过近20年的发展,产品从单一的预算软件扩展到工程造价、工程施工等多个业务板块的近百款产品,目标在新的发展阶段成为建筑项目全生命周期平台服务商。

  造价业务全面云端化转型,渐进式推进关注需求端变化。2015年公司开始云端化转型,目标将传统单机版的计价、算量软件云化升级,公司确立三个“80%”的云转型成功目标。2017年,公司已在黑龙江、吉林等6个省份完成计价存量用户转型率80%的转型目标,且第一批转型地区2017年云计价续费率整体达到85%。海外软件公司中,Autodesk、Adobe是与广联达同属于产品化较强的套装软件公司,其云转型路径的分析对于广联达云化转型具有较强的借鉴意义。公司作为垂直细分话语权较高的软件公司,乐观项在于短期随着更多省份渐进式转云,从数据上可较为直观体现其云化进度,而长期看待观察项则是公司在用户基数、需求端能否有实质变化,以及用户ARPU能否有效提升。

  施工信息化收入快速增长,BIM为广联达开辟新市场。以BIM为核心的施工业务板块在公司收入占比持续提升。随着政策、标准的推进以及BIM理念的渗透,BIM有望在我国迎来较快的发展阶段。广联达作为建筑信息化细分领域龙头公司,在BIM领域较早布局,且已经构建较为完备的产品体系,先发优势明显,BIM业务有望为广联达在造价业务之外打造一个新的市场机会。预计2018年EPS为0.48元/股,未来三年按照最新收盘价计算对应PE分别为52、47、41倍,看好公司云转型和BIM业务的推进,虽然净利润增速并不突出,但应考虑云转型公司的收入确认方式的特殊性(收入方式变为订阅式付费,费用在当期确认,而收入将分期确认)并考虑预收款的持续增长情况,维持“买入”评级。

  风险提示:云转型不达预期;建筑施工单位对BIM接受程度不达预期;短期房地产周期波动对公司经营业绩的影响。
  长亮科技:携手腾讯布局金融云,优势互补打造银户通
  长亮科技 300348
  研究机构:中泰证券 分析师:谢春生 撰写日期:2018-06-25
  近期,长亮通过与腾讯合作以及成立子公司形式,不断加快对云服务布局的节奏。作为国内银行核心业务系统龙头,我们认为长亮有望走在国内金融IT云化的前列。我们将从以下几个方面分别进行阐述。 整合资源各展所长,协同打造银户通平台。公司于2018年4月20日与腾讯云计算签署了《关于腾讯长亮金融云项目的合作协议》,将共同打造银户通平台,为银行业和泛金融机构提供云服务。银户通平台将作为网上营业厅的形式,为多家金融机构提供统一的平台,为消费者提供统一的入口,通过APP、微信小程序和QQ实现常用的手机银行功能,进而提高业务办理的便捷性、提升用户体验。我们认为,长亮科技作为国内银行核心业务系统的龙头企业,结合腾讯在云服务器、云数据库、CDN、大数据平台、人工智能(AI)等基础云计算服务能力和金融Paas/SaaS的技术优势,将在金融云服务领域实现优势互补,有望带来新的业务空间。 腾讯入股长亮,彰显双方合作信心。2018年4月20日,公司王长春等股东与腾讯信息签订了《关于深圳市长亮科技股份有限公司之股份转让协议》,共计转让2137万股股份,占总股本7.14%,转让价格为每股18.19元,标的股份转让总价为3.89亿元。我们认为,与一般合作不同,腾讯不仅与长亮签订协议,还进一步入股长亮,此举表现了合作双方在金融云服务领域进行深入合作的信心。

  解决中小银行互联网化困境,实现B端到C端变现。借助腾讯Paas/Saas能力、大数据技术平台TBDS和机器学习平台DI-X进行产品技术整合,结合公司自身的金融软件系统,共同打造智能金融云平台,可为客户提供更为一体化和高性能的产品体验。此外,腾讯将根据拓展情况,尝试协调资源为本项目开通QQ钱包、微信钱包;负责本合作内容相关系统的7*24小时运行监控。我们认为,各项举措既帮助中小银行实现了金融业务云化,也解决了网点数量稀缺的问题,提升低频业务办理的效率并且节约成本,最终有望实现“近C端”的战略布局。

  设立并持续增资银户通平台,金融云服务业务进度符合预期。根据《关于腾讯长亮金融云项目的合作协议》,2018年5月21日,公司以自有资金出资500万元人民币成立“深圳市银户通科技有限公司”。此次设立全资子公司是为了借助双方各自及关联方的优势,开展以大数据、云服务等多个层面的深入合作,共同推动打造互联网 金融云服务,为国内外的银行或泛金融客户提供服务,共同带动和促进互联网 金融、跨境金融、海外业务等金融和泛金融领域的建设和发展。2018年6月4日,王长春先生出资人民币750万元对银户通进行增资,注册资金增加到1250万元。我们认为,增资后银户通的资本金得到提升,符合公司战略发展规划和业务发展要求。

  盈利预测与投资建议。我们认为,公司是国内银行IT的龙头企业,有望与腾讯签订协议将在金融云服务领域进行深入合作,目前公司已出资上千万元设立银户通相关子公司,金融云服务业务进度符合预期。我们预计,公司2018-2020年归母净利润分别为1.49亿元、2.23亿元、2.78亿元,EPS分别为0.46元、0.69元、0.86元,对应PE分别为53倍、36倍、28倍。维持“买入”评级。

  风险提示。1、与腾讯合作不达预期;2、行业竞争加剧;3、银户通平台业务推进不及预期。

 1/2    1 2 下一页 尾页