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数字经济对GDP增长贡献率过半 6股机构力荐

  (原标题:数字经济对GDP增长贡献率过半)
  数字经济对GDP增长贡献率过半
  近日波澜不惊的盘面上,围绕第五届世界互联网大会展开的热议话题,成为A股为数不多的亮点,其中,中国数字经济的迅猛发展已引发世界关注。

  在刚刚发布的《世界互联网发展报告2018》和《中国互联网发展报告2018》蓝皮书中,数字经济成为推动各国经济增长的核心动力。报告数据显示,2017年,中国数字经济总量达27.2万亿元,数字经济对GDP增长贡献率达55%。报告还指出,当前,以互联网为代表的信息技术和人类生产生活深度融合,成为引领创新和驱动转型的先导力量。2017年,全球数字经济规模达到12.9万亿美元,美国和中国位居全球前两位。

  在利好数据提振下,数字经济概念股昨日逆市走强,板块整体涨幅超过1%。个股方面,共有24只数字经济概念股昨日均呈现不同程度的上涨,富春股份强势涨停,博思软件、航天信息两只个股紧随其后,分别上涨6.61%、6.14%。此外,优博讯、星网锐捷、同有科技、华宇软件、东方国信、国脉科技、南天信息、神州信息、南威软件、新大陆、神州数码等个股涨幅也均超1%。

  资金流向方面,数据统计发现,昨日,共有24只数字经济概念股获大单资金追捧,合计大单资金净流入达30515.60万元。其中,航天信息大单资金净流入居首,达到16280.13万元,此外,飞利信、富春股份、华宇软件等3只个股大单资金净流入也均超1000万元,分别为:2640.79万元、2557.63万元、1049.10万元。上述4只个股昨日合计吸金高达2.25亿元。

  业绩表现突出成为资金青睐数字经济板块的重要因素之一。三季报披露显示,逾七成数字经济相关上市公司三季报净利润实现同比增长,金桥信息、南威软件、浪潮软件、优博讯、南天信息、天喻信息、中科曙光、神州信息等8家公司三季报净利润实现同比翻番,此外,在已披露年报业绩预告的12家上市公司中,有10家公司预计年报净利润实现同比增长,占比83.33%。易华录、星网锐捷、科大讯飞、国脉科技、榕基软件、太极股份等公司均预计年报净利润同比增长达到或超过50%。

  概念股布局方面,近30日内,共有21只数字经济概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,13只个股机构看好评级家数在5家及以上,航天信息、华宇软件等两只个股机构看好评级家数均达到10家及以上,超图软件(9家)、星网锐捷(9家)、美亚柏科(9家)、中科曙光(8家)、泛微网络(7家)、太极股份(7家)等个股机构看好评级家数也均在7家及以上,其他机构看好评级达到或超过5家的还有:新大陆(6家)、东方国信(6家)、紫光股份(5家)、易华录(5家)、科大讯飞(5家)。(.证.券.日.报)
  星网锐捷半年报点评:主营业务增长显著,公司多方布局新产业
  星网锐捷 002396
  研究机构:渤海证券 分析师:徐勇 撰写日期:2018-09-06
  营收稳步增长,产品结构调整导致毛利率下滑
  公司于8月29日发布中期业绩报告称,公司实现营业收入人民币35.17亿元,比上年同期增长47.39%;实现利润1.86亿元,比上年同期增长156.47%;归属于上市公司股东的净利润1.17亿元,比上年同期增长126.39%。中报符合市场预期。

  上半年,公司营收增长主要因为公司及子公司锐捷网络、升腾资讯与德明通讯业务规模扩大,网络终端产品销售增长45.94%、通讯产品销售增长168.19%。不过上半年公司整体毛利率下降9.21%,各分项产品的毛利率均有下降,特别是通讯产品下降16个百分点,主要是系统集成类产品增加了份额所导致毛利率下滑。费用方面,管理和运营费用基本保持平稳,财务费用由于人民币汇率贬值产生汇兑收益。投资收益同比增长16倍,主要是由于对凯米网络股权重估所产生的。

  抓住信息产业发展机遇,积极布局视频、智慧新产业
  今年上半年,国内经济逐步向高质量方向发展,信息技术产业面临较好的发展机遇。公司抓住这一机遇,坚持融合创新技术,主营业务取得了良好的发展态势,并在相关产品领域拥有领先的核心技术以及竞争优势。

  在通信和云计算方面,公司的数据中心交换机、云课堂产品、家庭智能网关以及企业融合网关取得较快的增长,并在海外发力,设立了马来西亚和土耳其全资子公司,取得一定的业务进展。公司把握住了“云教育”、“云办公”、“智慧营业厅”、等市场机遇,云桌面解决方案产品取得较快增长,智能终端产品已经成为业内竞争力较强的智慧营业厅产品,从而带着公司的支付业务稳步推进。在视频应用方面,子公司凯米网络完成B轮融资,引入腾讯音乐、美团点评等战略投资者,升级改造K米布局线下KTV,并加强线下业务与K米平台的整合互动,强化“K米智慧KTV”的整体优势,提高产品的竞争力和盈利能力。此外,公司还在智慧社区方面布局,重点针对地产开发商,整合智慧社区产品、系统方案和云平台,以方案优势带动硬件产品销售。

  目前公司的各个业务产线都具有完全自主知识产权,符合国家行业指导方向。随着网络通讯产业与各行业的融合渗透越来越紧密,公司业务未来具有非常广阔的市场前景。

  公司竞争力不断增强,业绩将保持稳定增长
  上半年以来,公司各产品线不断强化有特色的核心竞争力。作为通信行业,知识产权的重要性毋庸置疑,公司上半年共申请专利61项,其中发明专利46项,外观设计专利9项,实用新型专利6项,获得新增专利55项。累计拥有专利1672(其中发明专利1058)项。这样的专利数量在行业内也是屈指可数的,充分反映了公司在核心竞争力方面的重视。

  同样在人才方面,公司非常重视人才的培养,已拥有良好的技术支撑能力和丰富项目管理经验的技术管理团队,并通过项目管理机制,不断优化核心管理团队,发现优秀的技术型人才,提升公司的竞争力。

  正是基于公司在技术和管理上的核心竞争力,公司的近几年的业绩都保持稳健增长。在复杂的外部环境和行业整体向下的趋势中,公司依然能取得超越行业平均的水平的增长,并预计三季报净利润预计能增长10.00%至50.00%。主要是基于公司主营产品销售继续稳步增长,并表升腾与视易以及对凯米网络股权处置带来的相关投资收益。

  盈利预测
  考虑下半年行业环境改善,公司各方面业务稳定增长,虽然公司毛利率有所下滑,但是随着K米业务互联网化推进以及智慧社区的整合,公司未来三年业务将持续稳步增长,2018~2020年公司营收预计达到107.87亿、140.23亿和179.50亿元,对应的归母净利润为5.94亿、7.21亿和9.28亿元,给予公司“增持”评级。

  风险提示:行业竞争加剧导致产品单价下降;K米业务推进不及预期。
  美亚柏科:业绩短期承压,不改长期向好趋势
  美亚柏科 300188
  研究机构:国联证券 分析师:吴金雅 撰写日期:2018-10-30
  事件:
  公司发布三季报,实现营收7.24亿元,同比增长22.15%,实现归母净利润0.47亿元,同比下降27.97%,扣非后归母净利润同比下降49.31%。

  投资要点:
  营收稳健增长,业绩短期承压
  从营收端来看,虽然受国家组织机构调整的原因公司电子取证订单有所延缓,但受益于大数据业务和专项设备业务的高增长(18H1大数据和专项设备分别增长190.3%、108.5%),公司总体营收增长稳健;从利润端来看,公司业绩短期承压,净利润同比下滑主要系毛利率下降(前三季度毛利率从去年63.54%下降到59.1%,主要是因为低毛利率硬件产品比重增加以及大数据业务采取了积极的营销策略)和期间费用增长(前三季度期间费用达到4.28亿,同比增长26.63%,高于营收增速)所致。

  中长期来看,公司向好趋势不变
  随着国家组织机构的调整逐渐完成,公司的电子取证业务有望重回增长轨道,同时刑侦领域的业务机会(刑侦电子取证实验室已在北京、天津等地陆续建立,有望在全国范围内铺开)以及新产品的不断推出(手机云勘大师、汽车取证大师陆续发布)都有望进一步助推电子取证业务的发展;受益于公安大数据建设及在多警种数据融合平台方面的优势,公司大数据业务有望继续保持高增长。综上,从中长期来看,公司发展势头良好。

  维持“推荐”评级
  根据三季报,我们对盈利预测进行微调,预计公司18-20年实现净利润分别为3.03、3.99、5.13亿元。我们长期看好公司在电子数据取证和大数据平台业务方面的良好发展势头,维持“推荐”评级。

  风险提示
  电子取证业务进展不及预期;大数据业务拓展不及预期。
  中科曙光2018年三季报点评:业务符合预期,业务布局持续推进
  中科曙光 603019
  研究机构:渤海证券 分析师:王洪磊 撰写日期:2018-10-17
  业绩符合预期,期间费用管控良好业绩符合预期,毛利率有所提升。1)2018年前三季度,公司实现营业收入增长44.06%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长40.18%,我们判断主要系互联网客户采购增加带动公司服务器业务快速增长所致。2)2018年前三季度,公司整体毛利率为18.63%,比去年同期提升1.41个百分点。从收入端看,国内企业的上云需求推动服务器市场保持高景气度,公司处于国内领先位置的高端计算机产品将继续保持增长。从成本端看,2018年以来上游原材料价格已趋于稳定,三大件的价格波动已在行业内形成良好的传导机制,有利于使公司毛利率保持稳定。3)2018年前三季度,公司对联营企业和合营企业的投资收益为亏损5064.60万元,而上半年这一数字为亏损5152.13万元,三季度单季度实现扭亏,我们判断主要系联营企业经营取得较大进展,业绩明显改善所致。

  费用管控良好,存货大幅增长表明订单充足。2018前三季度,公司期间费用同比增长32.04%,低于营收增速,费用管控良好。其中,销售费用2.68亿,同比上升23.27%,主要系公司加大市场拓展所致;管理费用1.32亿,同比上升22.24%,主要系公司研发投资增多所致;财务费用1.01亿,同比上升87.05%,主要系银行日均贷款增长、平均利率上涨所致。整体看,公司各项费用增长率均低于营收增长率,费用管控良好。公司报告期末的存货余额为28.20亿,较期初的12.86亿大幅提升119.28个百分点,主要系向中国移动、北京字节跳动、国家气象中心等重大项目发出的商品尚未验收结算所致,亦表明目前公司订单充足。

  研发投入增长明显,为后续发展提供保证。2018年前三季度,公司研发费用为2.75亿,比上年同期增加83.56%,超过营收增长速度。研发费用的持续高投入有望给公司带来更大的技术优势,进而在未来为公司提供业绩保证。公司先后获批筹建“先进微处理器国家工程实验室”,牵头成立国家先进计算产业创新中心等,一方面显示公司的产业地位和业务能力,另一方面也将有助于推动公司研发成果的产业化落地。

  盈利预测与投资评级
  我们认为,公司充分受益于芯片国产化浪潮和产业链深度布局,服务器、存储、软件等业务均将加速发展。综上,我们看好公司未来的发展,预计公司2018-2020年的EPS分别为0.65、0.84和1.17元/股,维持“增持”评级。

  风险提示
  服务器市场竞争加剧,毛利率下滑;新业务拓展不达预期等。

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