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重磅环保政策即将实施 六股或有望王者归来

  (原标题:重磅环保政策即将实施绿色动力连续7日涨停)
  重磅环保政策即将实施绿色动力连续7日涨停
  生态环境部副部长赵英民20日在国务院新闻办公室举行的政策例行吹风会上表示,《打赢蓝天保卫战三年行动计划》(以下简称“《计划》”)将于近期印发实施,总体目标是,经过3年努力,大幅减少主要大气污染物排放总量,协同减少温室气体排放,进一步明显降低PM2.5浓度,明显减少重污染天数,明显改善环境空气质量,明显增强人民的蓝天幸福感。

  《计划》提出的具体指标是:到2020年,二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上;PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上,地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%,重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上;提前完成“十三五”目标的省份,要保持和巩固改善成果;尚未完成的省份,要确保全面实现“十三五”约束性目标;北京市环境空气质量改善目标应在“十三五”目标基础上进一步提高。

  受此影响,周三,环保概念股表现抢眼,中航三鑫、海南瑞泽、绿色动力和科林环保等个股纷纷涨停。另外,伟明环保(8.8%)、科斯伍德(7.3%)、三维丝(7.06%)、国瓷材料(6.48%)、美丽生态(6.07%)、东江环保(6%)、台海核电(5.92%)、环能科技(5.83%)和万邦达(5.51%)等个股涨幅均超过5%。

  值得关注的是,在6月份以来上证指数累计下跌5.81%的背景下,仍有部分环保股在此期间实现优异表现,其中,绿色动力自6月11日上市以来连续7个交易日一字涨停,另外,三维丝(33.69%)、万华化学(28.32%)和中航三鑫(24.04%)等个股月内累计涨幅均超20%,彰显强势。

  资金方面,尽管6月份以来板块整体呈现资金净流出态势,但依然有5只个股受到大单资金抢筹。延华智能(48071.38万元)、万华化学(33037.13万元)、方大特钢(18396.94万元)、华西能源(17495.79万元)和首创股份(11056.15万元)等5只个股月内资金净流入均超1亿元以上,合计净流入资金达12.8亿元。

  业绩方面,环保行业整体业绩表现普遍亮眼。从中报业绩来看,截至昨日,共有78只环保概念股发布中报业绩预告,其中,61家公司业绩预喜,占比达78.2%。中航三鑫、岭南股份、霞客环保、科斯伍德、鲁阳节能、华宏科技、棕榈股份、海陆重工、天奇股份、凯美特气、恒大高新、北玻股份、延华智能和美年健康等公司上半年净利润均有望实现同比翻番,高成长性尤为凸显。

  对此,业内人士表示,环保监管的持续收严可以帮助行业向着更健康的方向发展,整个行业的竞争格局将会逐渐得到重塑,龙头公司的渗透率有望进一步提升。

  与此同时,东兴证券表示,目前环保的估值处于五年来低位,估值与业绩增速匹配,机构配置比重较低,随着未来环保督查和治理的力度将持续加码,叠加以前未确认的工程有望在今年加速确认,环保板块将进入加配良机。建议沿着两条主线展开,短期建议关注政策驱动力明显、高景气行业的细分领域龙头,如环卫、监测、危废等,长期建议关注PPP+海绵城市推动下水流域以及黑臭水体治理相关标的。(.证.券.日.报)
  伟明环保:一季度业绩超预期,项目拓展加速
  伟明环保 603568
  研究机构:西南证券 分析师:王颖婷,濮阳 撰写日期:2018-05-04
  一季度归母净利润增长47%,超市场预期。2018年一季度,公司营业收入3.2亿元,同比增长53%;归母净利润1.8亿元,同比增长47%;扣非归母净利润1.8亿元,同比增长50%。一季度上网电量3.0亿千瓦时,同比增长17%;累计垃圾入库量95万吨,同比增长11%。收入增量中,主要为苍南伟明所属项目正式运营确认收入及成套设备销售收入增长所致。

  2018年公司项目拓展加速。公司今年拓展的项目包括临海扩建垃圾焚烧项目(750吨/日)、紫金垃圾焚烧项目(1500吨/日)、平阳县垃圾运输处理项目(300吨/日,公司首个垃圾清运项目)、马站赤岭头渗滤液项目(日均进水量55吨)、续签界首渗滤液项目(100立方米/日)、永康餐厨垃圾收运处理项目(100吨/日)、永康渗滤液项目(200立方米/日)、洞头区餐厨垃圾项目、瑞安市餐厨垃圾收运项目。

  可转债发行收到反馈意见通知书,进展顺利,促进项目落地。本次可转债的发行总额不超过人民币8.45亿元,这是公司15年上市以来首次再融资,主要用于以下垃圾焚烧发电项目:苍南县项目(投资总额4.2亿元,募集资金1.2亿元)、瑞安市项目(投资总额4.3亿元,募集资金3.4亿元)、万年县项目(投资总额2.2亿元,募集资金1.8亿元)、武义县项目(投资总额3.7亿元,募集资金2.2亿元)。可转换债券融资利息成本较低,通过此途径有利于开扩融资渠道、缓解资金压力、促进项目落地。

  员工持股计划完成购买,持股成本22.27元/股。2017年员工持股计划规模上限为1.8亿元,其中劣后级资金总额不超过6100万元;参与总人数不超过19人,其中董、监、高共计8人,其他人员不超过11人;自公司股东大会批准之日起6个月内完成购买,存续期24个月,锁定期12个月。截止2018年1月17日,员工持股计划完成购买,成交总金额1.69亿元,持股成本22.27元/股。本计划的推行,体现出公司对于未来股市行情的利好预期,将增强持股者对公司股票的未来信心。

  盈利预测与投资建议。公司一季度盈利情况较好,项目储备充足,上调2018-2020年EPS至0.96元、1.21元、1.47元;公司业绩增速确定、现金流良好,维持“增持”评级。

  风险提示:垃圾焚烧发电项目建设进度或不及预期;可转债发行核准或存在不确定性。
  科斯伍德:区域性k12教培龙头龙门教育并表,优势品牌K12大市场发展空间可期
  科斯伍德 300192
  研究机构:国金证券 分析师:唐川 撰写日期:2018-05-14
  科斯伍德是我国环保胶印油墨行业的领先企业,通过现金收购控股中高 考教培龙头龙门教育进入K12教培行业:公司于2017年7月公告以支付现金的方式收购龙门教育49.22%的股权,9月公告签订《股权收购意向协议》现金收购龙门教育1.31%股权。股权分批次交割,目前公司合计持有龙门教育49.76%股权,取得52.39%股份的表决权。

  龙门教育2018年Q1正式并表:科斯伍德18Q1实现营业收入2.36亿元,同比+134.24%;归母净利润1160.74万元,同比+33.97%。龙门教育营收利润增长较快,18Q1实现营收1.17亿元,同比+29.95%,归母净利0.27亿元,同比+38.95%。17年实现营收3.98亿元,同比+64.93%,归母净利1.05亿元,同比+50.56%,龙门教育已兑现2017年业绩承诺。

  龙门教育是国内领先的中高 考及K12综合教育服务机构,2016年挂牌新三板(838830.OC):主营业务是面向初中高中学生提供封闭式中高 考复读培训、K12课外培训(B2C业务)以及教学软件及课程销售(B2B2C业务)。2017年面授培训营收3.38亿元,同比+68.2%,其中封闭培训收入同比+24%,K12课外培训收入同比+458%;软件销售营收5075.71万元,同比+43.97%。公司2017年新增咨询服务,围绕软件技术与客户更深度的合作,并新增国际部开展游学业务。

  投资建议
  K12培训行业空间巨大,且分散度高,地域性龙头具有较强口碑壁垒和运营能力壁垒,龙门教育从高 考补习业务伊始,成功拓展中考补习业务,K12培训,艺术高 考培训,目前在西安市已有超过13,000人的在校学生,且在校人数仍保持较快增长,未来异地扩张,营收利润再上台阶可期,因此我们看好立足西北,辐射全国的中高 考及K12辅导龙头龙门教育。我们预测公司2018-2020年EPS为0.308/0.413/0.534元,对应PE为32x/24x/19x,首次覆盖给予买入评级,目标价12.3元。

  风险
  教育业务新市场及新校区开拓不达预期、政策风险和并购整合风险等。
  国瓷材料:业绩高增长,内生外延双面开花
  国瓷材料 300285
  研究机构:东北证券 分析师:王建伟,赖彦杰 撰写日期:2018-04-23
  业绩实现高增长,内生外延双面开花。公司2017年实现业绩高增长,主要得益于公司内生外延并行的业务开拓:从内生方面来说,公司进一步巩固市场地位同时开拓市场份额,尤其是MLCC配方粉及高端纳米级氧化锆业务开拓迅猛,电子陶瓷及结构陶瓷板块实现高增长,同时陶瓷墨水进一步扩大市场份额,带动收入增长;另一方面,公司外延并购不断切入汽车高端催化剂领域,戍普、博晶、天诺、王子、金盛等子公司的并表为公司带来深厚的利润增长基础。

  各项业务起头并进,打开公司行业增长空间。从电子陶瓷板块来看,MLCC行业下游需求仍然旺盛,公司作为MLCC配方粉龙头供应商有望持续受益,扩产计划完善量价齐升贡献利润;从结构陶瓷板块来看,氧化锆业务随着与蓝思科技合作的进一步落地,未来有望持续收获消费电子订单,而公司拟收购爱尔创则为纳米级氧化锆粉体放量做好铺垫;电子浆料业务取得突破,正银材料已经量产并实现出货;公司未来极具成长性的业务板块还来自于汽车催化剂的国产替代逻辑,公司先后通过收购王子制陶切入蜂窝陶瓷载体业务、收购博晶科技储备铈锆固溶体技术、参股江苏天诺切入分子筛领域,再加上自身所储备的氧化铝材料技术,已打造完整的汽车尾气催化剂材料供应链,未来有望随环保领域汽车尾气治理市场的刚性发展而快速成长。

  维持“买入”评级。我们预计公司2018~2020年EPS分别为0.65/0.87/1.19元,维持“买入”评级。

  风险提示。MLCC配方粉行业景气度下降,氧化锆业务不及预期。

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