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百度人工智能开发者大会召开 六股有望率先发力

  (原标题:百度人工智能开发者大会召开 将有前沿革命性技术产品发布)
  百度人工智能开发者大会召开 将有前沿革 命性技术产品发布
  据报道,百度AI开发者大会“Baidu Create 2018”将于7月4日-5日在北京国家会议中心举办。届时将有来自全球数千名开发者、合作伙伴齐聚,共同探讨AI最前沿技术、产业、商业化动态。现场百度还将发布AI前沿革 命性技术产品。我国对人工智能发展高度重视,2017年7月,《新一代人工智能发展规划》出台,后续国家将持续加大AI领域“资金、人才、技术”等投入,人工智能政策红利有望持续释放。(证券时报)
  东华软件:腾讯入股,开启云时代全面转型
  东华软件 002065
  研究机构:安信证券 分析师:胡又文,凌晨 撰写日期:2018-05-29
  事件1:公司公告于2018年5月25日与腾讯云签署《合作协议》。双方将基于各自的优势共同布局开展
  (1)医疗云、医疗互联网、医疗人工智能及视频技术服务;
  (2)智慧城市案例共建;
  (3)能源物联网;
  (4)金融大数据四个专业方向深度合作,为全球用户提供相关服务。公司股票将于5月28日复牌。

  事件2:公司公告控股股东薛向东、郭玉梅、薛坤于2018年5月26日与腾讯科技签订增资协议。腾讯科技以12.66亿元的价格认购诚信电脑稀释后的24.69%股权。考虑到诚信电脑合计持股上市公司20.6%的股权,穿透之后腾讯将持有上市公司股权5.086%,对应直接入股价格为7.93元/股。相对公司停牌价格8.86元/股,折价10.5%。

  点评:
  点评:
  国内IT 企业的优秀代表,腾讯入股共谋未来发展。此番合作,对于双方均有重大的战略意义:1)对腾讯而言:东华是国内IT 企业的优秀代表,经过多年的项目积累,已经形成了涵盖医疗、金融、电力、电信、交通、制造业等行业的庞大客户基础,拥有上千家长期稳定的客户资源,在客户在广度、深度上都具有明显优势。从国内云计算产业发展来看,围绕着长尾客户、互联网客户的竞争已经告一段落,下半场政企客户代表的政务云、行业云市场将成为公有云巨头竞相争夺的焦点。相对于长尾客户、互联网客户而言,政企客户上云将更依赖于“地面部队”支持。腾讯云此番与公司合作,将从行业软件开发、渠道、客户等多维度扩充实力;2)对东华而言:系统集成商在云时代的行业地位明显下降,这也是公司估值长期受到抑制的重要原因之一。此番联手腾讯,抓住公有云拓展政企市场的行业机遇,公司将加速转型成云服务商,业务模式将从过去的项目制全面升级为云服务。除了B 端上云之外,我们也期待腾讯的C 端优势与公司B 端产业卡位相结合衍生出全新的业务模式。

  高级别全方位合作。此次合作的范围横跨医疗、金融、智慧城市、能源等多个领域。同时,在兼具行业广度的情况下,合作深度空前。以医疗行业为例,双方合作内容几乎覆盖公司HIS(医疗信息化)、DRGS(医保控费)、健康乐(互联网医疗)的全业务线。

  投资建议:公司作为国内IT 企业的优秀代表,此番与腾讯强强联手,达成高级别全方位合作,有望为产业和资本市场树立新的标杆。我们十分看好公司借助此次合作机遇,转型云服务提供商的发展前景。预计公司2018、2019年EPS 为0.31、0.38元,维持买入-A 评级,6个月目标价12元。

  风险提示:商誉减值风险;合作进度不及预期风险;系统集成业务毛利率继续下滑风险。
  卫宁健康:传统业务增长加速,创新业务前景明朗
  卫宁健康 300253
  研究机构:广发证券 分析师:刘雪峰,王奇珏 撰写日期:2018-04-16
  从医疗信息化解决方案,切入互联网大健康布局。

  卫宁健康成立于1994年,是国内专注于医疗健康信息化的上市公司。当前业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域的传统医疗信息化解决方案,以及以四朵云(云医、云药、云康、云险)为代表的互联网医疗业务。

  传统医疗信息化业务加速可持续。

  2018年截至当前的订单情况来看,长春中医药大学附属项目、宣城市卫生计生信息化平台采购项目、岳阳市第一人民医院信息化建设项目订单金额达到2418万元及1290万元及1286万元,上年同期超千万订单仅有肥东县人民医院新区整体信息化项目(1559万元)。由此来看,医疗信息化持续下沉、系统建设需求复杂化,传统医疗信息化业务加速可持续。

  4+1创新业务战略持续推进,对标平安大健康布局,价值凸显。

  公司此前提出“4+1”的创新业务战略,拓展健康服务业。通过与医疗服务提供者(医院、医生)与支付方(医保、商保)及药品生产、流通企业共同合作打造医疗行业新的闭环生态系统,从而真正推进三医联动,并实现盈利模式由软件实施向O2O、B+B2C的拓展。对标中国平安大健康布局,公司4朵云涵盖了C端用户多方位医疗健康服务需求。而“+1”的创新服务平台,为医院搭建统一服务平台对接院外医疗服务,成为平安体系外参与者(药房、医院、保险)的重要入口,具有较大的发展空间。

  预计2017-2019年EPS分别为0.15元/股、0.19元/股、0.27元/股。

  我们认为,公司传统医疗信息化业务加速可持续。就创新业务而言,卫宁健康当前作为第三方服务商,其布局初步完善,独立的业务属性更具生态搭建优势。预计公司2017年-2019年EPS分别为0.15元/股、0.19元/股、0.27元/股,给予“买入”评级。

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