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京雄城际深藏智能“基因” 利好六股即将大涨

  (原标题:“北斗”定位、精准铺轨、机器手臂组装:京雄城际深藏智能“基因”)
  “北斗”定位、精准铺轨、机器手臂组装:京雄城际深藏智能“基因”

  新华社北京4月16日电 用电脑建模率先“数据开工”,用“北斗”对机车精准定位,用机器手臂代替人拉肩扛……记者16日从京雄城际相关建设单位了解到,作为京津冀协同发展的重大交通项目,京雄城际在设计、施工阶段就引入大量智能化元素,集中展现近年来我国高铁建设的先进成果。

  ——用电脑建模率先“数据开工”

  运用“电脑场景模拟”和“模块化建造”让传统的铁路建设如虎添翼,让京雄城际这条未来的“智能高铁”具备“更强大脑”。

  比如,充满科技色彩的京雄城际雄安站“从头到脚”都是数字化的产物。据介绍,该站从设计到施工直至交付运营,铁路部门将全程采用智能设计理念、智能建造技术,通过云计算、物联网、大数据、人工智能、移动互联网、建筑信息模型(BIM)等先进技术,将雄安站打造成为中国铁路客站创新发展的标志性工程。

  去年底,京雄城际铁路北京段电气化工程已经全面开工。开工前,所有的建筑信息模型就已经基本搭建完毕,大到接触网钢柱组立,小到每个信号线路的布局走向,建设者早已心中有数。

  ——用精准定位实现精准铺轨
  15日上午9时28分,在京雄城际铁路李营段施工现场,京雄城际铁路(北京段)铺轨工作正式开始。与以往不同的是,此次铺轨作业,建设者采用了国内铺轨作业领先的运输调度智能化控制平台,实现了铺轨作业运输调度指挥信息化、机车运行监控实时化、施工安全管理系统化、统计分析自动化四大目标。

  据中铁十二局集团项目部调度中心负责人董传波介绍,通过在机车上安装车载定位系统,同时嵌入国内自主研发的“北斗”定位系统,京雄城际在实际铺轨作业中,能够精准定位机车在线路上的行进位置。建设者还在机车前后方安装上摄像头,实时传输机车运行的画面和行驶速度,确保铺轨作业安全、高效。

  “我们在起点建了一个调度中心,采用全新的智能化装备,每个车上都安装了定位装置,现场什么情况在监控屏幕上一目了然。”中铁十二局铺轨项目部负责人王秀鹏说。

  ——用机器手臂代替人拉肩扛
  “传统铺轨要先从运输机械上卸轨,再人工铺设。这次我们引入了具备‘运输+推送’功能的长轨运输一体机T11。这种机械可以把500米钢轨拽出来直接铺设在线路上,实现‘一步到位’。”中国铁路北京局集团有限公司京南工程项目管理部副主任邓寅杰说,这样不仅节约了时间,还破解了现场没有铺轨基地的难题。

  在接触网施工过程中,建设者也不像以前那样通过人拉肩扛、每个环节都在工地上完成。据中国铁建电气化局京雄项目技术人员介绍,京雄城际所有的高铁接触网关键设备均在工厂内生产,到工地之后进行模块化组装,很多设备的安装以机器手臂代替人工,大大节约了工时,提高了效率。

  京雄城际铁路施工现场,一片热火朝天的忙碌景象。建设者们正努力将京雄城际打造成中国铁路创新发展的标志性工程,为雄安新区建设提供有力运输服务保障。预计9月份京雄城际与北京大兴国际机场同步开通运营后,北京和河北雄安新区之间可实现30分钟通达。(.上.证)
  海格通信:国防信息化老牌龙头注入5G新动力
  海格通信 002465
  研究机构:申万宏源 分析师:韩强 撰写日期:2018-12-25
  公司为国内资深军工电子企业,背靠广州无线电集团,是国企改革标兵单位。公司为国内老牌军工电子企业,公司成立于2007年7月,是以广州无线电集团为主要发起人的,控股股东广州无线电集团前身为1956年创始的广州无线电厂(国营第七五〇厂)。目前,坚持“实业+资本”双轮驱动发展,聚焦“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大业务板块,是生产军用无线通信和北斗导航领域的龙头企业。

  无线通信业务受益于国防信息化建设大潮,预计每年百亿市场空间,未来三年公司存量及增量快速拓展并保持20%以上增速。全军每年对于无线通信产品的需求有望达百亿元以上,而公司在海军等领域市占率达40%以上,陆军规模持续扩大,且战略支援部队、火箭军和武警部队也将产生相当规模的市场需求。公司产品实现从海陆军向其他军种的纵深扩展,将充分受益于军用通信市场的广阔空间。18年公司累计签订20亿元以上无线通信相关订单,军改后订单恢复良好,未来三年20%以上增速可期。

  民品业务充分受益5G建设,并有望与导航业务等融合,未来三年增速有望突破20%增长。中国联通网络技术研究院预测,5G的基站数量将达到4G的1.5-2倍,网络服务市场将受益于5G时代更大规模的网络工程建设和后续的维护优化需求。据中国信息产业网的预测,2017年网络通信服务领域市场规模预计已突破2600亿元以上,我们预计未来5年或将保持20%以上复合增速。公司具备通信技术全业务服务能力业,是除中通服之外的第二梯队优势企业,将尽享5G建设红利。

  北斗全产业链龙头,民用市场有望于2019年爆发。民用领域,北斗三号建设2020年覆盖全球,将带动北斗产业升级换代,北斗相关产品和服务将不断进行配套的升级和深化,公司全产业链布局北斗,将在2019年迎来北斗应用爆发。军用领域,公司紧抓构建卫星通信、导航、遥感一体的天基信息网络是重要的信息化发展方向。随着军改完成,2018年北斗采购逐渐恢复,未来三年增速40%左右。

  首次覆盖,给予“增持”评级。我们分析预计,公司18/19/20年的EPS分别为0.19、0.26、0.32元/股,目前股价(12月24日收盘价)7.62元,对应PE分别为41、29、23倍。

  选取与海格通信同样以军工电子通信、导航及软件服务等为主营业务的代表性可比公司进行对比参考,可比公司18/19/20年的平均值分别为34、28、24倍,公司2018及2019年估值水平与可比公司估值比略高,但是2020年公司估值水平较可比公司估值均值比略低。考虑到公司军品业务稳定恢复并采购加速、民品业务布局不断拓展,公司未来成长加速可期,同时,考虑到公司作为首批纳入MSCI指数的股票,未来有可能获得增量资金投资。因此,看好公司中长期投资价值,首次覆盖给予”增持”评级。

  风险提示:军工电子信息化建设进程放缓;民品领域竞争加剧带来盈利水平下降。
  盛路通信:通信、汽车电子、军工齐头并进,转债募资强化主业能力
  盛路通信 002446
  研究机构:东北证券 分析师:孙树明,熊军 撰写日期:2018-12-05
  通信领域在5G和物联网方面成果显著。5G方面,各类毫米波扇形天线、多波束天线、单双极化适用各种场合天线在全球各地开工建设的5G承载网中得到应用,成功开发首款模拟芯片的28G64通道毫米波有源相控阵天线,在3.5GHz、4.9GHz频段同国内著名设备制造商开展深度合作。物联网方面,窄带物联网基站天线中标中国移动和中国联通,智能终端目前正开展智能家电、智能家居、智能车载等研究,已成为上海大众、现代的合作方。

  汽车电子走过短期阵痛,恢复成长。合正电子产品涵盖“车载娱乐导航系统”与“DA智联系统”,同时向车辆驾驶辅助产品延伸。为拓展成为重要客户一级供应商,以及部分客户业务下滑,合正电子2017年出现亏损。经过业务整合及客户优化,今年上半年合正电子实现收入2.4亿元,净利润0.3亿元,经营情况恢复增长。

  军工领域充分受益国防信息化建设,技术可服务于母公司天线业务。南京恒电微波产品积累了稳定优质的军方客户资源,下游客户需求增速良好。公司以5.85亿元现金并购创新达,专注于军用微波器件、组件及系统的研发与生产。业绩承诺4年内逐年正增长,3年合计不少于1.32亿元。创新达承诺以0.59亿元购买上市公司股票。恒电和创新达在有源相控阵、微组装方面的技术积累,能服务于公司通信天线业务,是公司在5G移动通信核心技术有源相控阵天线的技术保证。

  在手现金充裕,募集10亿元可转债强化主业能力。可转债转股价6.88元,三季末在手现金13.9亿元。转债用于智能通信天线研发与生产中心建设、合正电子研发中心和智能制造基地建设、南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设,强化三大主业能力。

  盈利预测:预计2018-2020年净利润1.51、2.50、3.16亿元,假设2019年1月份可转债全部转股的情况下,摊薄EPS分别为0.20、0.28、0.35元,PE为33.50、24.05、19.04。维持“买入”评级。

  风险提示:5G进展不及预期,汽车客户开拓较慢,商誉减值。
  星网锐捷:切入数据中心网络设备供应商,利润稳健增长
  星网锐捷 002396
  研究机构:申万宏源 分析师:刘洋 撰写日期:2019-02-28
  全年利润增速符合预期,18Q4营收增速略低于预期。公司18年全年营收和利润增速符合市场预期。其中前三季度实现营收61.86亿元,增长34.2%,归母净利增长48.4%,基于公司前三季度增速,市场对四季度增速预期较高,实际18Q4单季营收同比减少5%,归母净利润同比减少11.5%,略低于市场预期。

  从企业级网络设备切入数据中心网络设备供应商。锐捷网络子公司聚焦在企业级网络设备及其网络解决方案的研发、生产与销售,主要在教育、政府等领域,最近两年逐步在运营商和互联网客户的数据中心领域有所突破,2018年11月,星网锐捷中标中国移动数据中心交换机集采项目,获得70%的份额。数据中心交换机市场份额的提升,有望在未来几年成长为公司主要的收入增长点。

  金融网络终端和通讯产品稳步增长。从公司细分领域看,公司在金融机构,尤其是各大银行的网络终端设备增长较快,我们预计未来几年随着终端智能POS机、银行柜终端机等产品渗透率的提升,公司该业务仍将有较好的增长。公司通讯产品主要是基于互联网的语音、视频的通信设备和网关设备,18年中报显示此部分收入增速达168%,我们预计公司金融网络终端和通讯产品未来几年仍将保持快速增长。

  营收稳步增长,经营活动现金流稳定。公司过去十年营收和利润CAGR分别为20.3%和20.8%,经营活动现金流与净利润比值维持在0.6-2倍之间,没有出现过经营活动现金流为负的年份。最近几年ROE和净利率水平持续提升,我们预计未来几年,公司经营活动现金流和ROE仍将维持稳定水平,随着行业持续稳定增长,及公司在数据中心网络设备的份额提升,公司营收和净利增速会略有提升,看好公司未来几年的发展。

  下调盈利预测,维持“增持”评级。基于业绩快报,我们分别下调18/19/20年盈利预测8.9%/14.8%/13.5%,调整后预计18/19/20年净利润为5.81/7.36/9.14亿元,EPS为1/1.26/1.57元,对应PE为22/17/14倍,2018-2020年利润CAGR为25.4%,19年PE对应PEG为0.67,处于较低水平。随着外资等机构持续流入A股,对经营稳定、现金流状况良好的公司,有比较大的偏好,维持“增持”评级。

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