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国企改革风口或转向价值提升 六股望闻风而动

  (原标题:国企改革风口或转向价值提升 地方龙头公司获益)
  国企改革风口或转向价值提升 地方龙头公司获益
  据报道,国企改革资深分析人士透露,继混改之后,以提升企业内在价值为核心的市值管理或将成为国企改革的下一个“风口”,这也符合“做强做优做大国有资本”的整体目标。上述分析人士认为,地方龙头上市公司或将优先受益,得到更多资源倾斜。山西省国资委27日在发布会上表示,要提高省内煤炭产业集中度,提高在全国乃至国际市场上的竞争力,不可避免会对煤机、煤化工、燃气产业结合企业主辅业发展规划和方向进行适当的重组。(证券时报)
  百联股份:业绩符合预期,购物中心与奥莱业态优势明显
  百联股份 600827
  研究机构:光大证券 分析师:唐佳睿 撰写日期:2017-11-03
  公司1-3Q2017营收同比降低1.17%,归母净利润同比降低8.92%。

  10月30日晚,公司公布2017年三季报:1-3Q2017实现营业收入350.89亿元,同比降低1.17%,实现归母净利润6.80亿元,折合EPS0.38元,同比降低8.92%;实现扣非归母净利润5.99亿元,同比降低14.62%,业绩符合预期。单季度拆分看,公司3Q2017实现营业收入104.53亿元,同比增长0.79%,增幅小于2Q2017的同增2.44%;实现归母净利润4714万元,同比降低13.61%,降幅大于2Q2017的同降4.14%。

  综合毛利率下降0.64个百分点,期间费用率下降0.71个百分点。

  1-3Q2017公司综合毛利率为21.58%,较上年同期下降0.64个百分点。1-3Q2017公司期间费用率为18.34%,较上年同期下降0.71个百分点,其中,销售/管理/财务费用率分别为14.01%/4.65%/-0.31%,较上年同期分别变化-0.95/0.16/0.09个百分点。

  门店改造着眼长远发展,购物中心、奥莱业态优势明显。

  本年度公司在上年基础上继续推进门店改造与转型,一定程度上影响了短期业绩,但改造计划对公司长远发展有重要作用。1-3Q2017公司购物中心和奥特莱斯业态营收分别实现17%和7%的增长,前期转型布局成果得以体现,这两大业态未来或将成为公司业绩增长的主要动力。

  维持盈利预测,维持“买入”评级。

  我们维持对公司2017-2019年全面摊薄EPS分别为0.46/0.47/0.48元的预测,维持“买入”评级。
  振华重工:重大诉讼尘埃落定
  振华重工 600320
  研究机构:华金证券 分析师:张仲杰 撰写日期:2018-01-22
  重大诉讼尘埃落定,不确定性减少:该诉讼困扰公司多年,最初FLOUR公司索赔2.5亿英镑,经过漫长的诉讼和协调,最终赔付约2.3亿元人民币,实际将需再支付约5,500万元。结案后,重大诉讼对公司的不确定性影响将大幅减少,伴随着船运市场和油价的逐步回暖,公司特种工程船等业务纠纷预计也将陆续迎来转机。

  自动化码头向海外拓展,海工装备风险出清,各类自动化高端制造逐步发力:在全球贸易稳定复苏的环境下,世界各地的港口有望加快自动化的步伐,公司在2017年年底成功签下了印度自动化码头项目,现已签下5个自动化码头项目。自动化码头、无人跨运车、远程操控等智慧码头设备将逐步改变码头运营的方式,看好公司在智慧码头上的布局。公司海工平台业务已经触底,减值计提相对充分,行业有望呈现逐步回暖迹象。

  投资建议:继续维持我们在2017年6月份2篇深度报告《行业筑底,创新前行》和《集装箱起重机—一筑起海上丝绸之路》中对行业的展望和公司的判断,受益于全球经济和航运业的复苏发展,建造新一代的智慧港口,实现码头智能化已成行业发展的新趋势,看好行业龙头振华重工的发展前景,海工业务风险出清,运营资产质量显著提高,安全边际已大幅提升,继续维持买入-A评级。

  风险提示:全球经济和航运业复苏不及预期;智能码头建设需求的不及预期;产业链平台整合推进不及预期。

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