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白酒板块领跌 消费股的风向变了?北向资金又为何尾盘扫货?

  周三,A股三大股指全天低位运行,前期屡创新高的消费白马股高位调整,成为拖累指数走低的重要因素。北向资金流向引发关注,特别是尾盘最后一小时出现大幅度回流,全天沪股通从净流出逆转为净流入。

  截至收盘,上证指数报3015.26点,下跌0.94%;深证成指报9419.84点,下跌1.32%;创业板指报1544.36点,下跌1.67%。两市合计成交4881.09亿元,较前一日缩量超过500亿元。

  盘面上,南北船合并概念持续走强,成为近期为数不多具有上涨持续性的热点。

  南北船集团旗下上市公司中,久之洋中国应急双双收获两连板,并伴随有成交量显著放大。

  从交易所盘后披露的交易公开信息看,南北船合并概念主要受到游资推动。

  久之洋中国应急买入前五全部为券商营业部,老牌游资席位华泰证券成都蜀金路营业部买入中国应急966.24万元。

  消费白马股集体回撤,拖累沪指午后一度迫近3000点。

  白酒板块领跌,贵州茅台收盘报987.90元/股,失守千元大关,跌幅3.62%。五粮液早盘再创历史新高后出现跳水,收盘报123.91元/股,跌幅3.20%。

  其他消费股同样表现不佳,恒顺醋业下跌4.42%,伊利股份青岛啤酒格力电器跌幅均超2%。

  虽然消费股周三普遍下挫,但多数并未打破上升通道,股价短期回撤或许可以看作连续冲高后的正常休整。多数券商对下半年消费股行情仍旧保持乐观。

  中信建投表示,白酒板块仍然是确定性最强的品种。茅台、五粮液两大龙头批价始终处于高位,为其他名优白酒提价创造了有利条件,继续看好白酒板块投资机会,坚定看多白酒板块中优质龙头标的。

  招商证券认为,白酒行业估值目前回升至历史中枢的合理水平,展望下半年,从需求结构的长逻辑看,白酒将持续受益消费升级,高端白酒景气度最高;食品板块需求韧性足,龙头走向超级定价权,乳业、调味品最为明显。

  北向资金周三大部分时间处于净流出态势,但在尾盘发生逆转。

  以交易所公布的资金余额计,尾盘最后一小时内,北向资金累计净流入约10.9亿元,其中大部分来自沪股通渠道,沪股通也最终由净流出转为净流入。

  截至收盘,北向资金合计净卖出4.89亿元,其中沪股通渠道净买入0.15亿元,深股通渠道净卖出5.04亿元。

  个股方面,海螺水泥获净买入1.35亿元,居十大成交股首位,中信证券顺鑫农业洋河股份中国国旅净买入额均超过6000万元。

  在不少业内人士看来,近些年消费股的整体走强与外资大量涌入不无关系。沪港通、深港通开通以来,北向资金蜂拥南下,其中最重要的投资标的之一便是A股的大消费板块。

  东方财富Choice数据显示,截至今年6月末,北向资金持股市值超百亿元的股票共有19只,其中,贵州茅台为北向资金第一大重仓股,持股市值逾千亿元;美的集团格力电器五粮液伊利股份上海机场等个股的外资持股市值也排在前列。

  国盛证券在一份研报中分析称,从国际经验来看,外资持续偏好于投资本土优势行业和特色产业,比如韩国的电子设备和化妆品,对应板块走势受外资影响也更为明显。具体到A股市场,大消费便是典型的本土优势产业,也是外资长期增持的主要方向。

  “目前外资持有A股市值与公募基金已非常接近,在A股市场上的影响力也与日俱增。根据其以往的投资偏好和选股标准,这些资金主要集中在几十家上市公司,这也是外资流入以后,‘漂亮50’不断上涨的原因。”深圳一位绩优基金经理表示。