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行业才真掘金池 有这么些股等捞

  计算机行业周报:全球公有云市场整体增速强劲,市场份额向头部厂商集中
  类别:行业研究 机构:渤海证券股份有限公司 研究员:王洪磊 日期:2019-08-06
  行情走势
  7月 29日至 8月 2日, 沪深 300指数下跌 2.88%,计算机行业下跌 2.16%,行业跑赢大盘 0.72个百分点,其中硬件板块下跌 1.83%,软件板块下跌2.02%, IT 服务板块下跌 2.83%。l国际市场
  Gartner 发布 2018年全球 IaaS 公有云服务市场份额排名,亚马逊第一,微软、阿里巴巴、谷歌和 IBM 紧随其后, 排名前五位的 IaaS 提供商在全球市场中的占比接近 77%,市场份额进一步向头部云服务厂商集中; 亚马逊云计算业务上半年营收超过 160亿美元,同比增长 39.2%; 亚马逊收购以色列云存储厂商 E8, 在"定制满足客户多样化需求的基础设施"策略的指引下稳步前进; 微软收购 BlueTalon 并纳入 Azure Data 麾下,继续增强云计算数据类服务; 谷歌与戴尔旗下云计算公司 VMware 建立新合作, 帮助更多企业迁移到云端,加快追赶竞争对手的步伐;零售巨头沃尔玛或将发行数字货币,专利文件显示在"挂钩常规货币"、"服务人群及理念"和"引入平台支付"等方面与 Libra 相似。l国内市场
  人民银行召开 2019年下半年工作电视会议,强调因势利导发展金融科技,加快推进我国法定数字货币(DC/EP)研发步伐,跟踪研究国内外虚拟货币发展趋势,继续加强互联网 金 融风险整治; IDC 发布《 2019Q1中国公有云服务市场跟踪报告》, 中国公有云服务整体市场规模达到 24.6亿美金,同比增长 67.9%, IaaS 头部厂商阿里、腾讯、金山市场份额达 61%; 华为首个鲲鹏生态基地及超算中心落户厦门; 蚂蚁金服推出区块链贷款"双链通",融资过程清晰留痕,属全球首例; 百度将与英特尔在人工智能、自动驾驶和 5G领域继续开展合作; 腾讯发布"腾讯云à云游戏解决方案"; 迅雷链发布最新区块链安全技术。lA 股上市公司重要动态信息
  雷柏科技:发布 2019年半年度报告,营收下降 7.96%,净利润下降 84.29%,经营管理明显改善; 淳中科技:发布 2019年半年度报告,营收 17,836.93万元,同比增长 31.42%,研发投入力度加大; 广联达:发布 2019年半年度业绩快报,营收增长 28.72%,数字造价业务云转型加速; 中新赛克:发布2019年半年度业绩快报,营收增长 26.12%,净利润涨幅较小; 浪潮软件:
  发布 2019年半年度业绩预亏公告,主因投资收益降幅 70%左右; 卫宁健康:
  拟向 858名激励对象授予权益,股票期权激励计划涉及标的约占总股本的0.98%,行权价格 14.02元/股,限制性股票激励计划涉及标的约占总股本的1.03%,授予价格 7.01元/股; 荣科科技:发行股份及支付现金购买今创信息70%的股权,估价约 21,000万元,并募集配套资金; 汉得信息:拟出资 600万元与关联方设立合资公司,聚焦人工智能、物联网及大数据等新兴技术;
  捷顺科技:中标"惠州市智慧共享停车系统项目",出资 1470万元成立项目公司,提供从核心算法到产品等智慧停车全产业链服务。

  投资策略
  上周,沪深 300指数下跌 2.88%,计算机行业下跌 2.16%,行业跑赢大盘 0.72个百分点,其中硬件板块下跌 1.83%,软件板块下跌 2.02%, IT 服务板块下跌 2.83%。计算机行业内个股跌多涨少,行业内概念板块除次新股指数上涨之外,其余均全部下跌,其中食品安全指数、智能物流指数、能源互联网指数跌幅居前。估值层面,行业目前的市盈率(中信, TTM)为 115.45倍,相对于沪深 300的估值溢价率为 854.14%。行业动态方面,国际市场领域,Gartner 发布 2018年全球 IaaS 公有云服务市场份额排名,亚马逊第一,微软、阿里巴巴、谷歌和 IBM 紧随其后,排名前五位的 IaaS 提供商在全球市场中的占比接近 77%,市场份额进一步向头部云服务厂商集中;亚马逊云计算业务上半年营收超过 160亿美元,同比增长 39.2%;亚马逊收购以色列云存储厂商 E8,在"定制满足客户多样化需求的基础设施"策略的指引下稳步前进;微软收购 BlueTalon 并纳入 Azure Data 麾下,继续增强云计算数据类服务;谷歌与戴尔旗下云计算公司 VMware 建立新合作,帮助更多企业迁移到云端,加快追赶竞争对手的步伐;零售巨头沃尔玛或将发行数字货币,专利文件显示在"挂钩常规货币"、"服务人群及理念"和"引入平台支付"等方面与 Libra 相似。国内市场领域,人民银行召开 2019年下半年工作电视会议,强调因势利导发展金融科技,加快推进我国法定数字货币(DC/EP)研发步伐,跟踪研究国内外虚拟货币发展趋势,继续加强互联网 金 融风险整治;
  IDC 发布《 2019Q1中国公有云服务市场跟踪报告》,中国公有云服务整体市场规模达到 24.6亿美金,同比增长 67.9%, IaaS 头部厂商阿里、腾讯、金山市场份额达 61%;华为首个鲲鹏生态基地及超算中心落户厦门;蚂蚁金服推出区块链贷款"双链通",融资过程清晰留痕,属全球首例;百度将与英特尔在人工智能、自动驾驶和 5G 领域继续开展合作;腾讯发布"腾讯云à云游戏解决方案";迅雷链发布最新区块链安全技术。 8月是中报的密集披露期,建议积极关注中报业绩优秀且符合行业未来发展方向的标的,我们继续维持行业"看好"的投资评级。板块方面,建议积极关注云计算、人工智能、工业互联网、金融科技、自主可控、网络安全板块,股票池推荐用友网络(600588)、广联达(002410)、恒生电子(600570)、科大讯飞(002230)、华宇软件(300271)、浪潮信息(000977)、太极股份(002368)、中国软件(600536)。

  风险提示: 宏观经济风险、 公司业绩不及预期、政策落地低于预期。


  调味发酵品行业研究:中式复合调味品行业七月数据快报
  类别:行业研究 机构:国金证券股份有限公司 研究员:唐川 日期:2019-08-06
  行业及主要公司月度数据
  根据国金证券研究创新中心数据,七月线上销售数据方面:
  "海底捞"品牌火锅底料七月全网销售额同比增长97%,其中阿里系平台销售规模同比增长超过150%。但受一季度下滑影响,一至七月全网GMV累计同比下滑6%;
  "海底捞"方便小火锅七月同比增长154%;一至七月累计同比增长26%;"好好吃饭"系列拌饭酱由于基数影响,七月同比增长接近400%。

  "好人家"系列火锅底料产品七月同比增长81%;一至七月累计同比增长38%;"好人家"系列酸菜鱼调味料七月同比增长143%,一至七月累计同比增长57%。

  线下终端六月数据表现(覆盖商超渠道,不含农贸市场):
  六月中式复合调味品行业终端销售额同比增长17%,一至六月累计同比增长18%;
  颐海"海底捞"品牌相关产品六月终端销售额同比增长18%,一至六月累计同比增长30%;
  天味"好人家"+"大红袍"品牌相关产品六月终端销售额同比增长26%,一至六月累计同比增长23%;分品牌来看,"好人家"系列六月同比增长71%,"大红袍"系列六月同比增长5%。

  数据点评
  从线下商超渠道增速来看,19年上半年中式复合调味品行业继续维持高景气度,行业整体增速接近20%,细分行业规模不断扩大。

  个股方面,头部企业颐海国际旗下的"海底捞"系列产品品牌优势明显,终端增速领跑行业,且7月线上销售数据增长强劲。短期来看,自热小火锅下沉便利店渠道、扩充休闲零食品类,有望推动营收规模进一步增长。

  天味食品则持续聚焦大单品战略,主推"好人家"品牌,不论线上、线下"好人家"系列单品继续维持高速增长。我们认为目前天味渠道资源倾向于提升"好人家"大单品铺市率、铺货率为主,同时结合现代营销体系进一步扩大品牌影响力,不断提升产品渗透率。

  投资建议
  我们继续看好中式复合调味品行业受益于火锅、川菜餐饮的爆款化、单品化趋势,并由餐饮场景向家庭消费场景渗透,不断扩大细分板块规模。同时市场份额向头部品牌集中,看好头部企业颐海国际、天味食品不断通过产品、品牌和渠道优势建立行业壁垒。

  风险提示
  1)渠道扩张不及预期;2)新品推广不及预期;3)行业竞争加剧;4)原材料等成本快速上升;5)食品安全问题。


  基础化工行业周报:有机硅继续上涨,间甲酚反倾销立案调查
  类别:行业研究 机构:光大证券股份有限公司 研究员:赵启超,裘孝锋,陈冠雄,肖亚平 日期:2019-08-06
  光大重点跟踪产品中,本周涨幅靠前品种:冰晶石(河南)(+16.4%)、聚乙烯(余姚)(+11.3%)、甲基环硅氧烷(DMC,华东)(+10.8%)、辛醇(齐鲁石化)(+7.9%)、煤焦油(山西)(+7.6%)、正丁醇(+5.8%)、环氧丙烷(华东地区)(+5.3%)、软泡聚醚(华东散水)(+5.0%)、聚合MDI(华东地区)(+5.0%)、丙烯酸(卫星石化)(+4.9%)、;本周跌幅靠前品种:液氯(-66.7%)、丁烷(地中海(FOB)(-16.3%)、黄磷(川投化工)(-15.0%)、硫磺(高桥石化)(-6.5%)、PTA(华东地区)(-6.4%)、顺酐(江苏市场)(-6.1%)、维生素B2(国产)(-6.0%)、苯胺(华东地区)(-4.8%)、电池级碳酸锂(江西)(-4.3%)、色氨酸(国产)(-4.3%)。

  行业动态:供应下滑需求回暖,本周有机硅价格大幅上涨:8月业内企业检修计划增多,恒业成、鲁西化工、三友化工、四川合盛都有检修安排且江西星火开工维持在五成左右,供应将下滑;下游需求方面,7月淡季已过,8月有回暖可能。供应下滑而需求回暖,本周国内DMC厂家主流成交在19500-20500元/吨左右,环比上涨1500元/吨。聚合MDI小幅上扬:本周华东聚合MDI周均价上海货约为13200元/吨附近、万华货约为13400元/吨附近,国内聚合MDI工厂生产成本约为11582吨附近,利润约为1847元/吨,环比上涨约993元/吨。预计下周聚合MDI市场继续偏强运行,但需求低迷下上涨空间有限。

  投资观点:7月29日,商务部发布公告,决定对原产于美国、欧盟和日本的进口间甲酚进行反倾销立案调查,间甲酚是维生素E的重要原材料,国际主要生产企业为欧盟朗盛、美国沙索和日本三井,国内生产厂家有安徽海华,东营海源和安徽时联等,国内间甲酚2018年产量7200吨,进口量6641吨,此举将促进间甲酚的进口替代,短期可能将提升维生素E的生产成本,长期有利于国内维E产业链的发展。近年来化工企业安全环保督查愈发严格,各地化工园区认定工作已近尾声,其中山东省已分四批公布85个化工园区,其中综合园区75家、专业园区10家。园区数量相比整治前199家下降58%,同时确定未来85家园区不再新增,如有新增将建一撤一。安全环保驱动下的供给侧改革仍是当前化工行业的投资主线,投资建议方面油气板块关注中国石油、中国石化和新奥股份,其他关注中国化工崛起组合:卫星石化、恒力股份、恒逸石化、桐昆股份和荣盛石化;PA66关注神马股份;农药关注扬农化工、长青股份、红太阳、利尔化学、先达股份和利民股份,煤化工和尿素关注华鲁恒升、阳煤化工和鲁西化工,钾肥关注冠农股份等,磷肥关注新洋丰、云天化,染料关注浙江龙盛,闰土股份,有机硅关注新安股份、合盛硅业,氯碱关注中泰化学;氟化工关注金石资源、东岳集团、巨化股份。维生素关注浙江医药、新和成、亿帆医药、兄弟科技。成长股关注晶瑞股份、江化微、上海新阳、南大光电、鼎龙股份、江丰电子、雅克科技和强力新材等IC电子化学品生产企业、广信材料、飞凯材料、万润股份和锂电材料细分领域龙头:当升科技、天赐材料、新宙邦、星源材质、多氟多、石大胜华。

  风险提示:宏观经济不振导致需求下滑的风险;贸易 摩 擦恶化的风险。

  

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