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新疆发布“丝路”优先推进项目 五股在风口

  (原标题:新疆发布288个“丝路”核心区优先推进项目)
  新疆发布288个“丝路”核心区优先推进项目
  “2017·丝绸之路经济带核心区建设项目对接会”14日在乌鲁木齐举行。主办方发布了288个丝绸之路经济带核心区建设优先推进项目,总投资1.88万亿元(人民币,下同)。

  当天发布的优先推进项目涵盖交通枢纽、商贸物流、文化科教、医疗服务、金融、能源、信息等领域。其中开工类项目230个,总投资1.42万亿元;储备类项目16个,总投资2119亿元;谋划类项目42个,总投资2455亿元。

  对接会上,政府、银行、企业之间签订了合作协议和贷款合同,共签署贷款合同项目16个,贷款总金额1542亿元;意向协议15个,意向金额1203亿元。

  新疆发展和改革委员会副主任赵曦峰表示,希望借助本次项目对接会,搭建政银、政企、银企间多方交流合作的投融资平台,形成各方交流合作的长效机制,加快推进丝绸之路经济带核心区建设。(证券时报)
  广汇能源:盈利改善有待能源产品价格回升
  广汇能源 600256
  研究机构:中信建投证券 分析师:罗婷 撰写日期:2016-08-23
  公司发布2016年中报,上半年实现营业收入18.38亿元,同比下降36.35%;归属于上市公司股东的净利润6780万元,同比下降83.33%,实现每股EPS为0.013元,基本符合我们预期。

  油价和能源产品价格低位,主要靠LNG贡献业绩。

  2016年上半年度受宏观经济增速放缓,能源产品价格持续低位等因素影响,公司甲醇、LNG等主要产品市场销售价格与上年同期相比大幅下降;同时受公司煤炭下游客户上半年开工不足影响,1-6月份煤炭产、销量与销售价格同比均大幅下降;公司煤炭销售业务、哈密新能源120万吨甲醇/6亿方LNG项目的甲醇和煤化工副产品等基本都没有盈利,上半年盈利主要靠哈密新能源项目的LNG和吉木乃LNG项目贡献。

  甲醇联产LNG项目的盈利改善需要等待能源产品价格回升。

  哈密新能源公司120万吨甲醇/6亿方LNG项目的装置技改工作取得了成绩,煤化工装置运行平稳性逐步提高,上半年产品产量刷新自甲醇装置运行以来的历史纪录;尽管6月8日-29日,新能源工厂进行了为期22天的大检修,上半年实际生产时间仅为160天,煤化工产品产销量依然较上年同期182天大幅增长,产量同比增长28.41%,销量同比增长28.36%;其中甲醇产量达到50.3万吨,同比增长34%,联产LNG产量达到2.99亿方,同比增长50%,刨去检修时间,有效开车时间的装置负荷相当于已经达到95%左右、已基本实现满负荷。但能源价格低位,像公司甲醇实现价格仅为1000元/吨左右,哈密新能源公司上半年微亏近760万元,未来盈利改善有待能源产品价格的回升。

  LNG业务盈利仍然可观,毛利率近40%,成为公司盈利支柱。

  公司上半年LNG销售5.39亿方,自产4.98亿方,同比增长30.5%,其中哈密新能源工厂2.99亿方、吉木乃工厂1.99亿方,平均实现价格1.86元/方;尽管去年底开始国内天然气价格大幅下调,但哈密新能源产量大幅提升导致单位成本降低,LNG毛利率反而升至39.7%,单方毛利接近0.74元,成为公司盈利支柱。

  我们预计公司2016~2018年EPS分别为0.03、0.05和0.09元,考虑到未来煤焦油加氢路线潜力空间较大,给予“增持”评级。
  西部牧业:小市值大空间,调整充分看好成长
  西部牧业 300106
  研究机构:中信建投证券 分析师:黄付生 撰写日期:2017-01-09
  原奶供需偏紧,价格拐点新周期
  国际大包粉价格从2016年8月份开始上涨,2017年1月3日晚,恒天然全脂大包粉价格3294美元/吨,今年上半年稳定在3500美元/吨的相对高位是大概率事件,对应运到国内做成还原奶的价格大概在3.5元/公斤左右。最新国内主产区生鲜乳收购价也已经达到了3.52元/公斤,国际国内奶价差已基本不存在,国内奶价上涨空间已经打开。

  当前价格水平更多的是反映了供需偏紧的一种状况。从供给角度讲,明年供给趋紧。国外几个主要地区都在减产,国内情况散户基本都退出,规模化去产能在上半年基本实现,明年国内原奶供应不会增加,可能还会惯性减少。短期看,今年冬天国内北方极寒天气,冷应激效应会导致奶牛产奶量下降,供给可能出现短期紧张。从需求角度来讲,国内需求基本会处于一个相对较大的增长阶段。就液态奶而言,2015年是一个需求低点,2016年好于2015年,处于恢复性阶段,明年会更好一些,总体会呈现一个稳步上升状态。固态奶方面,全面二胎放开后,16年新生儿增长较往年开始出现明显上升(相关机构预计是1750万新生儿数量),我们预计,明年奶粉需求应该会有15-20%的增长。

  原奶相关业务是明年公司最大看点
  就奶牛存栏量来看,公司实际能控制的奶牛数(自营和合资)大概在5万头,能影响收购和控制采购价格的数量更多,公司11月份自产生鲜乳3202.92吨,同比增长5.5%,由于公司奶源充足,并不担心发生抢奶事件。从原奶价格来看,随着国际奶价不断上涨,国内原奶价格上涨也可能会慢慢超预期,新疆外销的大包粉价格已经超过了3万/吨,而原奶收购价格也已经超过3.5元/公斤,未来国内奶价上涨趋势明显。西部牧业作为一家拥有较大上游养殖布局的企业,上半年国内奶价上涨后,将充分受益,为公司直接贡献较大利润。

  奶粉、酸奶等产品具有爆发潜质
  随着消费升级的推进,疆内乳品需求增长的同时,内地消费者对新疆的特色产品需求也在持续高速增长。天润乳业的高增长不是孤立的事件,西部牧业旗下的冰淇凌酸奶、老酸奶等产品的高速增长也同样值得关注。同时,无论是天润乳业和西部牧业,终端产品销售越好,对西部牧业的原奶需求也会越大,进一步促进原奶相关业绩的增长。

  另外,公司婴幼儿奶粉的销售也比较顺利,奶粉业务已经开始表现出成长机会。新疆两家有婴幼儿奶粉生产牌照的企业,均为西部牧业的子公司,旗下奶粉产品“茗星”、“因爱宝贝”、“西悦”等已经上市,今年也已经在陕西、甘肃、新疆等地进行布局,市场渠道开始逐步拓展,明年有望在奶粉行业好转后分一杯羹。

  牛肉布局日渐完善,进口肉牛屠宰项目落地投产
  公司在牛肉业务的布局也日渐完善,全资子公司喀尔万食品主要从事牛羊屠宰分割加工业务,拥有年屠宰牛5万头、羊100万只的产能。同时,公司拥有西北地区规模最大的纯种“红安格斯”肉牛种群,自有肉牛养殖规模约1万头。2015年,公司以子公司浙江一恒牧业为依托,在慈溪投资建设的“年进口10万头澳大利亚肉牛隔离屠宰项目”预计将要投产,其成本优势和区位优势,有助于公司拓展华东地区乃至全国的牛肉市场,该项目有望成为公司新的盈利点。

  总的来看,虽然市场对公司分歧较大,但无论是从行业周期看、还是从公司自身业务各个方面、各个条件来讲,我们都认为公司来到了一个拐点,最近公司股价进行了较大幅度调整,我们认为明年公司弹性较大,建议逢低重点关注。维持买入评级,第一目标价22元。

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