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工信部强调加快壮大云计算产业 六股受益

  (原标题:工信部强调加快壮大云计算产业 龙头股望受关注)
  工信部强调加快壮大云计算产业 龙头股望受关注
  10月11日,全国云计算工作交流会暨企业上云现场会在杭州召开。工信部副部长陈肇雄在会上表示,近年来,我国云计算产业规模快速扩大,技术创新全面推进,行业应用不断深化,有效支撑“大众创业,万众创新”发展,经济效益和社会效益显著。各地行业主管部门要按照《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》要求,结合实际,细化措施,狠抓落实,加快提升关键技术水平,不断增强产业发展能力,进一步深化行业应用,持续优化产业发展环境,促进我国云计算发展水平全面提升。

  陈肇雄强调,深化应用是加快云计算产业发展的关键抓手,要突出重点,以“企业上云”带动云计算产业快速发展。各地行业主管部门要建立配套支撑服务体系,坚持政府引导、企业主体,需求导向、分类推进,多方合作、协同服务,推进应用、促进转型,有步骤、有计划地推进“企业上云”,为加快壮大我国云计算产业,推动制造强国和网络强国建设作出新的更大贡献。

  据悉,目前,多地政府出台文件推动企业“上云”。据统计,北京、广东、浙江、江苏、济南等多地政府下达文件,推动辖区内10万企业“上云”和政务“上云计划”,将成为驱动云产业落地的主要推手。

  招商证券认为,当前云计算产业正迎来全面落地的黄金时代,特别是企业级云服务市场需求旺盛、空间远大。推荐细分领域龙头诸如财税SaaS龙头金财互联、企业互联网的真正王者用友网络和金蝶国际、建筑全生命周期云服务公司广联达、云安全综合龙头启明星辰等。(证券时报)
  金财互联:牵手阿里巴巴,引燃智能财税一体化
  金财互联 002530
  研究机构:安信证券 分析师:胡又文,孙雨轩 撰写日期:2017-10-11
  事件:公司10月9日公告,金财互联全资二级子公司金财数据与阿里巴巴旗下“一达通”展开战略合作,为阿里巴巴平台上10万家以上的出口企业客户提供外贸财税辅导,收费标准为:退免税认定备案300元/家,委托代理700元/家,出口退税电子申报退税额*1%,小规模纳税人代理记账400元/月/家,一般纳税人代理记账600元/月/家。

  “强强联手”佐证行业趋势,全国企业端布局实质性推进。阿里巴巴集团作为中国最大的出口跨境电商平台,选择与金财互联战略合作,采用自上而下的新型模式为各个出口企业提供更低成本的财税服务,强有力地印证了电子化背景下,从理单、记账到报税的全程自动化,“前店后厂”和流程化作业的规模化作坊模式显著提升财税服务商工作效率,财税智能一体化的产业趋势已然发生。同时,此次合作也是基于公司与阿里巴巴企业客户群高度耦合的优势;金财互联自成立并购基金以来,稳步进军全国企业端市场,相比单一区域的线下服务商,公司的地域布局已成效卓著,极大地满足阿里巴巴的全国一体化需求。

  财税领域标杆,业绩增长可期。公司深耕专业优势推出全国性的“金税三期”纳税服务平台,整合线下财务服务商形成与小微企业的强纽带关系,其在财税领域的标杆姿态昭然若揭。此次搭载首屈一指的电商平台阿里巴巴,扩大公司的企业客户群,将对公司业绩提振有直接作用。此外,阿里巴巴集团旗下还有淘宝、天猫等万亿级企业服务市场待开发,此次小试牛刀预示出更多合作的潜力。

  投资建议:公司借助强大的布局能力与领先的电商平台阿里巴巴展开战略合作,“业财税”一体化的行业趋势已获得普遍认可。公司深耕税务局端卡位优势,整合财务区域服务商,打造财税及增值服务生态圈,智慧财税大数据服务商即将腾飞。预计公司2017-2018年EPS分别为0.72元、1.02元。给予“买入-A”评级,6个月目标价为36元。

  风险提示:行业发展不及预期;业务拓展不及预期。
  用友网络:收入加速向上趋势不改,企业互联网平台战略稳步推进
  用友网络 600588
  研究机构:东吴证券 分析师:郝彪 撰写日期:2017-08-30
  事件1:公司发布2017年半年报,实现营收21.92亿元,同比增长26.0%;
  归母净利润亏损6376.87万元,去年同期亏损1.80亿元。

  投资要点:
  业绩亏损大幅收窄,经营现金流情况良好。在公司实现营收同比增长26%的同时,归母净利润亏损由去年上半年1.8亿元大幅收窄至今年上半年的6377万元。营业成本、销售费用、管理费用同比增长均低于营收增长速度,分别为20.1%、12.8%、12.4%。财务费用同比增长88.6%,一方面由于上半年公司融资规模,另一方面公司针对外币贷款采用了对冲方式,实现近2500万收入,归为衍生金融收入,扣除此部分影响,财务费用同比增长48.3%。

  经营现金流净额方面上半年净额-5.76亿元,去年同期-4.70亿元,主要由于员工奖金上半年已支付完毕,去年同期下半年才完成支付。实际上,上半年公司经营现金流流入24.14亿元,高于营收的21.92亿元,现金流情况良好。

  毛利率上半年67.81%,略高于去年同期66.21%。

  企业信息化新周期推动收入加速增长。企业信息化进入技术升级和业务升级推动的新周期,上半年,智能化、互联网化、云化和国产化推动公司业务重回增长通道。公司软件业务实现营收18.40亿元,同比增长12.1%;云服务营收6872万元,同比增长68.3%;金融服务营收2.84亿元,同比增长295.3%。其中,由于国产化和公司拓展力度加大,传统软件业务稳健增长,预计全年仍有望继续保持15%左右的增长;截止中报,公司云服务的企业客户数约324万,较2016年年末增长21%,预计该业务增长有望进一步加快,未来两年有望实现三位数的增长;金融服务业务方面,支付业务交易额1188亿元,同比增长761%;互联网投融资信息服务业务的累计撮合成交金额178亿元,较2016年年末增长 62%,预计全年该业务保持210%左右的增长。

  社会化商业应用基础设施、企业服务产业共享平台两大战略稳步推进。公司云战略清晰,一方面聚焦成为社会化商业应用基础设施,另一方面汇聚生态伙伴打造企业服务产业共享平台。针对前者,公司以PaaS 平台iUAP 为核心,打通IaaS 和XaaS,赋能企业高效低成本地迈向云端。截止17年上半年,公司云业务服务的企业客户约324万,继续稳步增长,有望早日达到服务千万家企业的战略目标;针对后者,除公司自身的云产品,用友云还对接第三方云服务,目前公司云平台拥有300+生态伙伴,后续有望通过投资并购在内的多种方式聚合生态伙伴,实现汇聚百万企业构建企业服务生态圈的战略目标。投资建议:由于传统软件增长速度仍然稳健,云和金融业务增速继续加快,上调公司2017-2019年净利润分别至3.91、6.46、9.71亿元,EPS 分别为0.27、0.44和0.66元。由于云和金融服务业务仍处于亏损状态,将公司业务分拆估值更为合理。2016年云服务业务营收1.17亿元,预计2017年同比增长80%,金融服务业营收2.24亿元,预计2017年同比增长210%,两者营收合计9.05亿元,参考国外可比标的Salesforce 此前的估值,如果新业务给予13倍PS,考虑传统软件业务17年净利润为8.3亿左右,则17年传统业务对应估值仅23倍。考虑用友企业互联网生态圈布局领先,维持“买入”评级。

  风险提示:传统业务增长持续性不及预期,云和金融业务进展缓慢。
  光环新网:IDC建设稳步推进,云计算业绩继续放量
  光环新网 300383
  研究机构:东北证券 分析师:熊军 撰写日期:2017-08-28
  业绩保持快速增长,IDC 业务毛利率上升。2017H1 公司营收18.04 亿元,同比下降115.32%;归母净利润2.10 亿元,同比增长58.37%;EPS 为0.14 元,同比增长27.27%,公司营收大幅增加主要系公司云服务业务以及IDC 及其增值收入大幅增加所致。上半年公司整体毛利率11.59%,同比下滑4.28 个百分点;其中IDC 及增值业务毛利率57.38%, 同比增长5.17%;云计算及相关服务毛利率8.40%,同比下降14.17%。

  云计算持续高增长,营收占比超六成。公司云计算及相关服务实现营收12.43 亿元,同比增长285.22%;其中无双科技贡献营收5.88 亿元实现净利润3051.15 万元。公司通过光环云和AWS 两大平台,满足不同层次客户对云计算产品组合的配套服务需求。其中AWS 云服务是经亚马逊授权并在中国境内提供的基于AWS 技术的云服务,AWS 是全球云服务第一大巨头,公司有望借助AWS 实现业绩持续提升。上半年全资子公司无双科技技术上完成SaaS 云与搜索引擎各个营销产品数据无缝对接,实现产品附加值提升,进一步提升了公司云服务整体市场竞争力。

  IDC 建设持续推进,研发实力上升。2017 年上半年,公司IDC 及其增值服务收入3.92 亿元,同比增长29.72%;其中中金云网贡献营收2.85 亿元,实现净利润9769.88 万元。公司在建数据中心项目进展顺利,上海绿色云计算基地、科信盛彩亦庄绿色云计算基地部分模块进入运营阶段,燕郊光环云谷二期项目部分模块完成验收,房山绿色云计算基地项目持续建设。上半年全资子公司中金云网研发的数据中心绿色节能改造项目、云计算平台运维系统2.0 版本及互联网流量矩阵项目2.0 进展顺利降低了公司数据中心运营成本,实现收入进一步增长。

  盈利预测及投资建议:预计公司17 年-19 年营收分别为38.03 亿元、60.69 亿元和86.69 亿元,归母净利润分别为4.90 亿元、6.52 亿元和8.10 亿元,EPS 分别为0.34 元、0.45 元和0.56 元,当前股价对应的动态PE 为38 倍、29 倍和23 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:云计算业务发展不及预期;数据中心建设不及预期。

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