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半导体行业进入景气周期 六股逢绝佳布局良机

  (原标题:半导体行业盛会下周开幕 行业进入新一轮景气周期)
  半导体行业盛会下周开幕 行业进入新一轮景气周期
  据报道,10月25日,第十五届中国国际半导体博览会暨高峰论坛将在上海开幕。半导体行业协会(SIA)最新数据显示,8月份全球半导体销售额达到350亿美元,创月度销售额的历史新高。今年全球半导体出货量预计突破4000亿美元,行业自去年四季度已进入4-6年的新需求景气周期。国内半导体企业还受益全球产能转移和中国跻身全球最大半导体消费市场,前景更加广阔。

  据相关媒体报道,京东价格显示,目前金士顿DDR4 2400 8GB内存价格已经达到899元,而笔记本内存价格已突破900元大关,达到了929元的高位。一年半之前,一条金士顿8GB DDR4 2400笔记本内存只需要267元。DDR3内存在黄金周之前价格一直比较平稳,最近几天也开始了直线上升,一周时间价格已经从499元猛涨到了679元。

  在近期的全球股市交易中,半导体板块表现亮眼。(证券时报)
  北方华创:进口替代加速,国产设备龙头迎曙光
  北方华创 002371
  研究机构:安信证券 分析师:孙远峰 撰写日期:2017-08-28
  Q2业绩增长提速,下半年业绩值得期待:Q2单季度归属净利润超5000万元,创单季度业绩新高。目前,公司已经形成“半导体设备、真空装备、锂电装备和精密元器件”的“4+1”管理模式。公告指出,17H1半导体设备营收5.77亿元,同比增长41.35%;真空设备营收8807.01万元,同比增长260.78%,17H1公司硅单晶炉设备累计获得订单及中标金额逾10亿元,并首次进入台湾市场,新型号真空钎焊炉实现了对欧盟出口;电子元器件营收3.47亿元,同比增长59.14%。伴随着新兴技术的逐渐突破、资本投资热潮的持续以及进口替代加速国产设备渗透率的提升,公司下半年业绩值得期待。

  新兴技术叠加进口替代,在国家政策大力支持以及资本持续投入的背景下,国内半导体设备产业有望加速发展,龙头企业迎来新的曙光:
  SEMIChina最新报告预计2017年全球半导体设备规模增长19.8%达494亿美元,首次超过2000年的477亿美元,并预测2018年增长至532亿美元,届时中国半导体设备有望以110亿美元销售额跃居第二,占据全球61.4%市场份额,形成以韩国、台湾、中国为主的竞争格局。半导体设备呈现加速替代的趋势,行业龙头迎发展拐点,近年来公司不断加大自主研发力度,作为国内半导体设备的龙头企业之一,未来将充分受益于行业的快速发展,获利能力也将逐渐提升。

  技术积累与突破铸就行业地位,实现产业突围:作为国家02重大科技专项承担单位,公司凭借深厚的技术积累与开发填补了我国半导体设备领域的多项空白,实现了从“0”到“1”的突破。公司研发的14nmFinFET刻蚀机去年交付客户进行工艺研发,预计今年14nmPVD和ALD设备交付客户。公告表明:公司28nmHardmaskPVD、AI-PadPVD设备率先打入国际供应链,28nmPVD已经成为中芯国际的baseline机台,12英寸清洗机累计流片量已突破60万片,PVD机台已成为全球排名前三的CIS封装企业的首选机台。在LED领域,公司的氮化镓刻蚀机、PSS刻蚀机、AlN缓冲层溅射设备、EPEE550系列PECVD等表现抢眼,公告指出,2017年公司凭借着在LED领域的竞争优势订单有了大幅度的增长。

  投资建议:买入-A投资评级,6个月目标价31.5元。我们预计公司2017年-2019年的收入增速分别为30%、35%、30%,净利润增速分别为95.5%、63.2%、31.6%,成长性突出;给予买入-A投资评级。

  风险提示:半导体行业发展不达预期,电子元器件发展不达预期等。
  法拉电子:薄膜电容龙头稳健增长
  法拉电子 600563
  研究机构:东北证券 分析师:王建伟 撰写日期:2017-08-16
  事件:公司发布2017年半年度报告,2017上半年实现营业收入8.03亿,同比增长11.88%;实现归母净利润1.90亿,同比增长6.37%,基本每股收益实现0.84元,同比增长6.38%。

  点评:薄膜电容行业龙头,业绩稳健增长。公司主营业务为薄膜电容器的研发、生产和销售,产品涵盖全系列薄膜电容器,所属行业为电子元件制造行业。公司位列中国电子元件百强,薄膜电容器产量排名世界前三位。2017年上半年,公司通过优化生产工序及加强精细化管理的加强产能管理,另外东孚新区建设累计完成投资1.86亿元,工程已完工并通过验收,已部分投入使用,加快市场开拓节奏。未来薄膜电容器行业的市场竞争将从产品生产线的扩张转向技术服务的强化,高端产品占全部产品的比重将逐年增大,公司有望持续受益。

  新能源薄膜电容成公司增长亮点。公司在新能源领域布局主要包括光伏、风电与电动汽车,公司在国内电动汽车薄膜电容市场占有率近50%,充分受益于国内电动汽车高增长。公司未来将加大新型能源用薄膜电容器的研发力度,提升整体产品技术水平,我们认为,新能源领域薄膜电容有望引领公司业绩新一轮增长。

  给予“增持”评级。我们认为,公司在传统照明领域薄膜电容业务有望触底企稳,同时家电领域受益于中高端家电逐步采用薄膜电容有望维持稳定增长,新能源薄膜电容有望引领公司业绩新一轮增长,预计2017~2019年EPS分别为2.09/2.72/3.38,给予“增持”评级。

  风险提示。薄膜电容业务进展不及预期。

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