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强制退市风暴!资金遭闷杀 7涨停后长生被关门打狗

 导读:
  强制退市风暴!狂欢资金遭闷杀,7个涨停后长生被"关门打狗",周一起停牌,垃圾股更是当头一棒
  *ST长生终遭强退,游资博傻被埋还有无出逃机会
  史上最严退市新规发布,有一家退一家
  长生的末日,A股的拐点

  强制退市风暴!狂欢资金遭闷杀,7个涨停后长生被"关门打狗",垃圾股更是当头一棒
 


  退市新规来了,谁将成为新规下首只退市股?
  16日深夜,沪深交易所发布修订后的退市规则,明确了重大违法强制退市的具体违法情形和实施程序,新增社会公众安全类重大违法强制退市情形。

  紧随其后,深交所发布公告称,长生生物可能触及重大违法强制退市情形,深交所启动对长生生物重大违法退市机制。当日晚间,*ST长生也发布公告称,因长春长生的违法行为,公司存在被暂停上市或终止上市的风险,于11月19日(周一)上午开市起停牌。

  同样,已被深交所启动强制退市的*ST百特当晚公告称,公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪,股票存在重大违法强制退市风险。公司继续维持停牌状态,待人民法院对公司作出有罪裁判且生效后,依据新规判断是否构成重大违法强制退市情形。

  沪深交易所强调,严格执行退市新规,有一家退一家。深交所也表示,坚决做到“出现一家、退市一家”,净化市场环境,维护市场秩序,形成“有序进退、优胜劣汰”的市场格局,促进深市多层次资本市场长期稳定健康发展。谁将成为退市新规下首只退市股成为市场关注焦点。

  值得注意的是,对于*ST长生的退市预期,已是市场共识,但是对于*ST长生的退市速度,却远远超出市场预期。*ST长生刚刚录得七个涨停板,累计成交超17亿元,16日收盘涨停板上封单依然超6万手。如今*ST长生退市几乎已成定局,而且股票也将于明日停牌,这对于参与炒作的投机资金来说,无异于宣告“死亡”。

  这对于近期强势回归的一线游资来说,无疑也是一个大利空,妖股行情或将哑火。此外,近期受证监会松绑并购重组影响,壳概念股再度被热炒,ST概念股时常上演涨停潮,但在最严退市新规下,ST股或将率先承压。

  谁将成为退市新规下首只退市股猜想一:*ST长生
  16日晚间,深交所发布公告称,长生生物可能触及重大违法强制退市情形,深交所启动对长生生物重大违法退市机制。深交所对长生生物退市明确了4大事项:
  1、违法违规生产疫苗
  2018年10月16日,长生生物科技股份有限公司(以下简称长生生物或公司)的主要子公司因违法违规生产疫苗,被国家药品监督管理部门作出吊销药品生产许可证的行政处罚决定,并处罚没款91亿元。

  2、涉及“五大安全”重大违法行为
  长生生物主要子公司存在涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为。

  3、违反深交所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第五条第二款
  违反中国证监会《关于修改<关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见>》、深交所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第五条第二款。

  4、违反《深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法(2018年修订)》第二条的相关规定
  违反《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)><深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年11月修订)><深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法><深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法(2018年修订)>的通知》第二条的相关规定。

  深交所表示,深交所上市委员会将在十五个交易日内作出独立的专业判断并形成初步审核意见。如果决定对长生生物股票实施重大违法强制退市的,将依规依序对公司股票实施退市风险警示、暂停上市和终止上市,上述退市风险警示期间为三十个交易日,暂停上市期间为六个月。深交所作出终止上市决定后,公司股票交易进入退市整理期,交易期限为三十个交易日。

  猜想二:*ST百特
  就在沪深交易发布退市新规当晚,*ST百特发布《关于公司股票存在重大违法强制退市风险提示性公告》称,公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪,股票存在重大违法强制退市风险。公司继续维持停牌状态,待人民法院对公司作出有罪裁判且生效后,依据新规判断是否构成重大违法强制退市情形。

  具体来看,7月5日,深交所对雅百特(002323,股吧)启动强制退市机制。理由是:2017年4月6日,证监会对雅百特涉嫌信息披露违法违规等行为立案调查。稽查局经查,雅百特在2015年虚增当期营业收入及利润,涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪。根据有关规定,证监会已将该案移送公安机关。

  公告中雅百特强调,11月16日,深交所发布退市新规,公司继续维持停牌状态,待人民法院对公司作出有罪裁判且生效后,依据新规判断是否构成重大违法强制退市情形。

 


  猜想三:金亚科技
  2016年8月22日,证监会对金亚科技涉嫌欺诈发行股票等违法行为立案调查。根据证监会稽查局调查显示,金亚科技在IPO申报材料中虚增2008年、2009年1至6月营业收入,占当期公开披露营业收入的47.49%、68.97%;虚增2008年、2009年1至6月利润,分别占当期公开披露利润的85.96%、109.33%。根据相关规定,金亚科技上述行为涉嫌构成欺诈发行股票罪。

  今年6月27日,深交所对金亚科技启动强制退市机制,明确了金亚科技退市的六大问题。

  13日晚间,金亚科技发布《关于公司股票可能被暂停上市或终止上市的风险提示公告》,公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年修订)》第13.1.1条规定的因涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关,存在暂停上市或终止上市风险。

 


  博傻资金遭闷杀,至少10万股民踩雷
  *ST长生:启动强制退市前曾创下7连板

  11月5日,长生生物复牌,股票简称由“ST长生”变更为“*ST长生”。

  长生生物疫苗事件发酵同时,基金对其的估值也是一调再调。目前,包括中信保诚基金公司等多家基金公司在内的机构纷纷发布公告,将旗下基金持有的长生生物净值调整为0元,这也就意味着还持有该股的投资者将不可避免受到损失。

  值得注意的是,*ST长生因违法违规生产疫苗,被国家药品监督管理部门作出吊销药品生产许可证的行政处罚决定,并处罚没款91亿元。虽利空当头,却遭游资爆炒。11月8日以来,*ST长生便开始涨停,而且一连七个涨停板,累计成交超17亿元。

 


 


  从盘后龙虎榜数据来看,*ST长生的炒作以游资为主,买入前五席累计成交额仅占当日成交的5%,游资抱团炒作明显。

 


  从龙虎榜资金净流入来看,虽然连收7个涨停板,但均以大额资金净流出为主。

 


  *ST百特:停牌前曾拿下2个涨停
  7月6日*ST百特复牌,股票交易被实行退市风险警示,股票价格的日涨跌幅限制为5%,交易30个交易日,录得27个一字跌停板。面对已经被深交所启动强制退市机制的股票,博傻资金依然大举杀入,录得两个涨停板,最后三个交易日累计成交额达1.95亿元,占30个交易日总成交的78%。

 


  金亚科技:市值仅2.65亿元,系A股最小市值股
  金亚科技于6月27日复牌,交易30个交易日。复牌后,金亚科技仅录得9个一字跌停板,在第10个交易日跌停板便被资金撬开,资金再次对已经濒临退市的股票疯狂炒作。最新数据显示,金亚科技市值仅2.65亿元,系A股最小市值股。

 


  最新数据显示,*ST长生股东户数达2.48万户(截至7月10日),*ST百特股东户数达3.52万户(截至9月30日),金亚科技股东户数达4.49万户(截至9月30日)。三者相加,股东户数达10.49万户(未考虑去重)。

 


  *ST长生股东户数
 


  *ST百特股东户数
 


  金亚科技股东户数
  游资疯涨行情承压,ST股恐回调
  对于*ST长生的退市预期,已是市场共识,但是对于*ST长生的退市速度,却远远超出市场预期,从资金对*ST长生的炒作即可。11月8日以来,*ST长生便开始涨停,而且一连七个涨停板,累计成交超17亿元。

  即便截至11月16日收盘,*ST长生股价收于3.94元/股,涨停板上封单依然超6万手。

 


  上述也提到,从盘后龙虎榜数据来看,*ST长生的炒作以个人投资者或游资为主,几乎没有机构资金参与,如*ST长生退市几乎已成定局,而且股票也将于明日停牌,这对于参与炒作的投机资金来说,无异于宣告“死亡”。

  值得注意的是,近期监管层释放了不少利好政策,部分一线游资强势回归,妖股行情盛行。退市大招的推出,对于近期表现强劲的游资来说,无疑也是一个大利空。

  此外,近期受证监会松绑并购重组影响,壳概念股再度被热炒,ST概念股时常上演涨停潮,据券商中国记者统计,剔除停牌个股,两市ST股共有76只,10月19日至11月16日,58只涨幅超过20%,占比76%;涨幅超过共有19只,占比四分之一。

  最强退市新规来袭,来看三大重点
  16日深夜,沪深交易所发布修订后的退市规则,可谓是A股史上最严退市新规,我们先来看此次新规三大重点:
  明确4类重大违法退市情形:
  首发上市欺诈发行、重组上市欺诈发行、年报造假规避退市以及交易所认定的其他情形。

  新增社会公众安全类重大违法强制退市情形:
  1、上市公司或其主要子公司被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
  2、上市公司或其主要子公司依法被吊销主营业务生产经营许可证,或者存在丧失继续生产经营法律资格的;
  3、根据上市公司重大违法行为损害国家利益、社会公共利益的严重程度,结合公司承担法律责任类型、对公司生产经营和上市地位的影响程度等情形,认为公司股票应当终止上市的。

  切实提高退市效率:
  第一,将重大违法退市情形的暂停上市期间,由12个月缩短为6个月;
  第二,重大违法的公司被暂停上市后,不再考虑公司整改、补偿等情况,6个月期满后将直接予以终止上市,不得恢复上市;
  第三,除欺诈发行外的其他重大违法退市的公司申请重新上市,时间间隔由1年延长为5年;
  第四,因欺诈发行而退市的公司不得重新上市,一退到底。

  A股退市进程加快
  曾几何时,退市对于A股市场或是股民还是一个较为陌生的领域。但进入2018年之后,退市新政的陆续发布,A股退市进程已经进入常态化。

  据券商中国记者统计,年内已有4只退市股,分别是退市吉恩、退市昆机、烯碳退、中弘退。

  5月22日,上交所公告称,*ST吉恩、*ST昆机终止上市。

  5月28日,深交所对*ST烯碳作出终止上市的决定。

  11月8日,深交所作出中弘股份(000979,股吧)股票终止上市的决定。

  此外,深交所还对金亚科技和雅百特启动了强制退市机制。

  6月27日,深交所对金亚科技启动强制退市机制,明确了金亚科技退市的六大问题。

  7月5日,深交所对雅百特启动强制退市机制。

  11月16日,深交所启动对长生生物重大违法退市机制。

  本文首发于微信公众号:券商中国。
 

  *ST长生终遭强退,游资博傻被埋还有无出逃机会
  [大量吸货之后,还来不及出逃,就被宣布终止上市,或启动强制退市程序。蜂拥炒作*ST长生(002680.SZ)、中弘退(000979.SZ)的游资,可能将遭受被"活埋"的命运]
  [包括*ST长生在内,年内已退市或启动强制退市的上市公司数量,目前已经达到7家,已经接近最近5年多来退市公司总数的一半。]
  大量吸货之后,还来不及出逃,就被宣布终止上市,或启动强制退市程序。蜂拥炒作*ST长生(002680.SZ)、中弘退(000979.SZ)的游资,可能将遭受被"活埋"的命运。

  深交所11月16日晚间宣布,正式启动对*ST长生重大违法的强制退市机制,*ST长生因此成为退市规则修订后首家因危害公众健康安全而退市的上市公司。而从违法生产、销售疫苗事发到被启动强制退市,*ST长生只用了不到4个月。2018年以来,A股退市步伐明显加快,年内已有7家公司终止上市,或启动强制退市程序,接近最近5年多非主动退市公司总数的一半。

  就在*ST长生被启动强退前7天,游资还在大量买入*ST长生。龙虎榜数据显示,截至11月15日,两家券商营业部席位净买入该股的金额,仍达365万元、501万元。更早些时候,这些席位也曾买入中弘退,净买入额超700万元。

  然而,大笔吸货之后,中弘退、*ST长生就先后被终止上市、启动强制退市,未能获得出逃机会。截至11月16日,部分仍然持有中弘退的资金,可能已经出现较大浮亏。若*ST长生确定退市,未能清仓的资金,可能将难有机会出逃。

  A股退市步伐加快
  深交所11月16日公告称,已正式启动对*ST长生重大违法强制退市机制。*ST长生成为退市新规出台后,第一家因为危害公众健康安全而退市的上市公司。

  深交所在公告中称,*ST长生主要子公司存在涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为,可能触及重大违法强制退市情形,因此启动对其重大违法退市机制,将在15个交易日内形成初步审核意见,后续将作出是否对其实施强制退市的决定。

  7月15日,国家药监局披露消息称:在对*ST长生子公司长春长生生物科技有限责任公司开展飞行检查中,发现长春长生冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假。从违法生产、销售疫苗事发至今,不足4个月的时间里,长生生物已经走到退市边缘上,在A股的历史上,尚未有过先例。

  *ST长生退市如此之快,在于退市规则调整。7月27日,证监会修订退市规则,明确欺诈发行、重大信披违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为,应作出暂停、终止上市的决定。11月16日,沪深交易所同时公布了修订后的退市规则。

  虽然*ST长生退市速度史无前例,但在此前,A股的退市步伐,在2018年就已明显加快。截至目前,年内已出现4只退市股,分别是退市吉恩、退市昆机、烯碳退、中弘退。5月22日,上证所终止*ST吉恩、*ST昆机上市,深交所也在5月28日终止*ST烯碳上市。11月8日,因连续20个交易日股价跌破1元面值,中弘股份(000979)也被终止上市。

  而根据武汉科技大学证券金融研究所此前统计,截至2018年6月初,A股市场启动28年来,退市的公司共计54家,而绝大多数又集中于2001年至2007年,8年间共有43家公司退市。此后的2013年到2018年,又有11家公司陆续被终止上市。

  退市吉恩等公司,并不是2018年A股终止上市或启动强制退市的全部。6月27日、7月5日,深交所分别对金亚科技(300028)、雅百特(002323)启动退市机制。包括*ST长生在内,年内已退市或启动强制退市的上市公司数量,目前已经达到7家,已经接近最近5年多来退市公司总数的一半。

  游资"刀头舔血"
  尽管明知存在强制退市的巨大风险,但仍有资金"刀头舔血",在中弘股份、*ST长生进入退市整理前夕大量买入。

  11月8日,连续多日下跌的*ST长生突然涨停,当天成交2.7亿元。此后的6个交易日,其股价又一连出现6个涨停板,截至11月16日收盘,股价已经攀升到3.94元,7天累计上涨1.14元,累计涨幅超过40%,累计成交额超过17亿元。

  *ST长生的绝地反弹,与游资蜂拥买入有直接关系。龙虎榜数据显示,11月8日至12日、11月13日至15日,东方财富(300059)拉萨团结路第二营业部席位分别买入*ST长生约603万元、935万元,分别卖出471万元、701万元。此外,银河证券上海镇宁路营业部席位也在11月8日至12日,买入663万元,卖出3.8万元。

  上述两个营业部席位,是近期极为活跃的游资席位。数据显示,最近一个月,东方财富拉萨团结路第二营业部席位也参与了近期有"第一妖股"之称的恒立实业(000622)大额买卖;银河证券上海镇宁路营业部席位也曾两次大笔吸货恒立实业。

  东方财富数据显示,最近一个月,东方财富拉萨团结路第二营业部席位对*ST长生的上榜交易金额约2710万元,净买入额365.8万元。同期,华福证券泉州田安路营业部席位也买卖*ST长生2337万元,净买入额达501.4万元。而银河证券上海镇宁路营业部席位净买入额为-60.3万元,目前可能已经悉数退出。

  不仅是*ST长生,已经进入退市整理期的中弘退,同样出现了东方财富拉萨团结路第二营业部席位的身影。龙虎榜数据显示,9月14日、10月17日,东方财富拉萨团结路第二营业部席位分别买入中弘股份682万元、664万元,分别卖出599万元、438万元。而最近3个月来,龙虎榜上该席位累计买卖中弘股份达6151万元。此外,银河证券上海镇宁路营业部席位也在10月17日买入中弘股份795万元。

  此外,一些曾在*ST百特出现过的营业部席位,近期也在*ST长生现身。东方财富数据显示,最近3个月,国泰君安顺德大良营业部累计买卖*ST长生1662万元,位居龙虎榜买方第二。而在此前的8月14日至15日,该营业部也曾买入*ST百特610万元。

  部分资金恐遭"活埋"
  让一些游资未曾预料到的是,大量吸货不久,中弘股份、*ST长生就被宣告退市,因此并没有太多机会出逃。

  11月8日至13日,*ST长生均价约为3.18元,有市场人士按买入金额大致测算,东方财富拉萨团结路第二营业部席位买入约480万股,卖出约370万股,剩余约110万股还在手中。数据显示,该营业部席位净买入*ST长生365.8万元,华福证券泉州田安路营业部席位同期净买入额则为501.4万元,约合160万股。

  上述两个营业部席位上榜后,*ST长生股价继续上涨。11月14日至16日,*ST长生股价累计上涨0.54元,累计涨幅近16%。据此测算,上述两个营业部席位仅尚未卖出的股份,也分别获得了约60万元、80万元左右的浮盈。

  而买入中弘退的游资,可能就没有这么幸运了。根据龙虎榜数据,银河证券上海镇宁路营业部席位10月17日买入中弘股份795万元,买入数量在950万股以上,目前其净买入额仍有773万元。11月16日,中弘退收于0.67元,下跌9.46%,较10月17日的0.82元,已累计下跌0.15元,累计跌幅超过18%。

  上述买入中弘退、*ST长生的部分资金,目前可能尚未得到机会出逃。东方财富数据显示,11月16日,中弘退全天成交仅约155万元,其中买、卖前五的席位,成交金额分别为55.4万元、110万元,但卖出前五中并无上海镇宁路营业部席位。如果未能退出,则该部分交易资金目前浮亏可能已超过130万元。

  吃进*ST长生的资金,也在加快出逃。11月15日,东方财富拉萨团结路第二营业部、华福证券泉州田安路营业部两席位分别卖出*ST长生701万元、918万元,但买入净额仍有365.8万元、501.4万元。由于16日的交易数据尚未公布,目前其持股情况尚不清楚。如果未能清仓,复牌之后有的资金恐怕难逃被"活埋"的命运。

  进入退市整理阶段后,相关公司的股价无一避免地出现持续下跌的走势。以退市吉恩为例,从5月30日到6月25日,其股价从复牌前一个交易日的6.74元,跌至1.02元,累计跌幅达到85%左右;而烯碳退从4月28日至7月19日,股价更是从5.55元跌至0.6元,累计跌幅近90%。(.第.一.财.经.日.报 .杨.佼)

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