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如何挑选科技股?这些公司已被外资踏破门槛

  周一,A股三大股指集体走强,上证指数、深证成指均收复重要整数点位。科技股全线爆发,成为盘面最大看点,仅计算机、电子、通信等三大科技行业板块就有50只股票收获涨停。

  在此背景下,机构调研科技类上市公司的节奏明显加快。随着MSCI、富时罗素、标普道琼斯相继将A股纳入其指数体系及北向资金流入规模的持续上升,QFII等外资机构的调研路径正受到越来越多资金的关注。

  东方财富Choice数据显示,截至记者发稿,9月以来已有104家公司披露了机构调研记录,较上月同期的58家几近翻倍。

  其中,外资机构加紧调研的态势凸显。9月以来,已有22家QFII参与调研了A股上市公司,如富邦证券投资信托、复华证券投资信托等QFII短短一周内调研的上市公司家数多达3家以上。

  从调研路径看,科技细分领域龙头企业成为外资的关注重点,沪电股份、富瀚微、中颖电子等获多家QFII组团拜访。

  作为国内PCB(印制电路板)行业的龙头企业,沪电股份下半年以来股价屡创新高。自6月27日因半年报业绩大幅预增而收获首个涨停后,公司股价一路单边上扬,7月以来累计上涨102%,年初至今累计涨幅高达290%。

  9月4日,沪电股份接待了16家机构调研,其中就包括富邦证券投资信托、富邦人寿保险、复华证券投资信托、群益证券投资信托等6家QFII。

  沪电股份在调研活动中表示,5G时代,随着越来越多的信息数据被生成并以更高的速度移动到越来越多的地方,数据中心的高速运算服务器、数据存储、交换机和路由器需求稳健增长,并对PCB产品提出了更高要求。2019年上半年,公司5G产品已向全球主要的通讯设备厂商批量供货,由于5G建设依旧处于初始阶段,上半年公司5G产品占营收比重仍相对较低。

  申万宏源证券认为,富瀚微是我国安防视频监控芯片设计领域的龙头企业,公司在安防监控ISP芯片市场占有60%以上份额,具备绝对的领先优势。

  9月2日,富瀚微迎来21家机构登门拜访,其中包括野村证券株式会社、三井住友资产管理株式会社、南山人寿保险、大和证券投资信托委托株式会社等4家QFII。

  富瀚微方面表示,近年公司在网络摄像机的前期布局和投入已有较明显收效,继2017年网络摄像机芯片销售破千万颗后,2018年、2019年上半年均继续增长,在营收中占比有较大提升,2019年上半年占比已接近半数。但由于该市场竞争较为激烈,玩家较多,因此产品毛利率会相对偏低。

  东方财富证券认为,中颖电子是国内领先的IC芯片设计公司,公司在小家电MCU领域市场占有率全国第一,下游客户包括美的、苏泊尔、九阳等国内优质家电厂商,芯片广泛应用于豆浆机、微波炉等产品。

  9月2日及9月4日,中颖电子分两批共计接待了33家机构调研,其中外资机构占比过半,复华证券投资信托、野村证券株式会社、KB资产运用有限公司等7家QFII位列其中。

  中颖电子董秘在调研活动中表示,受外部因素影响,国内部分客户对公司工控单芯片、锂电池管理芯片的接受度不断提高。出于供应链安全考量,更多的品牌客户与公司积极开展合作,这些合作的成果将会逐步展现成效。长期而言,公司对于国内品牌客户的渗透率有望更进一步提升。

  此外,信维通信、顺络电子、石基信息、领益智造等A股科技类公司,9月以来均接待了QFII调研。

  附:9月以来获QFII调研的科技类公司名单
 

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