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操盘必读:7月17日证券市场要闻

  一、【要闻速递】

  1、全国金融工作会议:设立国务院金融稳定发展委员会。国家主席在全国金融工作会议上发表重要讲话,强调金融安全,要推进一带一路金融创新,提出要设立国务院金融稳定发展委员会,强调党中央对金融工作集中统一领导。评:有了统一的协调机构,可以有效防止九龙治水、各自为战的局面,防止监管不足或监管过度,有力有效有序地引导资本服务实体经济。

  2、养老金入市受困统筹不足归集资金合同额仅3600亿。到目前,归集使用的养老金合同总额仅为3600亿元。其中的1370亿元资金已经到账并开始投资。目前养老金累计结余额突破4万亿元,与4万亿的余额30%相比,也存在着较大差距。(注:2015年8月17日公布的养老金投资管理办法规定,“投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例,合计不得高于养老基金资产净值的30%。”)评:养老金在股票配置的远远低于配置上限,暗示出其对于市场信心的不足.

  3、许家印牌友减持近六成万科H股套现20.9亿港元。从港交所披露的信息发现,许家印牌友张松桥的力信资本(Nexus Capital)在7月10日将持有的万科H股9205万股卖出,卖出的价格为22.79港元/股,套现20.9亿港元。目前,力信资本在万科H股的持股比例从11.99%降至4.99%。以此计算,张松桥卖掉了持有的近六成万科H股股份。评:万科大幕落下,有人获得了万科股权,也有人大幅套现,盈利走人,张松桥属于后者。

  4、本周将有19家公司披露中报。根据沪深交易所定期报告预披露时间安排,本周将有19家公司公布中报业绩,其中13家已经进行业绩预告.13家公司中,4家预增,6家略增,凌钢股份扭亏,汇金股份续亏,凤形股份扭亏。评:积极关注大幅扭亏的蓝筹股,远离业绩不及预期的中小创。

  5、本周2000亿元逆回购到期。本周有2000亿元逆回购到期,7月20日公开市场无资金到期;此外,7月18日和7月24日分别还有395亿元和1385亿元MLF到期。评:回收资金是央行近段时间的主流动作,预计市场7月份的资金面仍会维持平衡格局。

  6、数据前瞻:二季度GDP增速将公布。国家统计局17日将公布二季度GDP数据。同一日,6月份社会消费品零售总额增速、固定资产投资增速和工业增加值增速也将披露。评:二季度GDP前瞻,多位经济学家预计二季度经济增速在6.8%左右。预计未来经济或二次探底,但可能幅度不深、斜率不陡。

  7、本周解禁:青岛海尔逾6亿定增股将上市。数据显示,7月17日至21日限售股上市数量共计29.43亿股,以上周五收盘价计算,市值约367.5亿元。解禁数量超过1亿股的共有7家上市公司。其中青岛海尔是解禁股数最多,为6.06亿股;其次,冀中能源、北特科技、新光圆成、黑牛食品、宏达新材等股票的解禁金额也比较大。评:投资者请注意,参与青岛海尔的定增机构账面浮盈颇丰,存在较大的减持冲动。

  8、本周发行9只新股.本周将有9只新股发行,其中沪市主板有5只,中小板有2只,创业板有2只。周二东方嘉盛、岱美股份和禾望电气,周三大参林和电连技术,周四绿茵生态、设计总院和朗新科技,周五华扬联众.

  二、【市场温度】

  近期市场企稳是“中报行情叠加监管政策四方面态度上微妙变化”的躁动,有望延续。若拉一个季度来看,市场整体偏防御的基调并未改变。

  中信证券认为,预计本周A股加入MSCI基准的再审议通过可能性有60%。虽然市场对MSCI的结果没有较高预期,且初次纳入示范性效果大于实际效果,预计其短期影响有限。利率再次进入上行通道前,A股短期难以打破震荡格局。在这个喘息期市场修复的上限也是非常明显的。

  国金证券认为,本轮市场的反弹更多的基础在于“政策预期差的博弈”,市场反转的基础目前来看并不存在,中长期仍受制于“估值”与“盈利”的双重约束。

  三、【题材掘金】

  量子通信:中国科学技术大学潘建伟教授及其同事彭承志等组成的研究团队16日宣布,在中国科学院空间科学战略性先导科技专项的支持下,利用“墨子号”量子科学实验卫星在国际上率先成功实现了千公里级的星地双向量子纠缠分发,并于此基础上实现了空间尺度下严格满足“爱因斯坦定域性条件”的量子力学非定域性检验,在空间量子物理研究方面取得重大突破。

  标的:浙江东方、三力士

  电竞:国家体育总局日前印发《关于举办2017年全国电子竞技公开赛的通知》,拟于12月举办2017年全国电子竞技公开赛总决赛(NESO),总奖金设为82万元,比赛项目包括星际争霸2、王者荣耀、英雄联盟等热门游戏。

  标的:雷柏科技、东方明珠

  粤港澳大湾区:澳门特区政府16日举办《粤港澳大湾区城市群发展规划》座谈会,行政长官办公室顾问向与会者介绍了《粤港澳大湾区城市群发展规划》并征询社会各界意见。14日,香港特区行政长官梁振英在政府总部主持咨询会,进一步征询社会各界就粤港澳大湾区城市群发展规划的意见。同时,香港和澳门官方代表团均就规划展开对珠三角城市实地调研,下月将齐赴深圳探讨进一步加强交流合作。

  标的:招商蛇口、深赤湾A

  存储器:存储器涨价从2016年下半年开始。根据IC Insights的预计,2017年内存 DRAM价格涨幅将达到39%,闪存(Flash)涨幅也有望达到25%。这是由于需求增长和供给收缩。一方面,国产品牌手机出货量持续增长,以及新一代iPhone产品推出,存储器产能正被大量消耗;另一方面,以三星、海力士为代表的企业正投入一场存储器创新竞赛,将二维闪存(2D NAND Flash)转移至三维闪存(3D NAND Flash)的技术革命,这导致产能增长放缓。

  标的:朗科科技、深科技

  半导体:据台湾媒体18日报道,台湾半导体龙头企业多数看好下半年行业景气度。全球最大晶圆代工厂台积电董事长张忠谋表示,台积电去年是个创新高纪录的一年,今年看起来也是个不错的一年。按照台积电第1季营收表现与第2季营运展望估算,台积电下半年营收将较上半年增长超过20%。手机芯片龙头联发科董事长蔡明介预期下半年营运将好于上半年。台湾地区最大的内存芯片公司南亚科技总经理预期,下半年因季节性因素,DRAM内存市场需求将会比上半年强劲。

  标的:长电科技、华天科技、通富微电

  网络游戏:据外媒报道,腾讯正考虑收购芬兰游戏制作公司RovioEntertainment。这笔收购将进一步巩固腾讯在游戏领域的霸主地位。财务信息显示,在未计算《愤怒的小鸟》电影收益的情况下,Rovio上半年游戏业务同比增长24%,公司营收达到7640万欧元,同比增长1590万欧元。

  标的:北纬通信、拓维信息、昆仑万维

  动力煤:近日,动力煤期货价格走势十分抢眼。据统计,6月以来动力煤期货主力合约一路上涨,累计涨幅已经高达11.76%,一度触及580.8元/吨,创逾两个月新高。现货市场价格也开始回升。

  标的:陕西煤业、兖州煤业、西山煤电

  禽类养殖:进入6月份,国内鸡蛋价格触底大幅反弹,半个月时间累计涨幅近20%。价格回升的主因是随着气温升高,蛋鸡产蛋量下降,并且前段时间蛋价太低,部分蛋鸡饲养户集中处理一批蛋鸡,导致蛋鸡存栏量骤减。业内判断国内鸡蛋价格上涨势头正足,6月份整体鸡蛋价格有望强势回升超30%。而鸡蛋价格上涨,养殖户集中抛售蛋鸡的意愿降低,或对肉鸡市场冲击减轻。

  标的:益生股份、民和股份

  雄安地热:近日安新县大王镇3个工程地质标准孔钻探同时开工,标志着雄安新区地质调查正式拉开帷幕。据调查现场总指挥介绍,负责此项工作的中国地质调查局将按照“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”要求,开展雄安新区地质调查,打造全球地热利用样板。根据规划方案,今年将开展起步区地热清洁能源调查,编制地热资源开发利用与保护区划。

  标的:盾安环境、石化油服