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沪指缩量微涨0.03%周线迎两连跌 雄安概念多股跌停金融股护盘

  今日两市再度低开,随后银行板块强势崛起,带动沪指小幅上扬。但盘中雄安新区概念急转直下,成为最大做空动能,对市场人气打击甚大。午后,市场略有回暖,其中一带一路、券商板块相继上攻,沪指也明显收窄。但雄安概念多股跌停,对市场影响较大。整体而言,今日盘中热点散乱,做多动能不足。

  截至收盘,沪指涨0.03%,报3173点;深指跌0.43%,报10314点;创业板指跌0.62%,报1839点。两市成交继续缩量。

  板块方面,医疗板块受李克强总理发言刺激领涨各板块,银行、保险、钢铁等蓝筹板块涨幅居前,而雄安新区、量子通信、环保板块跌幅居前。

  消息面上,今日重要财经资讯有:上交所:预计两市今年核发IPO达500家,融资金额达3000亿;上交所将对高买低卖雄安概念股警示函做出回应意在主动引导理性交易;委外赎回潮蔓延,波及券商资管和基金,专户不计成本卖债券,媒体称央行关注相关市场动荡;保监会通知称,重点监管业务扩张激进、风险指标偏离度大的异常机构,持续整治市场乱象;李克强:要把医疗健康产业做成我国支柱产业;次新遭连续监管,星帅尔仅七个板停牌核查;易到三位创始人联合辞职,乐视称原计划开除周航,中金将乐视网目标价下调37%至27元;知情人士称《清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动工作方案》已经出台,主要整顿对象是在产和在建的违法违规项目;央行马骏称理财业务监管将考虑市场影响;民生银行将最晚于7月底前解决航天桥支行的投资者初始投资款;美国财长称接近推出税改计划,道指涨170点纳指收创新高,黄金期货基本持平;特朗普以国安为由对外国钢铁特别调查,欲设置新壁垒。

  机构看市

  民族证券认为,近期,A股市场连续调整。我们认为,过度炒作的概念板块快速回落,降低了潜在的大幅杀跌的风险,有利于价值投资理念的重塑,后市指数整体调整空间可控,A股市场也将在风险偏好再次提升的背景下震荡上行。A股处于第四轮周期的主升段,国企蓝筹是主要推动力,3月开始已进入战略进攻期,尽管短期指数出现一定的震荡,笔者认为,这是行情由基本面驱动转为风险偏好驱动过渡阶段的正常现象。市场企稳后,风险偏好将继续推动市场震荡向上,建议投资者根据风险偏好上行的不同阶段,首先关注医药、家电、酿酒等大消费板块,其次关注银行、保险、券商等低估值品种,最后关注央企改革、“一带一路”等国家战略性板块。

  兴业证券认为,一方面,随着金融去杠杆的推进,金融市场流动性或出现局部收紧,利率也可能会出现上行,影响或传导至股市。另一方面,委外资金近年来已成为A股市场重要的边际增量资金,未来银行负债端降杠杆或导致其资产端对股市的配置力量有所减弱,甚至出现资金流出。但资金面的谨慎预期并不影响机构对主题投资机会的关注。有多家券商认为,除了雄安新区主题以外,“一带一路”主题或是能够贯穿全年的主线之一。随着一些“催化剂”的作用,“一带一路”主题有望迎来广泛关注。

  渤海证券表示,在估值方面,收紧的流动性水平及整体适中的估值将使得估值承压的局面延续。相比于一季度业绩对估值的对冲,二季度业绩的对冲效果有所减弱,这也使指数向上的机会弱于一季度,大盘虽仍难无法摆脱震荡市这一主旋律。在上行机会减少的背景下,市场向下的风险有所上升。

  在配置方面,“业绩为盾”的防御性策略将是配置的首要方向,建议在非周期行业中寻找业绩稳定的白马,特别是一季度业绩得到进一步验证且前期涨幅较小的股票值得投资者持续关注。在进攻性题材选择上,与改革有关的PPP(政府和社会资本合作)和混合所有制改革将是未来关注的重点。