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操盘必读:8月21日证券市场要闻

  一、【要闻速递】

  1、中国联通非公开发行股票事项获证监会作个案处理今日复牌。中国联通20日晚间公告,公司拟向战略投资者非公开发行不超过约90.37亿股股份,募集资金不超过约617.25亿元;由联通集团向结构调整基金协议转让其持有的本公司约19.00亿股股份,转让价款约129.75亿元;向核心员工首期授予不超过约8.48亿股限制性股票,募集资金不超过约32.13亿元。证监会公告称,对联通混改涉及非公开发行股票事项作为个案处理,适用2017年2月17日证监会再融资制度修订前的规则。评:此前联通连撤混改公告,分析与再融资新规不符,此次获证监会个案处理,国企混改样本再填一先例,混改大戏将进入高潮。

  2、养老金只二级市场买股? 它还玩打新和定增!就在大家热火朝天地讨论,养老金在今年二季度杀入正海磁材(10.75 -3.15%,诊股)和九阳股份(18.30 +0.27%,诊股)的前十大流通股东外,记者了解到,基本养老保险基金,也就是养老金,从今年5月以来,还大量的参与新股的网下打新,获得了大量中签。评:尽管打新带来的收益已无法与过往两年相比,但一二级市场的差价,对于追求低风险稳健收益的养老金而言,仍然具有不小的吸引力。

  3、发改委新一批混改名单曝光:中粮资本中金珠宝等入围。经由发改委牵头审批的最新一批央企混改试点相关企业,已经进入最后的攻坚阶段。截至目前,被纳入发改委最新一批试点考量企业的数量为8家,中粮资本中金珠宝等入围。评:截至目前,尚未出现完全意义上集团层面的混合所有制改革案例。中国联通虽属于整体混改,但严格意义上说仍是二级企业混改,混该层级有待上升。

  4、住房贷款利率上浮渐成主流未来或全面“升破”5%。据统计数据显示,截至今年7月,全国首套房平均利率为4.99%,相当于基准利率1.02倍,同时超九成的银行已无利率优惠,并转投入“上浮”阵营。评:一套贷款总额100万的首套房,如按揭30年,在分别以当前基准利率8.5折优惠跟上浮10%购入时,月供最多将增加736.39元,总利息成本更激增逾三成,购房者的“增负”可谓不轻。

  5、本周超1000家公司披露中报。本周将有1190家公司揭晓中期业绩。统计显示,已经预披露的公司中,预增238家,略增211家,续盈89家,扭亏36家,预减52家,略减83家,续亏57家,首亏34家,不确定12家。同力水泥华新水泥上半年业绩大增,净利润增幅均超过85倍以上; 但同时,中房地产等净利润下滑都超过200%。

  6、本周7500亿元逆回购到期。统计数据显示,本周将有7500亿元逆回购到期,本周一至周五分别是到期2300亿、700亿、2200亿、1000亿和1300亿。评:国信固收称,由于目前货币政策“不紧不松”态度十分明确,中旬由缴税以及预期因素带来的流动性紧张,央行均会积极对冲,因此资金面的短期波动对长债影响不大。

  7、本周限售股解禁:美都能源10亿股上市股东盈利颇丰。8月19日至8月25日,沪深两市46家上市公司共计39.9亿股限售股上市,以上周五周五收盘价计算,解禁市值达453.1亿元。从解禁数量方面看,美都能源以10.03亿股居于首位。海联金汇大地传媒新疆天业等也均超过了1亿股。评:参与美都能源定增的机构成本在2.33元/股,账面浮盈近一倍,机构存在较大的减持可能,投资者注意回避。

  二、【市场温度】

  “防控金融风险”基调下,政策“有形之手”仍是市场绕不过去的“平抑”因素,使得指数涨跌均受限;而波动率被纳入“维护市场稳定运行”的考量指标后,市场缺乏“大涨大跌”的基础。

  短期内更重结构,建议以低估值品种为“盾”,以供给收缩周期为“矛”;预计四季度随着经济下行、外围偏紧和维稳预期减弱,市场的不确定性会上升,若国内政策及流动性未见“对冲”,会使得指数存在向下突破可能。

  三、【题材掘金】

  充电桩:国家电网20日表示,其下属车联网平台已与17家充电运营商互联互通,实现了全国绝大部分充电桩的统一接入和统一支付。国网目前已建成充电桩逾4.5万个,车联网平台接入充电桩总数超过16.7万个,成为全球覆盖范围最广、接入设备最多、技术水平最高的智慧车联网。到2020年,国网计划建成充电桩12万个,智慧车联网平台接入公共桩80万个。

  标的:和顺电气奥特迅

  工业互联网:19日召开的2017中国企业互联网大会上,工信部相关负责人表示,将实施工业互联网重大专项工程,建设10家左右国家级工业互联网平台和一批行业互联网平台。另外,将鼓励企业开展数字化改造,计划制定支持企业上云的政策措施和操作指南,大力推动两化深度融合,深化信息技术在重点行业的应用。

  标的:东土科技高新兴

  国企改革:据媒体报道,由国家发改委牵头审批的最新一批央企混改试点相关企业,已进入最后的攻坚阶段。截至目前,共有8家企业被纳入试点考量范围,其中包括中粮集团旗下的中粮资本,中国黄金集团旗下的中金珠宝等企业。最终拿到发改委“通行证”的企业将从上述8家中产生。上周五举行的发改委新闻发布会透露消息称,发改委已经遴选出第三批试点企业,目前正在按程序报批。除央企外,还包括部分地方国企纳入试点。

  标的:中粮生化中金黄金

  草甘膦:据四川乐山环保局网站信息,全国最大草甘膦生产企业乐山福华化工、和邦生物因涉嫌排放刺鼻有害气体、废水等环保问题被当地群众举报,经环保部门现场检查确认举报属实。环保部门约谈、诫勉企业责任人后,提出一系列整改措施。目前,四川、浙江正迎来第四批中央环境保护督察组进驻。据百川资讯监测,乐山地区开工维持低负荷,浙江地区装置处于检修期,8月产量预计环比继续下滑。

  标的:新安股份兴发集团

  航运:7月中旬开始,波罗的海干散货指数(BDI)连续反弹。经历“十五连涨”之后,BDI指数最新报1260点,较7月10日已经上涨超过53%。

  标的:中远海控中远海特

  锌:周五,LME锌大涨2.92%收于3140美元/吨,全周累计大涨8%,创去年11月以来最大单周涨幅。国内市场,沪锌主力1710合约上涨1.31%收于26305元/吨,走出5连阳走势。本轮锌价走强的原因,上游主要受环保核查影响。环保督察组近日驻进四川,当地部分锌矿企及炼厂已限产、关停,再加上国内库存低位,共同造成锌矿供需紧张升级,推涨价格。机构预计至四季度,国内沪锌主力合约或有可能推至30000元/吨上方。下游需求方面,下半年进入中国的基建需求旺季,钢材价格的上涨将带动锌等炼钢原材料的价格上涨。

  标的:西藏珠峰罗平锌电