股票入门基础知识   股票交易指南   买卖攻略   如何看开盘   如何看盘中   如何看尾盘   如何看涨停板   如何看成交量   K线图解   在线看盘一   在线看盘二
      
      看盘培训    选股方法    基本面选股    技术面选股    技术面分析    技术分析理论    基本面分析    炒股心理    老股民经验    中长线技巧     在线看盘三
【基本面选股】 【技术面选股】 【选股方法】

个股的选择与操作(一)

  新股已正式开闸,面对扩容,资金抱团取暖。本周上证指数收阴,创业板、中小板指数收阳,场内存量资金由沪市流向深市,由大盘股流向中小盘股票,种种迹象表明,炒新又将成热点。

  由于沪市发的基本都是传统行业大盘股,深市发的基本都是中小盘股(创业板又多是新兴产业),哪个市场的股票的成长性好,有利于炒作,热钱的流向也就不言而喻。

  不过,目前的上证指数与去年初相近,创业板指数却处在翻倍的位置,去年的创业板指数上涨,是在大家不看好的情况下进行的,而在目前大家都看好创业板时,创业板指数也就不可能再像去年那样风光,而是愈涨风险愈大。一些过度炒作的股票早已提前见顶,但创业板中结构性行情的机会,仍会层出不穷。

  创业板中的许多股票,可说是概念多,业绩少。创业板四季度整理时,股价结构变化很大,有些今年曾爆炒过的概念股,如中青宝去年涨了10倍,最终在高位做成诱多的小双底后,转而形成大双头,套住了高位参与的散户,四季度即被腰斩。象东方财富等今年亏损的股票,也被从3.61元炒到25.97元,四季度也大幅回落,最低13.6元(macd论坛@诤友)。

  创业板中由于中青宝、华谊兄弟、碧水源、华策影视、掌趣科技、东方财富等权重股回调,在四季度的箱体整理中,为其它股票的补涨让出了上升空间。四季度的热钱炒作,转向了另一些中价位的股票,低位股票也随之补涨。由于前期领涨股的见顶回调,对后续股票的上涨,在幅度与周期上,均会有所制约。

  由于这些权重股多在创业板指数的100只股票中,受它们的影响,去年前三季度创业板指数强与创业板综指,四季度至今则是创业板综指强于创业板指数。创业板综指收盘1286点,盘中最高1288点,与前期最高点1292点仅相差几点。

  初步看了下第一批发行的股票,质量也并不出色,而“分析师”们对它们发行价估的却很高,感觉市场博弈很可能按老一套进行。新股板块一旦被过度炒作,高位买单的又可能很长时间被套。戴维斯双击与双杀的效应,还会不断重演。

  大盘总体仍属平衡市(目前供略大于需,属弱平衡),仍将演绎结构性行情。只有在接近赢利模式的范围内,动态地选换股票备用,结合市场热点操作,才能更贴合实战。大盘是用来分析的,个股是用来操作的。尤其在结构性行情的市场中,个股的选择与操作,比分析大盘更重要。

  有了强于大盘的、总体趋势向好的自选股,再于大盘趋势向上时,在不断筛选的自选股中,买入热门题材的个股,就有了多重保险。

  上网7年多来,怀着“以文会友,相互切磋、共同提高。”的愿望,一直在结合大盘分析中,交流一套自己认为能适合普通股民的方法(理念与思路),希望在总结、完善中形成各自的操作系统,以便大家能在发展变化的股市中,稳健地独立操作,确保每年都能持续赢利。

  由于在方法、理念与思路方面,该说的基本都说了,不想再多费笔墨了。因此,今后对大盘的分析将不再展开,只是点到为止,而以具体个股的选择与操作为主要内容。预先在某类接近赢利模式的股票中,选择股票备用,并以此来交流自己的方法、理念与思路,希望能对朋友们的选股与操作有所帮助。

  在个股的选择与操作中,老手们各有自己的一套理念、思路、方法,并有虽各有差异,但均属顺势而为。都是既适合市场特点,又符合自身条件的各类模式,来获取赢利,避免被套。

  在市场的流通盘不断增加,而增量资金不足的情况下,资金在市场中炒作,只能集中兵力,伺机展开局部的、战术性的结构性行情,表现为题材此起彼伏,多空虚虚实实,反复转战。

  去年的上证指数、创业板指数等,在四季度都是整理形态,许多个股整理的时间更长。当前波段操作稳健的方法,先选择中线形态向好,周线EXPMA多头排列,有资金介入的股票和板块,放入自选股,再根据市场情况,结合题材,从中抓短线波段机会。中线选股,短线操作,这种方法在熊市中,也能赢利,我在2012年8月市场低迷时,发的《熊市中来的赢利模式——兼述我的股市成长历程》一文中,已专门介绍过,属于防守反击,或是打游击。虽然乏味,没有刺激,但能有收获就可,这与足球比赛中的防守反击比较类似。

  由于中长线的底部形态,在向上突破后,在趋势的维持上会有一段时间与空间,有重要题材配合的能形成主升浪,有些短线从箱底直接冲破箱顶的股票,还会回抽确认,验证箱顶支撑的力度,有些上涨中消耗过大的,热点退潮的会跌破箱顶,重返箱体。在波浪运动中,关口常有反复。

  各类指标,均有不足的地方,需围绕市场中博弈,相互印证,综合运用。例如均线虽能反映趋势,但不能反映量能变化,需结合成交量,通过量价配合,才能更好反映市场供求的具体状况。又如形态分析中的箱体理论,与筹码理论有共同之处,结合运用,就能更清楚市场中的博弈状况。

  底部百日,头部三日。有些股票在周线上底部形态的时间已很长,但依然没有向上突破,只是时机还不成熟,短线的炒作机会需有适时的题材配合。

  鉴测各股的低部整理形态,需弃弱留强,虽放弃了最低点,但常能把握波段的主升部分(鱼身部分),又节省了时间,且避面了风险与机遇并存中的不确定性。

  在结构性行情中,去年已爆炒过的最热板块,在降温后,今年在高位再度炒作,也只是炒冷饭,引诱散户吃剩饭,并最后埋单。可以说,一些高位股票的鱼尾行情,还不如另一些低位股票的鸡肋行情安全。

  新股炒作常属短线行为,参与时需用分时图作为技术分析。其中优先选择新兴产业,可增加被反复炒作的机会。

  目前股市处于供大于求的状况,生态环境并未改善。由于这种模式适用于弱市,在目前的市场中,仍会有许多个股机会,可供选择与操作。此模式适合一般的股民,只是要提前动态选股,密切关注变化情况,一旦出现买点,随机出击。这类操作犹如鳄鱼捕食,视频中的鳄鱼,在发现猎物,并悄悄地接近后,先隐蔽着不动,如猎物离去,它就放弃,只有在猎物的位置与显露的身体部分,处在最适合捕捉的时候,便突然快速袭击,成功率极高。物竞天择,适者生存,鳄鱼能成为最古老的爬行动物,自有其不一般的生存之道。要在股市中长期地生存和发展,学做鳄鱼又何妨。